2019年6月25日,九通基业投资有限公司作为原始权益人的“平安汇通-华夏幸福武汉市新洲区问津产业新城PPP项目资产支持专项计划”成功发行!本期项目发行规模为21亿元,通过资产证券化形成“资金-资产-资金”的投资良性循环,将对企业加快运用PPP模式盘活存量资产起到良好的示范作用。本次专项计划的成功发行,也将有助于社会资本打通PPP项目的“退出”渠道,为PPP业务的开展提供更强有力的金融支持。
一、武汉问津产业新城PPP-ABS项目概况
武汉问津产业新城PPP-ABS项目发行规模为21亿元,其中优先A1档规模为3.4亿元,AAA评级,1年,发行利率为6%;优先A2档规模为3.0亿元,AAA评级,2年,发行利率为6.2%;优先A3档规模为3.0亿元,AAA评级,3年,发行利率为6.8%;优先A4档规模为3.0亿元,AAA评级,4年,发行利率为7.0%;优先A5档规模为3.0亿元,AAA评级,5年,发行利率为7.2%;优先A6档规模为3.0亿元,AAA评级,6年,发行利率为7.3%;次级档规模为2.6亿元,无评级。项目具体情况如下图表所示。
二、华夏幸福PPP-ABS项目发行情况
2017年3月15日,固安九通基业公用事业有限公司作为原始权益人的“华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP项目供热收费收益权资产支持专项计划”成立!项目规模7.06亿元。其中优先01-06档期限分别为1至6年,评级均为AAA评级,发行利率分别为3.9%、5.0%、5.2%、5.2%、5.2%和5.2%;次级档无评级。
2017年8月14日,幸福基业物业服务有限公司作为原始权益人的“华夏幸福固安新型城镇化PPP项目市政物业服务2017年度第一期资产支持票据”成立!项目规模2亿元。其中优先01档规模为0.9亿元,占比45%,期限为1年,发行利率为4.8%;优先02档规模为1.0亿元,占比50%,期限为2年,发行利率为4.8%;次级档0.1亿元,无评级。
2017年12月19日,九通基业投资有限公司作为原始权益人的“华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP项目资产支持专项计划”成立!项目规模32亿元。其中优先01-06档期限分别为1至6年,评级均为AAA评级,发行利率分别为6%、6.2%、6.6%、6.6%、6.6%和6.6%;次级档无评级。
参考资料:
1、华夏幸福关于取得武汉市新洲区问津产业新城PPP项目《成交通知书》的公告
2、华夏幸福关于签订武汉市新洲区问津产业新城PPP项目整体合作协议及其补充协议的公告
3、华夏幸福关于平安汇通-华夏幸福武汉市新洲区问津产业新城PPP项目资产支持专项计划成立的公告
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