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出品 | 天诺官方微信
编辑 | 天诺君
国内外经济早报
一、宏观、数据
1、央行：2018年，将保持货币政策稳健中性，切实防范化解金融风险，稳妥推进重要领域和关键环节金融改革，稳步推进人民币国际化，进一步推动外汇管理体制改革，全面提高金融服务与管理水平，持续加强内部管理。
2、银监会李文红：我国金融业目前总体保持分业经营格局，这对于我国在过去20多年中保持金融体系相对稳定发挥了重要作用。建议当前继续保持分业经营的总体格局，在此基础上审慎稳步开展综合经营试点，逐步建成一个恰当分工、适当隔离、稳健经营的金融体系。
3、外管局：2018年，将进一步提升跨境贸易投资自由化便利化水平。支持外贸创新发展，稳步推进自由贸易试验区外汇管理试点。保护外商投资合法权益，支持有能力、有条件的企业开展对外投资。丰富交易工具，扩大参与主体，建立健全开放的、有竞争力的外汇市场。
4、证券时报：打好防范化解重大风险攻坚战位列“三大攻坚战”之首，防控地方债风险是重点之一。近期多省市密集发布了关于组织开展政府性债务清理核查工作的通知。通知内容较为类似，主要是全面摸底地方政府各类债务。
二、房产
2、江西日报：从江西省住建厅了解到，2018年江西省将继续加强房地产市场调控，大幅提高租赁住房占新增住房供应量的比例。将对各设区市实行稳控目标管理，特别是对进入70个大中城市的南昌市、赣州市、九江市三市。
3、中证网：2月6日，南京进行了首次纯租赁地块土地拍卖，5幅地块全部底价成交。这5幅地块总面积17.95公顷，用途都为自持性租赁住房用地，产权年限70年，预计可建租赁住房38.52万平方米。
4、中国恒大公告：1月，合约销售金额约为643.6亿元，合约销售面积约为623.7万平方米，合约销售均价为每平方米1.0319万元。
三、股市
1、上证指数报3370.65点，下跌3.35%，创两年来最大单日跌幅，成交额3188.19亿。深证成指报10377.61点，下跌4.23%，成交额2408.27亿。创业板指报1598.12点，下跌5.34%，成交额614.05亿。两市合计成交5596.46亿。
2、上证报：过去一年，已有至少50家公司的定增价格破发。截至目前，定增破发比例最高的前五家公司，全部为创业板和中小板企业。伴随着再融资和减持新规的发布，以及多数股票二级市场股价的震荡萎靡，A股定增正在面临新生态。
3、证券业协会：2017年，131家证券公司合计实现营业收入3113.28亿元，较2016年减少5.08%；国内券商合计实现净利润1129.95亿元。其中，120家公司实现盈利，11家亏损。券商主营业务收入结构已发生重要变化。
4、上证报：2月5日，停牌公司达57家，远超平日。近几个交易日扎堆停牌的逾百家公司中，不少公司与部分“闪崩股”在股东持股质押、机构股东杠杆等指标上较为相似。因此，不排除有公司是为了“避免闪崩”而防范性停牌。
四、国际
1、美国财长努钦：市场抛售只是回调；算法交易影响到市场走势；在长期来说，强势美元是美国的利益所在；敦促国会尽快提高债务上限；长期经济基本面非常强健。
2、美联储布拉德：市场抛售速度快，可能受到技术交易影响；与历史正常时期相比，股市价值看似很高；重申倾向于在长时间内维持低利率；美联储前瞻性指引可能会引起市场波动；2%通胀目标将依旧是国际标准。
3、美国2017年12月贸易帐逆差531亿美元，为2008年以来最高，预期逆差521亿美元，前值逆差505亿美元修正为逆差504亿美元；美国全年贸易逆差为5660.3亿美元，2016年为5047.9亿美元。
4、白宫经济顾问委员会主席哈塞特：总统推行的减税应当令物价下降；经济基本面十分强劲。
五、黄金、原油
1、COMEX黄金期货收跌0.72%，报1326.9美元/盎司，下滑至两周半低点。COMEX白银期货收跌0.52%，报16.585美元/盎司。通胀预期上升，推动美元汇率上涨。
2、NYMEX原油期货收跌0.23美元，跌幅为0.36%，报63.92美元/桶，续创两周以来新低。因美元指数持稳于一周高位附近。
六、外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.2783，创2015年8月10日以来新高，较上一交易日涨144点。人民币兑美元中间价调贬53个基点，报6.3072。
2、美元指数微跌0.02%，报89.6674。美股反弹，美元指数从日内高位回落，但仍持稳于一周高位附近。欧元兑美元涨0.08%，报1.2376；美元兑日元涨0.39%，报109.55；英镑兑美元跌0.07%，报1.3952。
经济预期
一、政府预期
1、经济参考报：一场最严新规下的大洗牌正在政府和社会资本合作（PPP）领域展开。据悉，PPP项目库大清理时限日益临近，各地项目库都在紧锣密鼓推进，一些财政承受能力较差的地区会有部分项目被清理出库。
2、中证网：从权威人士处获悉，工信部正在制定2018年工业互联网专项，将重点支持工业互联网三大体系建设，包括网络体系、平台体系、安全体系。此外，工信部还正在组织推进《2018智能制造综合标准化和新模式应用项目》。
3、证券时报：去年9月，央行等七部委将ICO定性为非法集资并作出清退要求后，国内的平台关闭，大部分项目做了退币处理。但如今产生了更多新乱象，较之前有过之无不及。业内人士称，2018年区块链或许就将开始雪崩。
4、保监会：2018年，要全面重塑人身保险监管；预防流动性风险，落实人身保险从严从实监管；以重点领域改革为突破口，不断推动监管制度，从质量、效率和动力三方面推进发展方式，深化产品供给改革。
5、农业部：2月6日，全国推进质量兴农绿色兴农品牌强农工作会议召开，农业部部长韩长赋宣布“农业质量年”行动正式启动。农业部门要加快推进质量兴农、绿色兴农、品牌强农，推动“农业质量年”活动取得显著成效。
二、市场预期
1、新华社：权威部门预测2018年春节七天假期有3.85亿出游人次，同比增长12％；国内旅游收入4760亿元，同比增长12.5％。一季度我国居民出游意愿为83％，48.9％的居民选择在春节期间安排出游，旅游过年成为居民度过新年的重要方式。
2、上证报：从煤炭业内获悉，发改委已对港口、煤炭、电力企业作出销售、采购煤炭不允许超过750元/吨（5500大卡港口下水煤）的指示。多家煤炭企业代表称，煤炭以长协煤居多，价格方面能响应国家发改委号召。
3、中证报：截至2月3日，2018年已有超过20只基金公告清盘或者完成清盘，与2017年相比，公募基金清理存量的速度明显加快。加速“迷你基金”清盘是为了符合监管要求；清理无效、低效基金壳资源可以为新产品和创新投资腾挪空间。
4、商务部：现在已进入年货采购高峰期，销售持续旺盛。上周重点监测的零售企业销售额比前一周增长22%。预计春节黄金周期间全国零售和餐饮企业可实现销售额9000亿元以上，同比增长10%左右。
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