◆阿里系成立小程序事业部 行业有望迎来风口
9月12日蚂蚁金服宣布正式成立小程序事业部，并开放支付成功页入口，全面对接阿里生态。小程序依托于流量巨头的主APP，实现更便利的使用和传播。对于流量巨头，小程序平台可进一步聚拢流量、提升用户时长；对于小程序开发者，小程序平台可提供流量入口。随着阿里的重磅布局，巨头间的竞争将更加激烈，这将促进小程序生态日益完善，并推动小程序的全面爆发。在相关领域有布局的公司，望率先分享行业红利。
潜力个股：博彦科技、信雅达、信息发展。
◆苹果发布新机 产业链有望受益
在北京时间9月13日凌晨举行的秋季新品发布会上，苹果公司宣布推出三款新智能手机iPhone XR、iPhone XS和iPhoneXS Max。其中，iPhone XS系列将配备双卡双待技术，苹果发布新机，巨大的市场需求有望再现，其产业链中各上市公司纷纷受益。
潜力个股：万盛股份、环旭电子、奋达科技、长盈精密。
◆军工企业基本面改善 龙头股吸金
军工板块基金依然是2014年以来的相对低点。军工股的基金持仓占比下行空间较为有限，向上空间较大。为了增强弱市环境中的抗风险能力，2017年上半年后，随着军工板块指数持续下探，2018年上半年基金持仓集中度提升了0.52%，马太效应强化，龙头和白马等品种依旧是行情演绎的主力。预计军民融合会议等年度重要政策改革时点临近，政策催化或将带来反弹预期，因此坚定看好大飞机、军民融合、北斗导航等军工领域子板块下半年行情。
潜力个股：中航电子、中直股份、贵航股份。
◆驱动数字中国 2018杭州云栖大会即将开幕
9月19日至22日，以“驱动数字中国”为主题的2018杭州云栖大会将隆重召开。云栖大会是由阿里巴巴集团主办的全球顶级科技大会，从2015年到2017年已累计吸引全球67个国家和地区的超过十万人现场参与，数千万人在线参与。鉴于每年主题的前瞻性和活动的巨大影响力，云栖大会被很多科学家盛誉“云栖大会指明的方向，就是中国科技负重前行的方向。”
潜力个股：数据港、银信科技。
◆消费需求大增玉米行业有望迎来业绩拐点
12日，农业农村部市场预警专家委员会发布9月中国农产品供需形势分析称，2018至2019年度，中国玉米消费量为2.37亿吨，比上月预测数调增620万吨，随着需求整体回暖，7月以来玉米价格呈显震荡上扬走势，9月4日，玉米期货主力合约价格高位，玉米种植企业业绩有望迎来拐点。涨破1930关口，创出近2年新高。考虑到供需结构的持续改善，中长期玉米价格有望维持
潜力个股：万向德农、登海种业、敦煌种业。
【券商荐股】
【中信建投：兴发集团（600141）有机硅高景气度持续，看好下半年业绩持续释放】
公司上半年实现归属母公司净利润1.85亿元，同比增68.42%。有机硅业务技改扩产完成，公司目前已具备有机硅产能20万吨（50%权益）。磷肥及磷酸盐业务相对稳健。公司是国内少有的“矿电化一体”的磷化工龙头企业，多业务板块呈现向好趋势。目前有机硅正值高景气，产品价格在35000元/吨高位维持；草甘膦短期小幅回落，但整体均价势将高于去年；磷矿石限产带来的短期供需缺口也已经逐渐传导并影响价格，进入7月份以来多地磷矿石更是开始纷纷提价。行业的高景气度在下半年仍将持续，公司的业绩释放具备持续性，预计公司2018、2019、2020年EPS分别为0.62、0.70和0.80元，维持增持评级。
【中泰证券：乐普医疗（300003）业绩符合预期，器械、药品等经营性业务保持快速增长】
公司上半年实现归母净利润8.10亿元，同比增长63.48%，同时预告2018年1-9月归母净利润增速49-57%。2018H1公司支架系统实现收入7.12亿元，同比增长20.76%，继续超过10-15%的行业增速，其中Nano保持20%左右稳定增长，占支架收入45%；其他器械产品中体外诊断、封堵器均实现20%以上快速增长，外科产品保持翻倍增长。药品业务是公司目前成长最快的板块，随着临床、OTC等渠道持续发力，核心品种氯吡格雷、阿托伐他汀分别实现70.50%、146.89%的高速增长，乐普药品在全国销售及运营的核心竞争力已形成，产业链协同竞争优势显著。预计2018-20年公司EPS为0.71、0.95、1.24元。买入评级。
【东方证券：格林美（002340）打通钴加工产业链，锂电材料龙头雏形已现】
钴镍钨回收+电池材料+再生资源，三大领域均为龙头企业，相互关联，电池材料是公司主要产品和盈利点。钴镍钨以及再生资源业务的回收一定程度上保证公司的原料供应、提高公司的成本优势和竞争力；从长期看，是公司打造电池材料加工生产产业闭环的重要组成部分。
从目前公司布局和发展势头看，公司有三个层面的竞争力：产业链优势：钴的加工包括钴矿-钴盐加工-前驱体-电池-回收，公司业务覆盖了从钴矿到正极材料，潜在产能规模15万吨，出货量据行业前列，成本和规模优势显著。公司在动力电池回收和汽车报废拆解领域也处于领先地位。客户优势；公司是国内3C前驱体和动力电池前驱体最大供应商，凭借完善的产品线和优秀的生产技术，积累了CATL、三星SDI等优质客户。锂电池最大回收商：依托“1+N”废旧电池回收利用网络，公司先后与60多家车企、电池企业签订了车用动力电池回收处理协议。拥有中国最大的动力电池梯级利用基地，日产能200组。预测公司2018-2020年EPS为0.23、0.29、0.34元，给予“买入”评级。
【申万宏源：中设集团（603018）积极探索EPC、PPP业务模式，全国化布局加速】
公司上半年实现归属于上市公司股东净利润1.08亿元，同比增长51.4%。公司上半年新签订单快速增长，新签33.7亿元，同比增长26.9%；其中勘察设计类业务新承接业务额29.4亿元，同比增长18.8%，集团勘察设计业务继续保持良好的经营业绩，公司在手订单充足，未来业绩有较好保障。加快省外扩张布局，大力探索EPC、PPP业务延伸产业链，承担省内外重大交通规划助力企业研判发展方向，落实区域中心建设加快全国化布局。大力探索EPC、PPP业务模式，进一步拓展业务链长度。公司由单一工程项目管理、代建积极向工程总承包业务发展，不断拓展农村与城市的环保、智慧交通等EPC、PPP新领域，截至目前共引进EPC领军人才和专业人员40余人，上半年已立项的由集团牵头承接的EPC项目有S422贵溪市港黄至皇桥何家段公路改建工程EPC等11个项目，共计3.22亿元。预计公司18年-20年净利润为3.94亿/5.20亿/6.66亿，增速分别为33%/32%/28%，维持“增持”评级。
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