【长江微报】
●发改委：全国煤炭去产能已完成60%的年内任务。
●由国家发改委等4部委批复、华大基因承建运营的首个国家基因库将于9月22日正式开业。这是中国第一个、全球第四个国家级基因库。
●受收储预期推动，中重稀土价格出现小幅反弹。
●中国-东盟博览会规模创新高，跨境电商成热点。
●《长江经济带发展规划纲要》近日正式印发。
●中电联：8月全社会用电量增长8.3% 创年内新高。
●天宫二号9日上午垂直转运至发射区，计划9月15日至20日择机发射。
●证监会：对贫困地区企业IPO、新三板挂牌等开辟绿色通道，符合条件者申请IPO可“即报即审、审过即发”。
●证监会就《证券期货投资者适当性管理办法》公开征求意见，明确了普通和专业投资者的基本分类。
●刘士余：坚持依法从严全面监管，绝不手软动真格。
●刘士余10日出席上交所第七次会员大会，强调坚持守住不发生系统性风险的基本底线。
●沪深交易所就《分级基金业务管理指引》公开征求意见，拟设立持有30万元证券类资产等准入条件。
●第十一届中国智慧城市建设技术研讨会暨设备博览会将于2016年11月3日—4日在北京国际会议中心举办。
●北京近日实施新政，封堵通过结婚骗取购房资质的行为。
●河南计划三年内煤炭行业去产能6254万吨。
●深铁董事长：入股万科失败就谋求借壳上市。
●9月9日，纽约股市三大股指大幅收跌，单日跌幅均超过2%。
●多位美联储官员于9日就加息发表鹰派看法，美国三大股指均跌逾2%。
【资金动向】
其次为电子元件，有9家公司获机构调研。上述行业中，东信和平人气最高，已接受12家机构调研；中亚股份则迎来了包括中银国际、广发证券(000776)等10家机构的调研。
东信和平(002017)MPSP项目目前已在2个试点城市安装设备，并已启动与重要目标城市的洽谈，未来具备批量普及优势。此项目是公司从产品解决方案商向平台运营商转型升级的关键一步，未来在大数据处理、流量运营等多方面具备广阔的发展空间。中亚股份(300512)在塑料包装形态的乳品包装机械领域具有较高的市场占有率，在国内主要乳品企业中的市场份额在60%以上；同时公司积极向医疗健康、日化等行业拓展，上半年拓展了新客户包括汤臣倍健(300146)、恒瑞医药(600276)、恒顺酒业等。目前公司整体订单情况较好，前景比较乐观。
●两市成交增321亿资金潜入休闲服务
上周五，沪深两市成交4812亿元，较上个交易日增加321亿元。资金流向方面，两市净流出资金225亿元；个股资金净流入839家，净流出1849家。
板块方面，28个申万一级行业中仅休闲服务录得资金净流入，金额为1.01亿元。有色金属、传媒、房地产板块净流出居前，金额分别达22.69亿元、18.34亿元、15.79亿元。
个股方面，东旭光电(000413)净流入资金15.19亿元居首位；净流出最多的是万科A(000002)，金额达3.59亿元。
●沪指受压3100点机构买入科泰电源
上周五，沪指受到3100点压力，早盘维持横盘整理，临近尾盘两市出现跳水。截止收盘，沪指下跌0.55%报3078点，创业板指下跌0.92%报收2202点。盘面上，杭州亚运会、在线旅游、高铁、钛白粉、燃气水务等板块涨幅居前，环保工程、电子发票、高送转、PPP概念等板块跌幅居前。龙虎榜上，12只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是科泰电源、鼎汉技术(300011)、国星光电(002449)，机构资金流入净额分别是1.99亿元、1.45亿元、0.96亿元。科泰电源(300153)轨道交通相关业务因受规划和采购周期影响，季节性特点突出，随着订单的逐渐完成，下半年有望带来业绩的恢复。
●游资9日抢筹东旭光电 净买入近3亿元
在9日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司只有1只，为东旭光电(000413)，净买入金额达2.91亿元。
◆机构席位方面，当日12只个股出现了机构的身影，其中7只股票呈现机构净买入。当天机构净买入超亿元的个股是科泰电源(300153)、鼎汉技术(300011)，机构资金流入净额分别是1.99亿元、1.45亿元。
●每日资金动向
截至收盘，上证综指收报3078.86点，下跌17.1点，跌幅0.55%，成交1820.56亿；沪市235家上涨，831家下跌；深证成指收报10762.79点，下跌88.4点，跌幅0.81%，成交2991.27亿；沪市431家上涨，1221家下跌；
行业方面：机构重点增持：酒店旅游（7.87亿元）、供水供气（3.64亿元）；机构重点抛售：电子信息（-41.95亿元）、生物制药（-22.77元）。
个股方面，东旭光电大单净流入14.69亿元，高居榜首。今天国际流入4.15亿元，江淮汽车流入2.63亿元，晋亿实业流入2.39亿元，康得新 流入1.67亿元。万科A大单净流出3.58亿元，高居榜首。绿地控股流出3.44亿元，太平洋流出3.42亿元，中国电影流出3.18亿元，山东黄金流出2.31亿元。
【政策观察】
●多行业VOCs控制方案正在编制中
据悉，在工信部、财政部联合发布《重点行业挥发性有机物削减计划》后，相关机构正在编制涂料、胶凝剂等行业的VOCs（挥发性有机物）控制方案，以推进VOCs治理。此外，相关部门也在开展重点行业VOCs测算，加强化工行业大气污染物排放标准研究。
●中央改革办推动 电改时间表全面提前
●物联网产业兴起 传感器需求急剧增大
由中国传感器与物联网产业联盟主办的2016中国（上海）国际传感器技术与应用展览会将于9月12日（下周一）举办。近年来，伴随着物联网概念的兴起，智能家居、智慧城市、智慧交通等领域的市场快速成长。传感器作为物联网（IoT）的硬件基础、数据采集的入口，被誉为物联网的“五官”。
【热点前瞻】
●供求改善集中度升 led龙头将显著受益
经过几年激烈的价格战后,国内许多规模较小、盈利能力较差的LED厂商纷纷转型或减少产能，而下游显示、照明行业需求端依旧旺盛，行业内优秀企业将明显受益供求改善，年内三次集中提价即是产业复苏的最好写照。
据了解，因政策及补贴扶持，led行业前几年产能迅速扩张。根据GLII统计数据显示，2009-2014年,国内LED外延芯片设备MOCVD从130台增长到1172台,增长超8倍。期间新增的1000台MOCVD绝大多数都得到了地方给予的每台800万元到1000万元的不等补贴。粗放的扩张，导致产能过剩情况出现，从而引发激烈的价格战。这其中以芯片市场竞争最为激烈，2015年芯片价格跌幅近30%，且2016年一季度仍旧延续下跌趋势。价格战最终导致供给逐渐收缩，行业集中度提升。
从需求端看，照明方面，受益于全球逐渐淘汰白炽灯,以及led照明产品价格的不断下降，全球LED照明的渗透率有望从30%左右进一步提升。而中国作为占据全球LED照明产品80%左右产量的生产基地，未来有望显著受益于LED照明渗透率的提高。国内而言，10月1日起禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯，或是重要催化剂；
显示方面，小间距led显示屏幕已进入市场成长期，市场规模正迅速扩大。下游的旺盛需求及技术进步空间将带动小间距封装及芯片消耗量迅速成长。TrendForce旗下绿能事业处ledinside指出，室内LED显示屏幕每平方米平均使用LED数量自2015年的6万颗至未来2年内将逐渐上升到27万颗，意味着在需求面积不变的情况下，对上游LED封装和芯片的使用数量增加3倍以上。而随着中国封装材料逐步朝向国产化发展，成本会进一步下降，促进市场发展，2021年小间距LED消耗将达1898亿颗粒，年复合成长率高达46%，产值也有望从2016年的3亿美元成长到2021年的8亿美元，年复合成长率可达21%。
●稳增长大督查在即 PPP主题机会未完
看好PPP跨年度主题投资机会。据了解，G20峰会期间，中美就推进财政对稳经济的作用达成一致，同时承诺向地方政府推介ppp模式。PPP上升到G20会议高度，足见中美两国对PPP重视程度。此外，9月6日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署在关键领域和薄弱环节加大补短板工作力度，提出加大积极财政政策实施力度，注重运用政府和社会资本合作模式，再向社会集中推介一批有现金流、有稳定回报预期的项目，进一步放开基础设施领域投资限制。上述动向再度验证了高层对于ppp模式的厚望。再有，根据安排，国务院的15路督查组，将从9月18日起，通过2周时间，分别前往31个省市自治区督查经济运行情况，确保完成全年经济社会发展主要目标。稳增长压力下，地方政府基础设施项目的招投标高峰有望到来，预计下半年及明年相关公司业绩高增长可期。
9月8日，宁夏固原地区首个海绵城市PPP项目正式落地。固原市人民政府与中标联合体签署《固原市海绵城市建设PPP项目协议》，项目整体建设内容包括海绵型建筑小区、海绵型公园绿地、海绵型道路广场、污水处理再生工程等。这是全国第二批海绵城市建设试点中第一个成功确定PPP合作社会资本的项目。
【产业掘金】
11日，海军新闻发言人发布消息称，中俄两国海军将于9月12日至19日，在广东湛江以东海空域举行代号为“海上联合-2016”的联合军事演习。“海上联合”系列演习是中俄双边框架内规模最大的海上演习。据韩联社11日报道，美国里根号航母将参加韩美两军下月10至15日在韩国海域举行的海上联合演习，将演练精确打击朝鲜最高指挥部在内的核心设施。
●天宫二号择机发射 航天工程建设有望步入加速期
据央视报道，按照计划，我国将于9月15日到20日择机在酒泉卫星发射中心发射天宫二号空间实验室。11日，发射场区进行了全系统的发射演练，结果显示各系统状态正常。天宫二号是我国第一个真正意义上的太空实验室，搭载了空间冷原子钟等14项应用载荷，并开展空间科学及技术试（实）验等。
点评：空间实验室任务是我国载人航天“三步走”发展战略的重要组成，标志我国载人航天进入应用发展新阶段。空间站、载人航天等重大工程的顺利实施，将推动火箭制造、载人航天器等产业发展。航天动力(600343)拥有液体火箭发动机的流体核心技术；航天电子(600879)为长征七号运载火箭电子产品主要承研单位。
●环保压力及旺季来临助推 草甘膦价格现持续上涨
据悉，受环保压力和采购旺季支撑，草甘膦价格呈加速上扬态势。百川资讯数据显示，8日草甘膦市场成交价上调每吨约700元，幅度近4%，近一月累计涨幅达9%。目前草甘膦主流报价为每吨1.9万元至2万元，主流成交价为每吨1.82万元至1.85万元。
点评：券商研报指出，9月中旬中央环保巡视组即将入驻湖北、四川等省份。这两个省份均为草甘膦生产大省，产能合计32万吨，占国内产能的50%。另外，目前采购旺季来临，下游需求提升。
公司方面：
江山股份(600389)拥有7万吨草甘膦产能，受益产品涨价的业绩弹性大；
新安股份(600596)、和邦生物(603077)等产能位居行业前列。
●供需格局改善将提升粘胶行业景气度
据调研，由于行业环保标准趋严，产能淘汰进程加快，而需求较为稳定，粘胶短纤行业今年来供需格局不断改善。机构认为，随着旺季到来，粘胶短纤产品仍存在提价空间。百川资讯数据显示，粘胶短纤产品价格今年7月初以来不断上涨，已从每吨13500元涨至目前的16500元。
由于产品价格持续回升，主营粘胶短纤的上市公司今年上半年业绩向好，且这一态势有望延续。
◆中泰化学(002092)预计今年1至9月净利润增长1041%至1162%，主要原因系主营产品PVC、粘胶短纤等价格上升。除粘胶短纤外，今年7月中下旬以来，公司PVC产品价格回升并持续上涨，由每吨5330元涨至目前的6100元。
◆三友化工(600409)粘胶短纤产能50万吨，在国内居于行业前列。今年上半年，公司净利润同比增长55%，粘胶短纤毛利率同比增加3.8个百分点达到15.5%。此外，三友化工还具备40万吨PVC年产能，该产品今年上半年的盈利能力也有所回升。
●甲醇传统旺季到来价格上涨预期较强
据调查，由于中国甲醇实际供给依然短缺，随着“金九银十”的传统旺季到来，甲醇价格上涨预期较强。
9月10日，在郑州召开的动力煤甲醇论坛上，与会专家普遍对甲醇行情持乐观态度。一方面，该行业供需关系有望改善；另一方面，随着近期煤炭价格走高，加之后续去产能的压制，间接造成甲醇成本上浮。
●集运涨价叠加BDI创新高 航运市场转暖
●电力储能产业商业化运营提速 市场空间广阔
我国当前一次能源消费以煤炭和石油等化石燃料为主，清洁能源所占比例仅为11%，为缓解环境和资源压力，大力发展清洁能源已上升到国家战略高度。中国能源研究会预计，2030年非化石能源装机将占全国总装机规模的60%，占能源消费总量比重达22%。从发展路线看，风电和太阳能(000591)是未来清洁能源项目建设的主力，“十三五”期间复合增速分别为11.5%和28.3%。
由于间歇性和随机性等特点，风电、光伏并网输出功率的剧烈波动容易对电网造成冲击，通过配置储能系统，可有效平抑对电网的冲击。储能还可将短时间过剩的电力转移至需要的时段释放，有效减少当前严重的弃风弃光现象。目前我国储能装机比例与可再生能源发电整体规模相比严重不协调，如果按1：10的比例配置储能系统，则我国至2020年可再生能源并网的储能市场需求近2000亿元，与2015年底不足10亿元的市场规模相比，增长空间巨大。我国对储能产业的重视程度日益加强，近年来，国务院、发改委、能源局等部门陆续出台多项扶持政策，助推储能产业发展。
●360或推出PC应用商店 多家公司望受益
据多位内部开发人员证实，360将会在9月推出“360应用商店”，相关二级域名已悄悄上线。与Win10应用商店不同，360应用商店无论运营模式还是分成机制上，更像Mac应用商店。有消息称，PC游戏将是360应用商店打出的第一张牌。目前，360公司正在低调启动国内上市计划，PC应用商店这一举措可能为该公司带来百亿元以上的收入。
目前，中国尚无集中化的PC游戏分发渠道。360拥有8亿用户的“软件管家”，据此可快速构建中国最大的PC应用商店，这将是360非常好的契机。据DFC Intelligence的报告，目前全球PC游戏市场营收为300亿美元，而最大的增长来源来自中国市场。360在Windows上如果推出应用商店，预计将搞到上百亿。此前参与360私有化的上市公司如天业股份(600807)、电广传媒(000917)、中信国安(000839)等有望加深与其在技术、业务等领域的合作，分享奇虎360业务成长带来的价值。
●传感器有望成为半导体增长最快领域
由中国传感器与物联网产业联盟组织的中国（上海）国际传感器技术与应用展览会将于12日在沪开幕。
联盟相关人士受访时表示，目前传感器已在消费电子领域获得广泛应用，且随着“中国制造2025”逐步深入推进，其在智能制造、无人驾驶等工控领域也将展示出更大的增长潜力，这意味着传感器子行业有望成为半导体增长最快领域，到2025年将达到万亿级别。
MEMS传感器龙头苏州固锝(002079)近期称，其压力传感器拟年底前后量产、陀螺仪传感器正在开发中；士兰微(600460)作为稀缺IDM模式公司，近期推出国内首款单芯片六轴惯性传感器。而在工业控制领域，气体传感器龙头汉威电子(300007)已形成“传感器+监测终端+数据采集+GIS+云应用”的物联网系统解决方案，业务应用覆盖智慧城市、智慧安全、智慧环保、智能家居、健康等领域；苏奥传感(300507)是国内领先的汽车油位传感器生产商，产品2015年的市场占有率达到30.5%；盾安环境(002011)于今年3月份获得国开发展基金投资，拟实施“年产1000万只MEMS智能传感器及物联网传感器产业化建设项目”。
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