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【密码内参】
一、【要闻速递】
1、17部委联合发文进行互联网金融专项整治：国务院牵头，17部委集中开展互联网金融专项治理工作，国务院要求集中整治P2P网贷、股权众筹、互联网保险等领域。网络借贷平台不得设立资金池，不得发放贷款，不得非法集资；股权众筹平台不得“明股实债”或变相乱集资。
评：利好来了！互联网金融的钱出来是买股还是买房？房地产近期调控，成交量大幅下降，看来只有得到最严监管的A股市场才是资金出处。此时更应重视正规金融的核心价值，多买正规金融。
2、财政部公布第三批PPP示范项目，投资规模超万亿：财政部周四确定第三批ppp示范项目，包括516个项目，计划总投资金额11，708亿元。据民生宏观统计，截止2016年8月末，全国PPP综合信息平台入库项目10313个，总投资额12.28万亿。如此算来，中国PPP入库项目至少达到13万亿以上。
评：房地产市场整体去杠杠背景下谁将担纲稳增长大任？除了由政府主导的财政政策刺激基建投资外，通过PPP刺激民间投资也成为越来越重要的一个渠道。市场在股权转让、债转股之后迎来新的炒作热点，有望一改连续两日颓势。
3、央行紧急输血市场，开展3010亿MLF操作：为保持银行体系流动性合理充裕，结合MLF到期2595亿元，央行周四对18家金融机构开展MLF操作共3010亿元，其中6个月2170亿元、1年期840亿元，利率与上期持平，分别为2.85％、3.0％。评：央行开闸放水用以对冲近万亿回笼资金，有利于市场资金面改善。
4、9月贸易数据全线下滑，未来两月投资发力保增长？中国9月出口1.22万亿元，同比下降5.6％，终结此前六月连涨，上月为增长5.9％；进口9447.9亿元，增长2.2％，上月为10.8％；贸易顺差2783.5亿元，收窄25％。评：国民经济的三驾马车是“投资、消费和出口”，贸易保护主义抬头环境下，外贸不会出现大的复苏。要保持经济平稳，政府主导的基建投资依然是主要动力。
5、“930”房贷新政余波，央行指导17家银行严查房贷漏洞：10月12日，央行召集五大国有银行以及12家股份制银行高管等，召开商业银行住房信贷会议。在会议中，央行要求商业银行强化住房信贷管理，防控房贷风险并调整信贷结构，并将加强对商业银行住房金融业务的检查力度。
6、深圳整治房地产市场“动真格” ，局长带队突查20个楼盘：继“十一”期间出台了针对购房者的严苛新政后，深圳市政府将目光转向了当地的房地产开发商，将开展为期3个月的房地产整治行动。深圳市市场稽查局局长带队突查20个楼盘，调查中发现某楼盘号称2小时销9成，其实不足2成。部分开发商为了营造楼盘销售火爆的氛围，招数频出，包括虚假宣传和不正当竞争等。也有开发商在取得预售许可证后，捂盘不售，坐等房价飙高。
7、A股新玩法：“T+0”工厂直接打击“涨停板敢死队”。在目前资产荒的背景下，越来越多的资金开始青睐“T+0”交易策略。知情人士透露，目前在北京、上海、深圳等地形成了规模庞大的“T+0”交易团队。而“T+0”博弈者的大量存在直接打击了涨停板敢死队的交易模式。在存量资金博弈的市场格局下，随着T+0交易团队的盛行，追逐热点与题材的主动式交易理念运作空间被大量压缩，是今年A股呈现低波动率的重要原因。
8、深港通最新消息：深交所：深港通预计11月中旬全系统准备就绪；港交所总裁李小加：倾向于11月中旬后某个周一推出深港通。
9、A股将迎新资金，3000亿职业年金望入市：《职业年金基金管理暂行办法》（以下简称《办法》），近日正式印发。继企业年金后，A股将迎来新资金。预计5年后职业年金进入A股的资金规模最高可达3000亿元。评：市场目前更看重实实在在的利好，5年后的入市资金利好消息被冷淡对待。业内专家建议，应加大稳定收益类资产的配置，减少二级市场波动对收益带来的冲击。
10、新股：和科达网上发行中签号出炉共45000个，五洲新春网上申购中签号出炉共45540个，两新股中签10月14日缴款。杭州银行10月14日申购，申购代码：730926，单账户申购上限为78000股。
11、外盘：美联储会议纪要与中国经济数据疲软施压，美股微幅收跌，道指一度跌破18000点；美联储缓慢加息预期施压美元汇率下跌，纽约黄金延续周三盘后涨势，今日收盘微涨0.3％；美国政府报告原油库存意外单周上涨，但美国本土48周产量下降至两年多最低水平，纽约原油微幅上涨0.5％；欧洲股市同样因中国经济凸显增速放缓担忧触发卖盘，泛欧斯托克600下跌0.9％，创自8月3日以来最低点位。
二、【市场温度】
50只涨停股中，未开板新股16只，开板次新股3只、债转股上演涨停潮，累计9只涨停、环保板块5只、食品饮料与股权转让各2只，板块效应很强。大盘继续维持盘整局面，沪指在3050附近来回震动。全天都是债转股的表演时间，盘中一度10只个股涨停，资金追捧得厉害。
沪指全天还是在周二的高低点范围内震荡、3050点上下浮动，向上有3078点缺口压制，向下在3040附近有支撑，而3050点为整数关口也存在支撑。场外资金依然没有进场，成交量始终在5000亿下方，回补缺口进一步延后，短期依旧是震荡行情，再次向上攻击得等到下周。
三、【题材掘金】
PPP概念：财政部等20个部门联合公布第三批政府和社会资本合作（PPP）示范项目，项目总数516个，计划总投资金额11708亿元，高速公路等交通运输项目的单笔金额较大，而污水处理、垃圾处理、地下管廊等市政工程项目的数量最多，随着各地PPP引导基金相继启动运作以及后续政策完善，项目的投资回报将更有保障，概念股有望继续爆发。
标的：创业环保 600874、龙建股份 600853、龙元建设 600491
中国制造2025：李克强13日考察深圳市大族激光科技产业集团，近乎看遍全部设备，称看到了中国制造转型升级的路径和希望，李克强鼓励员工称“中国制造2025”大有希望，要在你们手上大放光芒，此前《中国制造2025》已经印发，部署全面推进实施制造强国战略，提升我国制造业的整体竞争力，中国制造2025概念股迎利好驱动。
标的：大族激光 002008、慈星股份 300307、亚威股份 002559
标的：中闽能源 600163、鲁信创投 600783、闽东电力 000993
标的：艾迪西 002468、 鼎泰新材 002352、 大杨创世 600233
服务机器人：软银13日宣布与阿里巴巴合资成立公司，将Pepper智能情感机器人引入中国大陆市场，随着人工智能等核心技术突破，以及零部件成本下降，服务机器人将复制电脑、手机等科技产品的发展路径，服务机器人更偏向消费品，应用领域也更加广泛，预计全球需求将超过30亿台，对应市场空间过万亿，行业中长期发展潜力巨大。
标的：机器人 300024、慈星股份 300307、天奇股份 002009
深港通：深交所和港交所10月13日在香港就深港通举行路演，港交所行政总裁李小加表示优先考虑在11月某个周一推出深港通，随着深港通相关规定的逐步完善，其正式开通已是箭在弦上，深港通的打通将为投资者拓宽了投资渠道，而且会倒逼A股治理结构的完善，前期活跃的深港通概念股有望再度爆发。
标的：海信科龙 000921、经纬纺机 000666、东北电气 000585
电改：重庆市印发电力直接交易规则，直接交易指符合条件的电力用户、售电公司与发电企业，按照自愿参与、自主协商的原则直接进行购售电交易，电网企业按照有关规定提供输配电服务，在中央强力推进、地方政府全力配合下，电改正在超预期全面推进，重庆本地电力股有望爆发。
标的：涪陵电力 600452、三峡水利 600116
标的：飞天诚信 300386、海立美达 002537、欧比特 300053
芯片产业：芯片代工厂台积电13日披露，受为苹果iPhone 7代工制造芯片和处理器的推动，第三季度合并营收约2604.1亿新台币，同比增22.5％环比增17.4％，台积电的强劲增长，有望对产业链上下游产生积极影响，目前我国芯片进口额超过石油，市场空间巨大，相关上市公司有望分享行业红利。
标的：上海新阳 300236、长电科技 600584、紫光国芯 002049
高负债概念：自10日国务院发布有关文件，提出有序开展市场化银行债权转股权以来，债转股主题迅速升温，分析认为拥有战略资源价值的稀有金属企业，有望率先推进债转股方案，在24家稀有金属企业中，2016半年报资产负债率超过50％有8家，其财务费用占利润比例较高，有望率先受益。
标的：广晟有色 600259、华友钴业 603799、中钨高新 000657
动力煤：近期动力煤期现货价格走势强劲，郑煤期货今年一直延续牛途，近一个月上涨了9.9％，年内涨幅更是高达70％，现货方面，节后动力煤价格延续升势，主产地价格涨幅约为10元/吨，11、12月需求旺季将至，部分地区下游电厂补库积极性较高，仍对煤价有一定支撑，且港口供给依然偏紧，煤源紧张局面依然存在。
标的：开滦股份 600997、西山煤电 000983、盘江股份 600395
智慧城市：杭州市政府推出“城市大脑”智慧城市建设计划，杭州“城市大脑”智慧城市建设计划的目标是让数据帮助城市来做思考、决策，将杭州打造成一座能够自我调节、与人互动的城市，包括阿里云、富士康、依图科技等企业参与建设，智慧城市概念股迎利好驱动。
标的：东软集团 600718、易华录 300212、高新兴 300098
标的：安纳达 002136、中核钛白 002145、佰利联 002601
四、【上市公司】
1、高送转+分配方案
如意集团 000626：半年报推10转10派3.33元 股权登记10月20日
2、三季报业绩预告
网宿科技 300017：公司预计1至9月净利润为8.37亿元至9.93亿元，同比增长50％至78％；公司市场份额与销售额稳步提升，社区云、海外CDN、云安全等项目建设进展顺利。
华谊兄弟 300027：公司预计1至9月净利润为6.14亿元至7.06亿元，同比增长0％至15％；其中预计第三季度净利润同比增长170％至200％。
完美世界 002624：公司将1至9月净利润预期上调至7亿元至7.2亿元，同比扭亏为盈；主要由于部分游戏作品实际表现高于预期所致。
京东方A 000725：公司将1至9月净利润预期上调至1亿元至1.5亿元，上年同期为19.92亿元；期内公司主要显示产品竞争力显著提升，且三季度行业整体态势持续向好，公司主要产品价格上涨。
鞍钢股份 000898：公司预计1至9月净利润约为9.77亿元，同比扭亏为盈；期内公司加大品种结构调整力度，努力降低原燃料采购成本，大力降低生产成本并严格控制费用支出，使效益得到显著提升。
宜华健康 000150：公司预计1至9月净利润为9亿元至10亿元，同比增长416倍至462倍；其中预计主营业务净利润为8000万元至9000万元，税后投资收益为8.2亿元至9.1亿元。
中国高科 600730：公司预计1至9月净利润同比增长850％至900％，上年同期为6516万元；主要由于公司处置股权获得投资收益所致。
天龙集团 300063：公司预计1至9月净利润为9960万元至1.29亿元，同比增长594％至800％；主要由于公司合并报表范围增加所致。
珈伟股份 300317：公司预计1至9月净利润为1.98亿元至2.1亿元，同比增长372％至400％；主要由于公司完成重大资产重组导致合并报表范围增加所致。
天喻信息 300205：公司预计1至9月净利润为3000万元至3100万元，同比增长370％至385％；期内公司数据安全业务领域终端和通信智能卡产品销量及收入同比增幅较大，且财务费用同比大幅下降。
隆基股份 601012：公司预计1至9月净利润同比增长330％至350％，上年同期为2.46亿元；期内公司主要产品太阳能 000591：组件和硅片销量快速增长，营业收入大幅增加，且公司产品成本进一步降低，毛利率水平同比提高。
河钢股份 000709：公司预计1至9月净利润为8.63亿元至10.15亿元，同比增长70％至100％；受钢材价格自4月份开始较大幅度上涨，加上原材料价格小幅上涨，公司盈利水平同比增幅较大。
金安国纪 002636：公司将1至9月净利润预期上调至1.52亿元至1.66亿元，调整后同比增长230％至260％；主要由于公司覆铜板产销量进一步提升，且近期产品销售价格有较大提升所致。
券商9月业绩
东方证券 600958：母公司9月实现营业收入5.22亿元；净利润2.34亿元，环比增长818.9％。
中信证券 600030：母公司9月实现营业收入12.55亿元；净利润7.06亿元，环比增长32.2％。
国海证券 000750：母公司9月实现营业收入4.05亿元；净利润1.60亿元，环比增长30.6％。
兴业证券 601377：母公司9月实现营业收入5.90亿元；净利润2.51亿元，环比增长24.1％。
海通证券 600837：母公司9月实现营业收入10.36亿元；净利润5.31亿元，环比增长20.0％。
东北证券 000686：母公司9月实现营业收入3.78亿元；净利润1.32亿元，环比增长13.5％。
申万宏源 000166：证券子公司9月实现营业收入11.09亿元；净利润4.28亿元，环比增长9.9％。
东吴证券 601555：母公司9月实现营业收入3.50亿元；净利润1.72亿元，环比增长2.7％。
广发证券 000776：母公司9月实现营业收入11.47亿元；净利润4.95亿元，环比下降5.0％。
方正证券 601901：母公司9月实现营业收入3.16亿元；净利润0.96亿元，环比下降7.4％。
长江证券 000783：母公司9月实现营业收入3.76亿元；净利润1.53亿元，环比下降10.0％。
第一创业 002797：母公司9月实现营业收入1.15亿元；净利润0.40亿元，环比下降12.7％。
华泰证券 601688：母公司9月实现营业收入9.45亿元；净利润4.08亿元，环比下降19.4％。
国泰君安 601211：母公司9月实现营业收入13.79亿元；净利润5.24亿元，环比下降22.6％。
山西证券 002500：母公司9月实现营业收入1.04亿元；净利润0.40亿元，环比下降24.4％。
西南证券 600369：母公司9月实现营业收入3.11亿元；净利润0.15亿元，环比下降25.6％。
国金证券 600109：母公司9月实现营业收入3.48亿元；净利润0.83亿元，环比下降34.2％。
太平洋 601099：母公司9月实现营业收入0.99亿元；净利润0.25亿元，环比下降50.0％。
东兴证券 601198：母公司9月实现营业收入2.04亿元；净利润0.51亿元，环比下降52.0％。
招商证券 600999：母公司9月实现营业收入6.40亿元；净利润2.66亿元，环比下降55.3％。
国元证券 000728：母公司9月实现营业收入1.94亿元；净利润0.51亿元，环比下降67.3％。
3、股东增持减持
[增持]
北京银行 601169：新华联控股称不谋求控制权 拟继续增持
吉电股份 000875：控股股东增持1452万股 占总股本0.99％
[减持]
鼎捷软件 300378：股东拟减持不超11.01％公司股份
万福生科 300268：股东减持150万股 占总股本1.1194％
南通锻压 300280：持股5％以上股东减持7万股 占总股本0.05％
4、重要公告
禾盛新材 002290：完成定增事项 中科创资产入主
美的集团 000333：要约收购库卡集团获墨西哥反垄断审查通过
一拖股份 601038：控股股东股权重组与债转股新政无直接关联
彩虹精化 002256：拟更名为“兆新股份”
传化股份 002010：拟更名为“传化智联”
永鼎股份 600105：参与联合体签署11.4亿美元海外合同
北新路桥 002307：中标逾14亿高速公路扩建工程建设项目
森远股份 300210：预中标12.33亿元PPP项目
东方园林 002310：收到10.28亿元PPP项目中标通知书
棕榈股份 002431：收到2.3亿元PPP项目中标通知书
东方雨虹 002271：拟投资至少13.6亿元建设华南总部基地
中国电建 601669：前9月新签合同总额同比增长23.8％
中核钛白 002145：再次上调金红石型钛白粉销售价格
*ST烯碳 000511：收到中国证监会调查通知书
美丽生态 000010：因涉嫌违反法律法规被证监会立案调查
腾信股份 300392：实控人、前任董事长总经理徐炜涉嫌行贿
五、【交易提示】
1、停牌个股：
昌九生化拟终止资产出售事项
陕国投A：正在筹划重大事项
2、复牌个股：
华东电脑：拟终止重大资产重组
重庆百货：募资近49亿加码主业
太化股份：信披违规被证监会立案调查 资产重组叫停
文山电力：终止重大资产重组
华东重机：终止重大资产重组
神开股份：无实际控制人
津劝业：终止重大资产重组
3、解禁个股：
神州长城（37524.63万股，占总股本22.1％）、金圆股份（108万股，占总股本0.18％）、苏泊尔（3.4万股，占总股本0.01％）、理工环科（2054.29万股，占总股本5.12％）、华谊嘉信（5491.47万股，占总股本8.04％）、罗顿发展（430.5万股，占总股本0.98％）
【密码赢家】
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