关键词：PPP+国企改革+生态环保+京津冀一体化
证券之星分析师认为，拥有庞大资产总量、市场占比一半以上的建筑央企和地方建筑国企有望迎来包括混该在内的多种形式改革，这也正式与国企改革的进程交相呼应。建筑行业可能采取的改革路径为：1.股权激励、员工持股、引入战略投资者在内的混合所有制改革；2.整体上市、资产注入在内的企业资产证券化率提升；3.合并重组与战略转型；4.优质资产分拆上市。
建筑央企：中国建筑、中国电建、中国中铁、中国铁建、中国中冶等。
装配式建筑企业：杭萧钢构、精工钢构、东南网架、富煌钢构等。
园林生态企业：东方园林、铁汉生态、美尚生态、乾景园林等。
各方利好PPP板块趋势化发展
政策方面，为市场化运营的国有企业、依法合规开展市场化融资，为市场化运营的国有企业、依法合规开展市场化融资，地方政府及其所属部门不得干预融资平台公司日常运营和市场化融资。社会资本与政府的合理化融资将实现监管政策全覆盖，这有助于PPP的规范发展。消息面上也提出搜索推广PPP，撬动社会资本在中国18个省份的田园综合体建设试点，中央财政统筹安排资金支持鼓励按照市场化原则和方式开展“飞地经济”合作，鼓励合作方共同设立投融资公司，采取PPP模式吸引社会资本参与园区开发和运营管理。
PPP板块的中报行情值得期待
目前A股市场上主流PPP公司业绩靓丽，大多数公司中报净利润增速在50%以上，个别公司业绩有望实现翻倍增长。PPP政策有望在三季度集中释放，比如PPP立法、PPP资产证券化、PPP第四批财政部示范项目、PPP世行项目等都有望在未来几个月内落地。随着PPP公司股价的大幅调整，主流PPP公司开始积极增持，比如东方园林、铁汉生态、美尚生态等都开始了增持计划。因此，股民朋友可以积极布局PPP板块的中报行情。
布局主线：
PPP行业龙头+积极增持公司+股价超跌标的
概念强势个股解析
NO.1杭萧结构（600477）
公司为钢结构装配式建筑龙头企业，三代剪力墙体系行业领先，公司自2014年开创以技术授权为核心的新型商业合作模式，2017年资源使用较一年前增长了68.5%，新商业模式推广加速，业务毛利率高达90%。公司自2004年布局河北，成立河北杭萧、参股河北鑫冀，预计雄安新区将带动全国新型城市建设，公司凭借新型商业模式，快速占领市场，有望率先受益。
NO.2 天域生态（603717）
公司在手订单充足，尚未确认收入的合同金额较高，预计今年结转金额较大，确保未来业绩释放，四年内公司市政园林业务占营收比重由14.96%增加至82.01%，带动整体毛利率水平稳健上升。随着PPP模式的迅速推广，以PPP模式承建园林绿化工程已逐渐成为行业趋势，公司拟抓住机遇积极布局，预计年内将有首单PPP订单落地。同时，公司布局包含水治理在内的生态修复领域，进一步打开公司未来成长空间。
潜在风险因素提示
经济下行风险、城镇化建设推进不及预期风险、装配式建筑推进不及预期、房地产市场持续低迷、公司订单落地不达标预期、固定资产投资下滑、地方财政增长缓慢风险、PPP板块行情不及预期。
1.央企基建工程：
中国电建等一系列中字头个股（海外项目增速提升+PPP+京津冀一体化）
2.PPP：
云投生态（业绩反转+国企改革+大生态平台）
安徽水利（PPP+国企改革+引江济淮）
岭南园林（PPP+文旅一体+外延并购）
美尚生态（PPP 2.0 +业绩高弹）
文科园林(园旅一体+PPP+推出配股方案)
(免责声明：本文内容均来自市场公开信息，仅供参考研究，不构成操作建议。股市有风险，入市需谨慎。）
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