发改委将推第一批林业PPP试点项目；陶瓷电容供不应求厂商大幅提价；苹果将发布AR眼镜
题材内容：
一、土壤污染防治政策持续加码 相关公司有望受益
环保部土壤环境管理司司长邱启文表示，环保部积极配合全国人大开展《土壤污染防治法》立法工作，目前已形成土壤污染防治法立法草案，近期全国人大常委会将进行分组审议。环保部还将联合农业部制定《农用地土壤环境管理办法(试行)》，已完成征求意见工作。此外，环保部在首批启动14个试点项目的基础上，将指导各地新启动一批土壤污染治理与修复技术应用试点项目。
2017年被称为土壤修复环境政策爆发年。土壤污染防治政策持续加码，行业投资加速落地可期，相关公司有望受益。
博世科(300422)通过收购加拿大RX公司，强化土壤修复技术储备，借助子公司湖南博智环评入口，公司在湖南获得土壤修复项目的数量有望快速增加；永清环保(300187)致力于打造国内土壤修复领域的标杆企业，5月份中标了西北地区土壤修复重大项目。
二、巴黎航展中国厂商看点多 军工行情或将持续发酵
第52届巴黎航展于6月19日至25日举行。作为世界上规模最大和最负盛名的国际航空航天展会之一，今年的巴黎航展吸引了来自近50个国家超过2300家企业和组织参展，而中国厂商尤其是军事工业厂商的参展无疑是航展最为重要的看点之一。据悉，10余家中国航空航天企业参展。
三、联盟三年目标已定 人工智能应用步伐将加速
四、内存龙头股价一年翻番 行业高景气贯穿全年
21日，全球第三大DRAM内存生产商SK海力士股价再创历史新高，达到66300韩元，今年以来涨幅近45%，近一年来涨幅近110%。野村证券最新研报预计，三季度DRAM内存价格将继续上涨，供应缺口将持续到明年。全球第二大DRAM内存生产商美光科技股价同样表现强劲，今年涨幅近40%，近一年来涨幅近140%。
去年下半年开始，全球DRAM内存价格不断上涨。存储器行业高景气贯穿全年，产业链相关公司有望受益。A股中，太极实业(600667)与海力士合资成立海太半导体，主要承接海力士内存产品封测业务，直接受益海力士内存业务高景气；兆易创新(603986)是国内存储器芯片设计龙头，拟通过收购北京矽成增加DRAM业务，存储器版图完善有助快速发展。
五、陶瓷电容供不应求厂商大幅提价 行业巨头今年股价已翻倍
被动元件龙头，全球第三大MLCC(片式多层陶瓷电容器)供应商国巨(YAGEO)发布年内第二波涨价通知，第三季起，MLCC涨价15%-30%，交货周期延迟1.5到6个月。在4月初，国巨就进行了首轮提价，提高MLCC产品价格8%-10%，其它厂商也迅速跟进。
市场预估，MLCC供不应求的情况将会更加严重，供应商大概率普遍跟进涨价。第二轮涨幅较第一轮显著放大，对于产业链将形成强力带动。上市公司中，国瓷材料(300285)MLCC粉体材料国内市场占有率达75%，全球仅公司和日本堺化学两家可以用水热法生产高纯纳米钛酸钡粉体(MLCC配方粉核心原材料)；风华高科(000636)是国内MLCC龙头企业，MLCC涨价直接受益。
六、苹果将发布AR眼镜科技巨头纷纷布局市场规模逾万亿
瑞银(UBS)分析师最新发布了一份投资报告，称苹果公司将发布一款智能眼镜，可能命名为iGlass。据悉苹果近期已为AR项目组建了一支庞大的技术团队，正在开发包括数字眼镜等几款增强现实产品。
目前AR技术已经开始起步，谷歌、苹果、腾讯等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示，到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元，并以80%的高速增长。
上市公司中，苏大维格(300331)掌握“头戴式三维显示光场镜片”的设计与制造技术，已成功研发出用于增强现实(AR)的“纳米波导光场镜片”，有效扩大了AR视场角(FOV)。联创电子(002036)已获全球知名AR技术公司授权开发光学镜头和光学影像模组，公司AR产品已实现小批量出货。
七、部委将推第一批林业PPP试点项目
近日，国家发改委联合林业局召开林业领域PPP试点项目工作座谈会，将研究提出第一批林业领域PPP试点项目名单，积极推进试点工作。
政策对于PPP资产证券化是极大突破，将显著提高PPP项目的融资能力，吸引各类社会资本参与其中。
投资标的方面，平潭发展(000592)将受益于林业局规划的沿海防护林工程建设，永安林业(000663)林地储备规模大，有望受益于林业改革。
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银河证券广州东风西综合编辑
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