1.【房企1月销售实现开门红 TOP100销售金额大增逾5成】 2018年伊始，房企销售热度不减，首月实现开门红。据克而瑞统计数据，今年1月，TOP100房企总体业绩同比上升。TOP100房企销售金额和面积的总体规模分别同比增长57.8%和43.9%。各梯队的门槛值也再次提升，行业前三家房企单月业绩均超过600亿，TOP10业绩门槛值达到150亿元，同比大幅增长超58%；TOP20的业绩门槛值达到87.4亿，同比增长71%。 随着土地招拍挂等条件的变化，企业入场门槛已经大大提高。土地出让条件越来越定向化，对企业规模、资质、招商运营能力等诸多方面提出了近乎苛刻的要求。面对这些限制，大多数房企难以达到要求，能够拿到土地的企业，要么是综合实力雄厚的规模房企，要么是在细分领域具有丰富经验的特色房企。招拍挂逐渐成为小众市场，专业化运营能力成拿地关键。2018年房地产开发资金持续偏紧，房企融资压力仍较大，负债率较低的大型房企优势更大。 ◆保利地产（600048）一月份销售金额达285亿元，同比大增104%。 ◆招商蛇口（001979）一月份销售金额达116亿元，同比大增66%。 其他个股：万科A（000002）、新城控股（601155）、荣盛发展（002146）
2.【核电双巨头重组获批 整合加快助力海外扩张】 据国资委网站，经报国务院批准，中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司实施重组，中国核工业建设集团有限公司整体无偿划转进入中国核工业集团有限公司，不再作为国资委直接监管企业。中核集团与中核建实施重组，是能源行业继中电投与国家核电、国电与神华重组后，第三例落地的央企重组。98家央企由此将缩减至97家，军工央企减少1家。 中核与中核建强强联合，将打造核电从设计、研发到建造等环节的完整产业链，使中核业务走向多元化。中核与中核建合并后，装机规模、研发实力、拳头产品将大大增加，“新中核”技术优势将更加明显，行业内话语权将增加。在重组落地及核电建设提速预期的双重刺激下，中国核建（601611）、中国核电（601985）、中核科技（000777）、东方锆业（002167）等相关公司有望受益。
3.【海南全球推介会将举行 政策红利受益股迎机遇】 据媒体报道，外交部和海南省人民政府将于本周五举行“新时代的中国：美好新海南共享新机遇”外交部海南全球推介活动。外交部长王毅、海南省委书记刘赐贵、省长沈晓明将分别致辞和推介，将正式拉开海南建省30周年的系列庆祝活动大幕。 海南建省30周年，有望迎来一系列大礼包，包括互联网彩票试点、马彩及围绕马彩等形式展开的大型综合度假区项目、免税政策的进一步放开等。海南省去年12月发布的《海南省旅游发展总体规划（2017-2030）》规划发展目标：建成世界一流的国际旅游目的地，继续放宽免税政策；构建多元化旅游项目体系；完善海陆空四级交通系统，全面打造娱乐休闲旅游岛。国家体育总局去年8月份与海南省政府签署战略合作协议，支持海南探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开型彩票。海南建省30周年，预计有更多开放、改革性质的创新政策出台和进行实践，相关公司有望受益政策红利。 ◆龙韵股份（603729）在海南的“荷兰村”竞彩项目，是国内竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开型彩票的首批试点。 ◆海航创新（600555）旗下九龙山马会俱乐部是中国第一家集马球、马术、赛马运动为一体的顶级私人会员制俱乐部。 其他个股：中国国旅（601888）、罗牛山（000735）
4.【鼓励生育政策呼声高 婴童产业链潜力巨大】 十三届全国人大一次会议确定3月5日召开。据悉，大会将审议《中华人民共和国宪法修正案（草案）》的议案。此前1月中旬召开的中共十九届二中全会主要议程是讨论研究修改宪法部分内容的建议。至于修宪所涉及的具体内容和条款，目前并没有公开的报道。但结合此前党的十九大报告内容，自十五大以来第一次去除“计划生育基本国策”的提法，专家预判，“计划生育”一词有望从宪法中完全删除，计划生育作为一项基本国策将退出历史舞台。 另外，人口生育政策近两年连续出现在全国政府工作报告中。如今一年一度全国两会临近，两大部委披露的在实施全面二孩的第二年出生人口数和住院分娩数出现超预期下降态势，引发社会热议，近日有关鼓励生育的报道见诸报端。经过梳理，专家们呼吁鼓励生育主要立足两点：一是人口发展战略需要更具前瞻性。进入21世纪以来，随着经济社会发展、人民收入增长、医疗卫生和养老保障制度趋于健全，妇女总和生育率很容易波动甚至下滑，这些都对现行制度政策相互协调提出新的要求。习近平总书记在党的十九大报告中也强调：“促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，加强人口发展战略研究。”从政策前瞻性角度看，现行制度有必要进行相应的调整。二是家庭养育子女成本不断加大，生育率低但老龄化严重，这将可能严重影响经济社会可持续发展进程，削弱我国的国际竞争力。 生育相关政策有望成为全国两会热门词汇之一，金发拉比（002762）、安奈儿（002875）、葵花药业（002737）、伊利股份（600887）等相关公司将享二胎政策+消费升级红利。
5.【钢铁PMI维持景气区间 环保因素提升行业壁垒】 中物联钢铁物流专业委员会31日发布指数报告，今年1月份，国内钢铁行业PMI指数为50.9%，环比上升0.7个百分点，连续9个月处在50%以上的扩张区间。报告分析认为，2月份受春节因素影响，钢市整体需求将维持低位，但环保限产仍将在一定程度上抑制钢厂的生产，宏观大环境稳定运行，市场情绪依然相对乐观。 统计数据显示，由于采暖季限产等因素，去年11月至12月，全国钢材产量同比减少8.7%，其中“2+26”城市所处的河北等五省市同比减少17.9%。另据“我的钢铁网”报道，多数受访钢企都对限产措施在采暖季结束后继续延期具备一定预期。空气质量不会是短期问题，停限产或将成为常态化举措，对环保的要求已使钢铁行业出现了进入壁垒，宝钢股份（600019）、新钢股份（600782）、太钢不锈（000825）、柳钢股份（601003）等钢企有望实现稳定的盈利和分红。
6.【多家钛白粉企业上调产品价格 价格趋势向上】 据生意社31日消息，多家钛白粉企业上调产品价格，玉门静洋宣布锐钛型钛白粉上调1000元/吨，武汉方圆钛白宣布钛白粉上调1000元/吨，大互通钛业宣布钛白粉上调600元/吨。 1月以来至少已经有6家企业先后宣布提价，其中攀枝花钛海科技1月26日更第三次上调钛白粉报价，金红石型钛白粉THR出厂价上调300元。而在攀枝花地区第一轮煤改气后，钛通、恒通、天伦等都是1月22日-25日期间才恢复生产。受到环保因素影响，钛白粉企业实际开工产能难以提升，供需平衡偏紧。同时，国际巨头纷纷上调钛白粉价格，更提升了钛白粉产品涨价预期。受市场需求、原辅材料涨价、环境保护等诸多因素影响，钛白粉价格整体趋势将震荡上行，龙蟒佰利（002601）、安纳达（002136）、金浦钛业（000545）、中核钛白（002145）等钛白粉生产企业将从涨价中直接受益。
7.【腾讯信用上线公测 大数据征信千亿蓝海开启】 近日腾讯旗下的征信平台“腾讯信用”正式向全国范围开放公测。腾讯信用工作人员表示，腾讯信用分基于腾讯系平台的互联网数据，通过“履约、安全、财富、消费、社交”五大维度，运用大数据等技术综合评估得出，分值在300-850分。在用途方面，主要为金融信用服务和生活信用服务，主要包括现金借贷、消费购物分期、高速ETC（先通行，后付费）和租房等场景。 随着消费习惯的改变、金融用户的下沉、征信技术的不断完善，互联网企业、传统产业资本开始纷纷抢滩个人征信业务。信用已成为个人资产，是生活工作的必需品，进而影响社会对于征信服务的需求强度。其中，80后、90后对于个人财富的支配更倾向于信用消费，2016年中国80后人群拥有2.28亿人，1990-1995年出生的人群约为1亿，庞大的新兴消费人群为征信市场带来机遇。1月4日，由央行牵头组建的国家级网络金融个人信用基础数据库“信联”又有新进展，正式定名“百行征信”，国家大力推进信用体系建设，重视征信在信用体系中的重要地位，坚持征信市场化导向，受益于市场自下而上驱动与政策自上而下推进，个人征信将逐渐走向市场化，千亿蓝海有望加速开拓。 ◆蓝色光标（300058）占据拉卡拉信用15%股份，公司为京东与腾讯共同推出的战略合作项目“京腾计划”合作伙伴。 ◆拓尔思（300229）控股金信网银（金融风险预警和打击风险集资的大数据监测分析）、参股拉卡拉（征信服务）。 ◆银之杰（300085）发起设立了华道征信公司，2015年1月华道征信被央行列为首批开展个人征信业务准备工作的8家征信公司之一。 ◆飞利信（300287）中标全国信用信息共享平台项目二期共青团中央建设项目，构建全国青年征信大数据平台。 |
二、【公司动态】 |
◆金融 爱建集团：广州基金将要约收购价格调整为15.38元/股
◆环保 中原环保联合中标2项工程PPP项目 总投资17.64亿元 博天环境：筹划对外投资 1日起停牌
◆新能源与电力设备 星云股份年报拟10转10派1元 北京科锐实控人拟增持2000万元至1亿元 中国核建：中国核建控股股东与中核集团重组 东旭蓝天联合中标18.53亿PPP项目 天龙光电签3270万元设备及配件购销合同 中来股份：股东拟减持不超580万股 东北电气2017年预亏3.8亿元-4.2亿元 嘉泽新能签重组框架协议 拟25亿并购中盛光电 大连电瓷：控股股东质押股份已突破预警线 1日起停牌
◆通信 中兴通讯拟定增募资不超130亿元 加码5G网络演进技术研究等 大富科技2017年预亏4.45亿元-4.5亿元
◆计算机 二三四五：已注册区块链技术有限公司 熙菱信息：股东拟减持不超4%股份 天夏智慧：控股股东质押股票触及平仓线 1日起停牌
◆电子 福晶科技2017年净利1.36亿元 同比增94% 长信科技：不再启动重组和增资比克动力事项 年报预增65%-90% 福日电子：2017年减持50万股国泰君安 劲胜智能拟筹划重大事项 1日起停牌
◆传媒互联网 联创互联2017年净利预增71%-91% 世纪华通：金盾股份事件对公司没有实质性影响 天润数娱：筹划重大资产购买 1日起停牌 华闻传媒：正筹划购买资产相关重大事项 1日起停牌
◆机械 南兴装备重组事项获证监会有条件通过 1日复牌 金盾股份：董事长周建灿意外逝世 不存在40亿入股乐视网的情况 1日复牌 拓斯达实控人拟增持2000万元-1亿元 林州重机获得三级保密资格证书 华铁科技子公司成为浙江自贸区第二批内资融资租赁试点企业 双良节能获实控人增持248万股 拟继续增持 智云股份一季度预盈3000万元-3500万元 同比扭亏 爱司凯：股东柏智方德拟减持不超2%股份 新光圆成：正筹划重大资产重组事项 1日起停牌
◆基础化工 赤天化：预计化工业务较长时期内仍无法摆脱亏损局面 1日复牌 利尔化学2017年净利4亿元 同比增逾9成 红宝丽：年产12万吨环氧丙烷项目今年上半年试生产 达威股份：股东吴冬梅累计减持达5% 三维股份：筹划资产收购 1日起停牌
◆石油化工 龙宇燃油：已回购公司股份逾350万股
◆金属 云铝股份：云南国资委筹划事项可能导致公司实控人变更 1日复牌 云南铜业：中国铝业与云南国资委合作事项尚未签署协议 1日复牌 驰宏锌锗：实际控制人筹划的重大事项可能导致公司实际控制人发生变更 1日复牌 东阳光科：2017年净利润预增360%-400% 铜陵有色：2017年净利预增183%-222% 鹏起科技：实控人宋雪云拟通过信托计划继续持有公司股票 北京利尔：控股股东终止筹划涉及控制权变更股权转让事宜 梦舟股份：恒鑫集团拟减持公司1.61%股权 中国铝业拟127亿收购包头铝业等4家公司剩余股权
◆建筑与装饰材料 友邦吊顶：实控人拟增持约2000万元公司股份 三棵树拟逾4亿元投建新材料生产基地项目 金隅集团：控股股东的一致行动人拟减持公司约0.99%股权
◆房地产 万科A：聘任祝九胜为公司总裁及首席执行官 郁亮不再兼任 万科A：股东钜盛华质押4700万股公司股份 三湘印象：实控人增持近377万股 华侨城A：监事、高管拟减持公司股份
◆建筑和工程 花王股份中标8.24亿元PPP项目 东华科技部分董监高拟合计增持150万股-200万股 美尚生态2017年净利预增30%-60% 宁波建工2017年累计合同额211亿 同比增长两成 北方国际拟1.79亿欧元投资克罗地亚塞尼156MW风电项目
◆汽车 S*ST前锋：修订股改方案 1日复牌 京威股份：正筹划重大资产购买事项 1日起停牌
◆家电 天际股份：控股股东、实控人拟增持不超900万股
◆医药生物 中源协和控股股东与龚虹嘉拟增持5%-8%股份 万方发展：终止收购执象网络100%股权 尔康制药：因质押合同纠纷 股东所持1.58亿股公司股票遭司法冻结 千山药机：公司高管遭遇平仓被动减持158万股
◆食品饮料 老白干酒重组事项获证监会无条件通过 1日复牌 五粮液系列酒提价 古井贡酒上调四款核心产品价格 汤臣倍健拟不超6.9亿澳元收购澳大利亚益生菌企业 青青稞酒：控股股东及两名高管拟增持公司股份
◆农林牧渔 佳沃股份拟通过慧聪国际的区块链技术建设现代农业产业链平台 华英农业：拟筹划定增事宜 1日起停牌
◆社会服务业 全聚德：IDG资本拟清仓减持5.87%股份
◆批发和零售贸易 豫园股份重组事项获证监会无条件通过 1日复牌
◆纺织和服装 如意集团2017净利润预增80.05%-128.88% 维科精华：控股股东、实控人、副董事长拟增持 浪莎股份：是否分红还有待董事会提出具体分配预案
◆轻工造纸 永吉股份：监事高翔拟减持公司不超300万股 |
三、【机构和游资龙虎榜】 |
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四、【财经要闻】 |
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