2月2日股市早知道

2018-02-02上证早知道（星期五）

【今日导读】
>深市公司去年业绩稳中有进、主板蓝筹增长强劲
>工业互联网将实施三年计划、今年启动首期工程
>中海油上调年度资本开支、油服板块迎订单机遇
>中兴通讯锁定定增底价、雅克科技上调产品价格

【上证聚焦】
○深市公司去年业绩稳中有进、主板蓝筹增长强劲
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深市上市公司2017年度业绩预告披露工作日前正式收官。据统计，深市主板公司中共有298家发布业绩预告，其中136家预增幅度超过50%，仅有39家预计亏损。假定未披露业绩预告的178家公司全部为同比持平，则主板公司2017年度业绩整体增幅将在28%至36%。分行业来看，钢铁、煤炭、有色等制造业公司业绩呈现爆发式增长。
中小板方面，901家公司的平均净利润同比增长15.02%至42.34%，其中565家同比增长，预增幅度超过50%的则有156家。创业板方面，716家公司的平均净利润同比变动幅度为-11.08%至6.25%，剔除乐视网、温氏股份之后，同比增长6.90%至26.19%。业绩同比增长的创业板公司共有452家，151家的预增幅度超过50%。节能环保、高端装备制造、新能源等行业表现突出。

【上证精选】
○四部门联合发布文要求建设短缺药集中生产基地，分析人士认为国有大型药企更有希望成为5家生产基地的成员。
○多家钛白粉企业2月1日将报价上调每吨500至700元不等，因国内硫酸法工艺品质不断提高且国外需求旺盛。
○2017年水泥全行业利润总额同比增长94%达到877亿元，仅次于2011年1020亿元的历史最高点。
○上港集团副总裁方怀瑾2月1日表示上海自贸港政策的主要载体就在洋山，集团下一步将开发小洋山北侧。
○江南嘉捷宣布拟将证券代码和简称分别变更为601360和“三六零”，变更期间将在2月22日至27日连续停牌。

【产业情报】
○工业互联网将实施三年计划、今年启动首期工程
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2月1日召开的2018工业互联网峰会上，工信部总经济师王新哲在发言时表示，我国工业互联网发展已经具备了比较好的基础，工信部将在今年实施工业互联网三年行动计划，并启动首期工程。工信部还将着力打造网络、平台、安全三大体系，加快大型企业集成创新和中小企业的应用普及，不断健全产业、生态、国际化三大支撑。
工业互联网是指全球工业系统与高级计算、分析感应技术以及互联网连接融合的结果，其通过智能机器间的连接并最终将人机连接，结合软件和大数据分析，重构全球工业、激发生产力。天风证券认为随着中国制造2025大战略的发展和工信部打造国家级工业物联网平台计划的逐步落实，相关细分行业龙头公司将拥有广阔前景，如东方国信（300166）等。

○中海油上调年度资本开支、油服板块迎订单机遇
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中海油2月1日公布了2018年经营策略和发展计划，计划钻探132口勘探井，计划采集三维地震数据约1.9万平方公里。2018年，公司的资本支出预算总额为700亿至800亿元。对比中海油去年1月公布的经营策略和发展计划，其2017年资本开支总额为600亿至700亿元。
国信证券认为，随着全球经济复苏，油价中枢上移，油服拐点已至。2017年国内油服公司订单有所回暖，但合同价格仍处于低位，盈利水平较低，但行业最艰难的时期已经过去，基本面的拐点已经到来。此外，从PB角度来看，油服板块当前估值水平处于历史底部。
中银国际认为，受产量较低和油价上涨影响，三桶油将增加资本开支。国外油气龙头也在增加勘探开采预算，埃克森美孚将在未来5年内投资500亿美金，加大油气资源开发。目前国内油服设备企业订单向好，新增订单较多，中海油服（601808）、海油工程（600583）实际控制人均为中国海洋石油集团。

【公告解读】
○中兴通讯定增底价锁定为30元
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中兴通讯（000063）公告称，拟实施的2018年度非公开发行股票的发行价格将不低于30元/股，如在取得证监会批文后，无法在有效期内以高于或等于发行底价的发行价格与认购对象达成交易，公司将终止本次发行。公司最新股价为28.01元。公司同时发布业绩快报：去年净利45.5亿元，每股收益1.09元。

○雅克科技上调产品价格
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雅克科技（002409）决定自2月1日起，在全球范围内上调工程塑料阻燃剂和部分塑料助剂的价格，幅度为20%至30%。对于调价原因，公司称，外销收入约占总销售收入的70%以上，人民币汇率持续走高导致公司产生了较明显的汇兑损失；同时，随着原材料价格日益上涨和其他成本上升，生产成本大幅增加。

○视觉中国与阿里子公司战略合作
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视觉中国（000681）与阿里全资子公司优视科技签订战略合作协议。公司将向阿里旗下自媒体平台和广告平台开放正版图片、视频、音乐资源等全部自有内容或获得合法授权的内容。公司官方自媒体入驻阿里旗下平台，并将整合签约供应商、供稿人入驻平台，为用户持续提供优质视觉内容。另外，双方在版权授权方面达成合作。

○得润电子、综艺股份等将获增持
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得润电子（002055）实控人计划6个月内增持不低于1.5亿元，不高于4亿元，且增持比例不高于总股本的2%。
综艺股份（600770）控股股东2月1日增持356.33万股，成交均价6.735元/股，占总股份的0.27%，并计划6个月内累计增持不低于1000万股，不超过2600万股。
思维列控（603508）董事长计划6个月内增持不低于5000万元，不超过1亿元。

○朗迪集团拟定增加码主业
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朗迪集团（603726）拟定增不超过1894.4万股，募资总额不超过5.43亿元，用于空调风叶及空调面板生产等5个项目。

【资金观潮】
○五粮液单日获北上资金净买入2.84亿元
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据深股通前十大活跃成交股数据显示，2月1日，五粮液获北上资金净买入2.84亿元，为深股通开通以来该股最高单日净买入额。在此之前的两个交易日，公司还分别获北上资金净买入1.74亿元、2.1亿元。连续三个交易日，北上资金已累计净买入五粮液约6.68亿元。

2018-02-02时报财富资讯（星期五）

2018-02-02中证快报（星期五）

【今日导读】

○英国首相率代表团访华 将开展足球领域合作

○中亚管道输气减半 国内天然气或现最低库存

○民政部称全面放开养老服务市场 支持PPP项目

【中证头条】

英国首相率代表团访华 将开展足球领域合作

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1月31日，陪同英国首相特雷莎-梅访华的英国国际贸易大臣利亚姆-克斯率团出席在武汉会议中心举行的“湖北武汉-英国商务交流会”，现场签署包括英国曼彻斯特市将与武汉市在足球领域开展交流合作等9项协议。曼城是世界型的足球城市，有世界最优秀的职业足球和青少年的足球教育，而武汉市也是中国足球改革试点的城市之一，未来双方合作有望进一步深化。

◆此前，体育总局、教育部、发改委、财政部等七部委联合印发《青少年体育活动促进计划》。《计划》指出，到2020年，国家示范性青少年体育俱乐部达到300家，各级青少年体育俱乐部达到12000家，每2万名青少年拥有1家青少年体育俱乐部。各级体育传统项目学校达到15000所。相关概念股有中体产业（600158）、金陵体育（300651）等。

【中证聚焦】

中亚管道对华输气减少近半 国内天然气迎史上最低库存

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据报道，中国石油天然气集团公司1月31日下发的文件显示，由于目前供气形势持续恶化，1月30日中亚管道来气从1.2亿立方米降至0.7亿立方米，同比减少近一半。

点评：消息人士称，“现在国内的天然气是历史最低库存。”该人士提供的北京油气调控中心数据显示，1月31日8时，国内天然气管网管存达到应急低管存值19.9亿立方米。业内人士表示，中亚管道输气的减少，将影响到陕西、北京和西气东输部分沿线城市。相关概念股包括陕天然气（002267）、国新能源（600617）等。

【要闻精选】

○会见来华正式访问的英国首相特雷莎-梅。表示，加强中英两国发展战略对接 深化在金融、核电、投资等领域合作。

○阿里巴巴与蚂蚁金服联合宣布，根据2014年双方签署的战略协议，并经阿里巴巴董事会批准，阿里巴巴将通过一家中国子公司入股并获得蚂蚁金服33%的股权，并将终止当前与蚂蚁金服的利润分享协议。

○近日，七彩云电商从龙头企业调研获悉，分散黑ECT 300%出厂价达到45元/公斤，2月1日起分散类产品价格分别上调2000元/吨到5000元/吨不等。

○环保部：不再新增农村煤改气可能是个人表态，仍将继续推进煤改气工作。

○工信部、卫计委、 发改委、食药监管总局发布关于组织开展小品种药（短缺药）集中生产基地建设的通知，选择认定5家左右企业建设小品种药集中生产基地。

【产经透视】

民政部：全面放开养老服务市场 支持鼓励PPP项目

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在国务院新闻办今日举行的发布会上,民政部部长黄树贤指出,将继续深化养老机构的“放管服”改革,全面放开养老服务市场,支持、放开,鼓励PPP项目的发展,以适应老龄化社会的需要。

点评：根据全国老龄工委发布的《中国老龄产业发展报告》，2050年我国老年人口数量将达到4.8亿，消费潜力将增长到106万亿元左右，占GDP的比例将达33%，成为全球老龄产业市场潜力最大的国家。相关概念股包括扬子新材（002652）、鱼跃医疗（002223）等。

【公司动向】

○雅克科技（002409）在全球范围内上调阻燃剂及塑料助剂价格，幅度为20%-30%。

○安控科技（300370）董事长倡议员工增持公司股票，亏损将予以补偿。

○风语筑（603466）拟每10股派发现金红利人民币8元（含税）,同时以资本公积转增股本，每10股转增10股。

○*ST云网（002306）控股股东1.82亿股将被拍卖，可能导致公司实控人变更。

○ST保千里（600074）称，通过发函催收、向公安机关报案等措施，尽量减少公司遭受的损失。

○江南嘉捷拟更名为“三六零”，证券代码改为“601360”。

○*ST海润（600401）：如果公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于股票面值 公司股票将被终止上市

【资金观潮】

今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾6000万元

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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是北新建材（000786），净买入额6359.13万元；英科医疗（300677），净买入额6659.93万元。

◆北新建材的前五大买入席位主要是机构、QFII和深股通专用。

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