【财经早餐】2018.02.10星期六

一、宏观经济

1、统计局：1月，CPI环比上涨0.6%，同比上涨1.5%，涨幅比上月回落0.3个百分点；PPI环比上涨0.3%，涨幅比上月回落0.5个百分点，PPI同比上涨4.3%，涨幅比上月回落0.6个百分点，涨势趋于稳定。

2、交行连平：进入1月以来，冬季低温影响农产品生产及供给，食用农产品价格出现持续上涨。从全年物价走势来看，2018年物价仍将温和运行，通货膨胀卷土重来的可能性很小，预计2018年CPI同比涨幅全年平均在2%左右。

3、外管局：2017年全年，境外投资者对我国境内金融机构直接投资净流入202.02亿元；我国境内金融机构对境外直接投资净流出190.83亿元。2017年末，境外投资者对我国境内金融机构直接投资存量9746.22亿元，我国境内金融机构对境外直接投资存量15319.35亿元。

4、上证报：作为PPP项目主要的资金供给方，银行目前对新增PPP业务持谨慎态度，有的银行已经暂停新增PPP项目。受此影响，不少已中标但尚未正式实施的PPP项目被迫暂停。

5、经济参考报：当前，金融业需要在正本清源、防范风险的前提下，发挥对于现代化经济体系建设的支持作用，过去曾出现的金融体系内部膨胀、脱实向虚、资金空转等现象不能重演。

6、央行：近期，除普惠金融定向降准释放长期流动性约4500亿元外，全国性商业银行从1月中旬开始陆续使用期限为30天的临时准备金动用安排（CRA）。目前CRA使用已达高峰，累计释放临时流动性近2万亿元，满足了春节前现金投放的需要。2月9日不开展公开市场操作。

7、隔夜shibor报2.5890%，上涨1.70个基点。7天shibor报2.9180%，上涨1.40个基点。3个月shibor报4.6936%，下跌0.24个基点。

二、地产聚焦

1、证券时报：融资依旧是房企2018年的重点。2017年房企境外融资合计388.6亿美元，同比上涨176%。市场普遍认为，促成今年以来美元债发债热潮，除了房企年度销售数据向好，还有美元汇率下降等因素。

2、三湘都市报：长沙市住房和城乡建设委员会2018年工作会议召开。长沙市住建委主任王伟胜表示，2018年，要保持房地产市场调控政策连续性和稳定性，坚持调控决心不动摇、政策方向不改变、力度不放松。

3、证券时报：恒大地产已在房企中率先打响今年大规模促销第一枪。自2月1日至2月28日，恒大全国所有楼盘享基础优惠88折。除享有基础优惠外，针对不同的支付方式，还享有不同额度折扣。

三、股市盘点

1、上证指数报3129.85点，下跌4.05%，成交额2720.95亿，上证指数本周累计下跌近10%，创两年来最大单周跌幅。深证成指报10001.23点，下跌3.58%，成交额2221.31亿。创业板指报1592.51点，下跌2.98%，成交额616.9亿。两市合计成交4942.26亿。煤炭、券商、有色等权重板块持续大跌。

2、恒生指数跌3.1%，报29507.42点。恒指本周累计下跌9.49%，创2008年10月来最大单周跌幅。国企指数跌3.87%，报11901.67点。沪股通净流出20.01亿元，当日余额150.01亿元。深股通净流出4.67亿元，当日余额134.67亿元。

3、深交所：发布《深圳证券交易所发展战略规划纲要（2018－2020年）》。明确了深交所未来3年的发展目标，形成领先的创新支持市场体系，国家级高新技术企业占比、中小创企业成长性领先全球新兴市场。

5、证券时报：四川、湖北、河南等多地证监局近日通过口头和邮件等多形式，对辖区上市公司大股东股权质押进行风险排查及处置工作。有区域证监局要求辖区内上市公司于5个工作日内向当地证监局报告股权质押基本情况。

6、21世纪：2月8日，4家尚在谋划重大事项的深市上市公司神速复牌，其中3家筹划重大资产重组。据了解，在目前股价异动的敏感时期，深市将不接受重大资产重组停牌申请，但此消息暂未获得监管层证实。

7、两市融资余额：截至2月8日，上交所融资余额报6157.1亿，较前一交易日减少6.95亿；深交所融资余额报4102.24亿，减少25.19亿；两市合计10259.34亿，减少32.14亿。

四、行业观察

1、中国能源报：发改委等四部门联合发布通知，针对各地推动落后产能退出力度不断加大、经济回升对能源的需求显著增加的情况，需要进一步完善产能置换政策、加快优质产能释放，通过优质产能有序增加，推动落后产能尽早退出，促进煤炭产业结构调整和新旧发展动能转换。

2、中证网：从上清所获悉，中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司和北京金融资产交易所有限公司，联合减免2018年非金融机构合格投资人债券交易业务费用。

3、经济参考报：在专家看来，今年是养老服务市场全面放开的关键年，从中央到地方都将引导社会资本加大对养老服务市场的投入，未来或从供需两端同时发力，加快推出包括用房及贷款倾斜在内的一揽子支持政策。

4、21世纪：监管层或对农商行等农村金融机构在区域分支机构设立、表外理财上继续强化监管。在区域经营上，以本地为主，贷款不能出县，资金不能出省。在同业和表外理财上，继续去杠杆。

5、央视网：环保部日前表示，2019年将谋划开展第二轮中央环保督察。此前，从2015年底至2017年底，我国已经对31个省（区、市）完成了第一轮中央环保督察全覆盖，切实推动了地方环保工作，解决了一大批突出环境问题。

6、中新网：今年起海南将全力推进环岛旅游公路建设、国省干线旅游化改造和热带雨林国家公园环线路网规划建设，提升通行能力和服务水平，推进实现“干线公路旅游化”，并以邮轮、游船、游艇为载体，加快建设海上环岛旅游的“黄金水道”。

五、产业数据

1、发改委：自2月9日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低170元和160元。从全国平均来看，90号汽油每升下调0.13元，92号汽油每升下调0.13元，95号汽油每升下调0.14元，0号柴油每升下调0.14元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将节省约6.5元。

2、交通部副部长刘小明：目前已有200个城市制定了适合于本城市的网约车落地政策，有66个城市广泛地征求了意见，将适时出台相关政策。第三方评估整体认为，政策实施取得预期效果、总体进展顺利，“打车难”初步得到缓解。

3、一财：上海市七部门联合发布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》。《办法》明确，对符合条件的纯电动汽车，按照中央财政补助1∶0.5给予本市财政补助。

4、中汽协：1月，乘用车销量报246万辆，同比增长10.7%；汽车销量报281万辆，同比增长11.6%；新能源汽车销量同比增长430.9%。

5、新华网：从广铁集团获悉，到2月8日，今年广东铁路部门为广州港、高栏港两大海港抢运电煤101.6万吨，其中广州港抢运电煤41.2万吨，高栏港抢运电煤60.4万吨，有效缓解粤湘两地电厂的发电压力。

六、公司要闻

1、新华社：在国家版权局积极协调推动下，腾讯音乐与网易云音乐就网络音乐版权合作事宜达成一致，相互授权音乐作品，达到各自独家音乐作品数量的99%以上，并商定进行音乐版权长期合作，同时积极向其他网络音乐平台开放音乐作品授权。

2、獐子岛公告：公司收到证监会出具的《调查通知书》，公司因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司进行立案调查，如公司存在重大信息披露违规行为，公司股票交易可能被实施退市风险警示并暂停上市。

3、中国经营报：2018年铁路装备投资计划减少至800亿元，中国铁路总公司在未来采购动车组、机车、普通客车等车型的数量会进一步下降。如果该计划额最终没有被追加，2018年将是近十年来，铁路装备投资最少的一年。

七、资本动态

1、中证网：中央结算公司中债研发中心发布报告显示，截至2017年末，全国债券市场托管存量高达64.57万亿，增幅14.68%。其中，商业银行、证券公司、基金、境外机构等成为增持主力，而保险机构持债规模却出现明显下滑。

2、上期所：自2018年2月12日交易（即2月9日晚夜盘）起，镍NI1805合约日内平今仓交易手续费从6元／手调整为30元／手。

3、国债期货震荡上扬，5年期国债期货主力合约TF1803上涨0.16%至96.075，10年期国债期货主力合约T1803上涨0.15%至92.050。10年期国债利率跌0.01BP，至3.88%；10年期国开债利率跌2.31BP，至4.94%。

4、截至2月9日下午收盘，商品多数下跌。玻璃、沪锡跌逾2%，沪镍下跌2%，焦炭、热卷、沥青、沪铜、硅铁跌逾1%。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3004，涨0.405%，人民币中间价报6.3194，跌0.59%。NDF：3月报6.4134，6个月报6.4441，1年报6.4946，2年报6.6095。

6、新三板：2月9日合计挂牌11625家公司，当日新增4家，成交金额6.31亿，其中做市转让2.13亿，集合竞价4.18亿。三板成指报1090.26，跌0.07%，成交额0.95亿。

7、上股交：挂牌企业总数9893家，其中N板（科创板）170家，E板655家，Q板9068家。

八、国际资讯

1、俄罗斯央行：降息25个基点至7.5%，符合预期。摩根大通表示，预计今年俄罗斯央行将降息至6.5%。

2、波罗的海干散货指数：涨1.72%，报1125点。

3、标普500指数收涨38.55点，涨幅1.49%，报2619.55点。 道琼斯工业平均指数收涨330.51点，涨幅1.39%，报24190.97点。纳斯达克综合指数收涨97.33点，涨幅1.44%，报6874.49点。美国三大股指周五尾盘拉涨，但本周仍然跌超5%。

4、德国DAX 30指数收跌1.25%，报12107.48点。 法国CAC 40指数收跌1.41%，报5079.21点。 英国富时100指数收跌1.29%，报7092.43点。欧股创2016年以来最大单周跌幅，德国股指确认陷入技术性回调区间。

5、日经225跌2.32%，报21382.62点。韩国KOSPI指数跌1.82%，报2363.77点。

6、COMEX 4月黄金期货收跌3.30美元，跌幅0.3%，报1315.70美元/盎司。期金创两个月最大单周跌幅，全球股市持续波动之际美元和美债收益率走强令投资者态度谨慎。

7、WTI 3月原油期货收跌2.15美元，跌幅3.52%，报59.00美元/桶。布伦特 4月原油期货收跌2.19美元，跌幅3.38%，报62.62美元/桶。美国石油钻井机增至将近三年最高，油市跌幅扩大。

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俗话说：二十五，糊窗户，大家知道是什么意思么？没错，腊月二十四扫完尘，二十五就该糊窗户了。随着社会发展多数人家已失去糊窗户的传统，但贴窗花、贴福字、挂对联是必不可少的程序。这都是人们祈福来年旺旺旺的心愿。