·今日导读·
○缺货严重暂停接单、电阻厂商酝酿第二波涨价
○全国首条超级高速公路 将建设、支持自动驾驶
○广州城市总体规划公示、探索建设自由贸易港
○步步高股东向腾讯京东转让股权、并战略合作
·资讯头条·
缺货严重、电阻厂商酝酿第二波涨价
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据报道，电子元器件 巨头国巨旗下旺诠近日宣布，由于大量订单 持续涌入，公司将暂停接受厚膜电阻全系列所有型号新订单。市场预期，旺诠不排除再度调高厚膜电阻价格，并预期最快于本月底启动第二波涨价。
点评：由于供货吃紧，电阻价格持续上调。国巨今年前两月已两度调涨芯片 电阻价格，旺诠也于今年1月初宣布部分电阻产品涨价约15%。此外包括泰铭电子、风华高科、丽智电子、华新科、厚声等也纷纷发布了电阻涨价通知。电阻涨价主要因为环保关停对原材料价格及产能释放均产生了较大影响。今年电阻新产能放量不易，二季度供给可能持续紧俏，价格将持续上涨。
洁美科技（ 002859 ）主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件，国巨是公司近三年最大外销客户，其他主要客户还包括三星、松下京瓷、风华高科、顺络电子等。
风华高科（ 000636 ）是国内主要的芯片电阻生产商之一。
·资讯聚焦·
全国首条超级高速公路 将建设、支持自动驾驶
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据报道，浙江省将建设全国首条超级高速公路。该公路将打造为环杭州湾智慧高速公路示范工程，也是湾区通道的核心部分之一，计划2022年杭州亚运会 前建成。
◆在这条超级高速公路上，将构建大数据 驱动的智慧云控平台。通过智能系统、车辆管控，有效提升高速公路运行速度，使车辆平均运行速度提升20%-30%。超级高速公路近期能实现自由流收费，远期则实现构建车联网 系统，全面支持自动驾驶。
金溢科技（ 002869 ）是中国ETC 行业龙头厂商，浙江省公路管理局是公司主要客户之一。公司参与交通部V2X项目，V2V（车车协同）和 V2I（车路协同）产品已完成研发。
中远海科（ 002401 ）是国内最早从事高速公路智能交通系统集成业务的企业之一。
·要闻精选·
○全国人大常委会：股票发行注册制 改革获准延长两年。
○证监会：企业IPO被否后至少应运行3年才可筹划借壳 上市。
○国际能源署署长法提赫-比罗尔日前在伦敦一个会议上表示，随着中国在核能发电领域的发展，未来中国将取代美国成为全球最大核能国家。
○经国家制造强国建设领导小组会议审议，决定在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组。
○新年首月房价出现一个重大信号：一线城市新房价格同比由上涨转为下降。
○美联储货币政策报告显示，美国经济强劲，将保证进一步渐进式加息。
○万科A、金融街、金风科技、中国建筑、欧亚集团、民生银行、招商银行、同仁堂、金地集团、大商股份等多家公司公告，安邦近期没有减持公示股票计划。
○京东自主研发的全球首个智能物流 终端“无人智慧配送站”首次投入使用。
·产经透视·
广州市城市总体规划公示、探索建设自由贸易港
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广州市国规委发布信息称，《广州市城市总体规划（2017-2035）》草案已经编制完成，于2月24日至3月25日进行为期30天的公示。根据该规划草案，广州将对标借鉴国际最高水平，在南沙、黄埔、空港经济区探索建设自由贸易港。要“强南沙”，建设粤港澳 大湾区核心门户。南沙还将建设粤港澳全面合作示范区：面向港澳实施更大程度的先行先试和更高水平的开放政策。相关概念主要有广州港（ 601228 ）、珠江啤酒 （ 002461 ）等。
·公司动向·
步步高股东向腾讯林芝和京东邦能转让股权
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步步高（ 002251 ）与腾讯、京东就智慧零售等签署战略合作框架协议，与腾讯、京东探索合资公司或其他资本合作方式，并与腾讯、京东在构建新能力、构筑“数字化”运营体系、最终营造新生态等领域开展深入合作。股票26日起复牌。另外，公司股东与腾讯林芝和京东邦能签订股权转让协议，股权转让完成后，腾讯林芝将持有步步高6%股份，京东邦能将持有5%股份。
传化智联（ 002010 ）与海康威视签署《战略合作框架协议》，双方将围绕智能城市物流中心、智慧物流、智能仓储、供应链金融等方面展开深入合作。
康得新（ 002450 ）拟22亿美元并购海外先进高分子材料平台企业
新凤鸣（ 603225 ）拟40亿元投建PTA 项目，延伸产业链。
纽威股份（ 603699 ）拟定增 募资不超6亿，全部用于年产10万台特殊阀门项目。公司股票26日复牌。
建设机械（ 600984 ）发布定增预案，公司拟非公开发行不超1.27亿股，拟募资总额不超15.06亿元，拟投入工程租赁设备扩容建设项目。公司控股股东建机集团承诺认购不低于发行总数20%的股份。公司股票26日复牌。
沃尔核材（ 002130 ）购买资产交易额预计超12亿，26日复牌。
海南 瑞泽（ 002596 ）将合作开发三亚国际邮轮业务，公司股票26日复牌。
新海宜（ 002089 ）子公司已确认销售订单约5.56亿元，26日复牌。
勘设股份（ 603458 ）签订3.15亿美元重大合同。
神开股份（ 002278 ）：持有表决权第大股东映业文化拟半年内增持不低于7.45%股份。
中金环境（ 300145 ）：员工响应增持倡议，目前增持金额近1.3亿元。
·资金观潮·
23日主力资金抢筹1股、净买入金额均逾8000万元
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在23日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是神开股份（002278），净买入额8891.03万元。
◆神开股份持有表决权第大股东映业文化拟半年内增持不低于7.45%股份。
每日股市早知道 二
·资讯导读·
○重要会议密集召开政策信号偏暖
○硅晶圆首季报价再涨15%、行业供需缺口将继续扩大
·主编视角·
○重要会议密集召开政策信号偏暖
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节后市场如期迎来开门红，春节红包行情再次应验，沪指两日上涨2.81%，创业板上涨1.34%。两市成交量维持在较低水平，长假 效应仍在继续。指数分化明显，蓝筹股上涨力度明显强于创业板，市场重心仍在业绩表现和行业趋势。板块方面，新能源汽车产业链持续走强，特别是上游的锂钴资源股；
雄安新区受到消息刺激也表现强势。
·今日头条·
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据媒体2月24日报道，吉利集团宣布已通过旗下海外企业主体收购戴姆勒股份公司9.69%具有表决权的股份，股份价值约90亿美元。吉利已成为戴姆勒最大单一股东。下一步，吉利集团将与戴姆勒集团就战略协同、技术开发、电动化、智能化等领域展开深入讨论。戴姆勒旗下业务部门包括梅赛德斯-奔驰乘用车 、戴姆勒卡车、梅赛德斯-奔驰轻型商务车、戴姆勒客车 和戴姆勒金融服务。
业内表示，经历多轮收购和并购，目前吉利集团已形成吉利、领克、沃尔沃、伦敦出租车 、宝腾和路特斯六大汽车品牌矩阵，覆盖中低端品牌、豪华品牌的完整产品谱系。数据显示，2017年吉利累计销量为124.7万6辆，同比增长63%。而进入2018年，吉利1月销量为15.5万辆，同比增长51%。吉利汽车销量增长强劲，斥巨资成为奔驰母公司最大单一股东后，有望进一步打开成长空间。
拓普集团（ 601689 ）收购福多纳后进一步绑定吉利，预计2017年吉利占公司收入的30%左右，成为公司第一大客户。
宁波高发（ 603788 ）是汽车操纵器市场龙头企业，吉利汽车是公司主要客户之一。
·投资聚焦·
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据台媒报道称，大陆手机品牌将结束长达3个季度的库存调整黑暗期，年后零组件厂传出新机型即将启动拉货潮，业界传出从2018年1月开始上游零组件已涌现拉货潮，但由于农历新年假期来临，3月才将涌现第一波零件拉货潮。零组件厂认为，3-4月零组件开始拉货，大陆手机整机预计3月底启动出货，4-5月则会因为铺货需求而开始放量，华为 、OPPO、vivo、小米 以及联想等品牌上游供应链 会有比较急的拉货力道。
业内表示，手机行业市场集中度在逐渐提高，前六大手机品牌（苹果、三星 、华米OV）的全球市场份额从2016年3季度的55.8%上升到2017年3季度的65.1%。国内市场集中度更高，华米OV在国内的份额也从2016年3季度的57.4%提升2017年3季度的74.8%。小品牌的退出短期可能会导致应收账款回收风险上升，但从长期来看，品牌集中度提高，有利于龙头零部件厂商利用技术优势，扩大市场份额。苹果产业链公司由于利润率较高，相关公司业绩更具弹性。
歌尔股份（ 002241 ）是全球电声器件龙头，深入配合苹果创新。
安洁科技（ 002635 ）是国内精密功能件大厂，也是苹果功能件第二龙头。
○硅晶圆首季报价再涨15%、行业供需缺口将继续扩大
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据媒体报道，近期半导体 硅晶圆缺货现象持续发酵，首季报价敲定再涨10%-15%。半导体硅晶圆厂表示，首季包括日本信越、胜高等主要硅晶圆厂每片报价再调涨10%-15%，12英寸硅晶圆每片报价已站上90美元。此前，业者估计12寸硅晶圆全年涨幅可逾二成。业内人士表示，除12英寸硅晶圆缺货现象较为严重之外，8英寸硅晶圆也已开始缺货。甚至随着功率半导体需求强劲，6英寸硅晶圆供应也吃紧。
机构认为，随着AI芯片 、5G 芯片、物联网 等行业的崛起，硅晶圆的需求将持续爆发，今年12寸硅晶圆需求有望继续增长。而产能供给明显偏少，目前可供应12寸硅晶圆的主流厂家仅有Sumco、信越、环球晶等5家，份额占全球销量92%。明确宣布扩产计划的只有SUMCO，且要2019年才开出。市场普遍预期，产能增加速度缓慢将进一步扩大硅晶圆供需缺口。随着硅晶圆持续高景气度的确认，国内产业链相关公司将持续受益。
·独家参考·
○碧水源PPP 订单 储备充足
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碧水源（ 300070 ）作为PPP模式 经验丰富的环保 龙头，目前PPP订单储备充足。公司是我国最早开展PPP业务的环保公司，目前已经拥有近两百家PPP模式合资公司，截至2017年10月末，公司订单已经超过400亿元。公司作为环保PPP龙头企业，在国家推广PPP模式的良好机遇下能够获得先发优势，拥有的PPP项目较为优质，在2018年2月财政部发布的第四批PPP示范项目中，公司共有16个PPP项目入选，投资总额达113.3亿元，项目数量和质量位居环保行业前列。随着PPP模式的不断推广，公司充足的订单储备将为公司未来持续实现业绩较快增长奠定基础。
○威华股份加快新能源材料业务布局
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威华股份（ 002240 ）近年来加快新能源材料业务布局，多个锂盐项目进展顺利。公司于2017年增资控股致远锂业100%股权，成功切入锂盐生产。致远锂业目前在建年产1万吨电池 级碳酸锂 、1万吨氢氧化锂及2万吨氯化锂锂盐产能，据年报披露，致远锂业首条1.3万吨产能的锂盐生产线预计于2018年3月投产。此外，公司大股东盛屯集团子公司奥伊诺矿业拥有2项探矿权，折合氧化锂资源 37万吨；盛屯集团承诺若奥伊诺矿业未来取得采矿权证将无条件接受公司收购奥伊诺矿业全部股权。公司积极布局锂盐产业，未来2-3年有望迎来业绩较大增长。
·财经要闻·
○江苏金交中心监管新规：不得开展发行人、承销人同属一个实际控制人业务。
○证监会：受理首发企业438家，已过会27家未过会411家。
·热点数据·
○108家上市公司拟派两百亿“红包”
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统计显示，截至目前，沪深两市已有112家上市公司公布了2017年度利润分配计划，其中有108家公司拟实施现金分红，计划分红总额(税前)高达207.72亿元；
而利润分配力度在10转10股以上或者10派3元以上的高转送股达到46只。
就具体上市公司而言，丽珠集团凭借“10派20元”的分配力度成为到目前为止现金分红最为阔绰的上市公司，方大碳素则以33.99亿元的现金分红总额成为目前位置现金分红规模最大的上市公司，梅泰诺则以“10转18股派1.5元”的分配比例成为目前为止转送股比例最高的上市公司。
·资金风向·
○沪指继续上攻资金买入雪迪龙
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上周五，沪指继续上攻，盘中波动较为明显，创业板表现较弱。截至收盘，沪指涨0.63%报3289点，深成指涨0.04%报10663点，创业板指跌0.53%报1669点。两市共计成交3326亿元，较上个交易日增加73亿元；主力合计净流出57亿元。盘面上，造纸 、供气 供热、建筑等板块涨幅居前，传媒娱乐 、家用电器 、半导体等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是神开股份、雪迪龙、南京聚隆，金额分别达1.05亿元、0.25亿元、0.24亿元。
每日股市早知道 三
·今日导读·
>工业互联网专项工作组成立 行业步入快速发展期
>吉利成为戴姆勒最大股东 新能源车发展有望提速
>腾讯京东入股步步高 互联网巨头加速布局新零售
>鹏欣资源签铜钴精矿包销协议 新海宜拟加码锂矿
·资讯聚焦·
○工业互联网 专项工作组成立 行业步入快速发展期
工信部网站24日披露，经国家制造强国建设领导小组会议审议，决定设立工业互联网专项工作组，统筹协调我国工业互联网发展的全局性工作，审议推动工业互联网发展的重大规划、重大政策等，工信部部长苗圩担任组长。专项工作组每年召开会议，由组长或委托副组长召集成员研究讨论工业互联网发展重大事项。
近期工业互联网领域催化剂较多，包括工信部发布并启动实施工业互联网三年行动计划、富士康工业互联网拟申请A股上市等。2017年我国工业互联网直接产业规模为5700亿元，工信部预计2020年其规模有望突破万亿元。中泰证券研报称，在工业互联网体系中，处于产业链重要地位的三个细分领域——工业软件、工业云平台、工业大数据有望获得快速发展，相关公司包括汉得信息（ 300170 ）、用友网络（600588 ）、东方国信（ 300166 ）。
·产业情报·
○吉利成为戴姆勒最大股东 新能源车发展有望提速
吉利集团24日宣布，已收购戴姆勒9.69%具有表决权的股份，收购完成后将成为其最大的股东，并承诺长期持有其股权。戴姆勒旗下的奔驰品牌2017年全球销量约230万辆。在中国市场，奔驰及smart品牌共交付超过60万辆新车，同比增长25%。根据奔驰方面计划，到2022年旗下所有车型都只提供混合动力或纯电动版本，届时至少再增加50个全新的电动汽车 车型。吉利董事长李书福表示，在戴姆勒未来发展道路上，将助力其成为电动出行和线上技术服务领域的佼佼者。
业内人士表示，在双积分政策和刚出台的2018版补贴政策刺激下，国内外车企今年将加速电动化产品的落地。相比以前，今后的电动车将越来越趋向于高端化、高质量、高续航里程。天风证券认为，春节后新能源汽车 开始进入传统旺季，通常3月是订单 和出货量开始增长的时点，上游资源类龙头企业有望受益，如天齐锂业（ 002466 ）、赣锋锂业（ 002460 ）等。
○腾讯京东入股步步高 互联网巨头加速布局新零售
步步高（ 002251 ）最新公告，多位股东拟以每股17.11元，向林芝腾讯、京东邦能转让股权。完成后林芝腾讯将持有公司6%股权，京东邦能持股5%。受让方表示不排除未来12个月内继续增持 公司股份的可能。此外，公司与腾讯、京东世纪签署战略合作框架协议，三方将在构建新能力、构筑“数字化”运营体系、最终营造新生态等领域开展深入合作，实现零售行业 的价值链重塑。公司停牌前报收19.01元。
这是继宣布入股永辉超市、海澜之家后，腾讯在新零售领域的又一次布局。此前阿里也投资了三江购物、新华都等线下零售企业。东吴证券认为，新零售格局下，传统商超入口和流量价值彰显，有望进入整合提效新阶段，获得价值重估，看好线下超市区域扩张及与线上合作带来的新机会，相关公司包括板块龙头永辉超市，区域性超市资源禀赋优者家家悦、鄂武商等。
·公告解读·
○鹏欣资源签署铜钴精矿包销协议
鹏欣资源（ 600490 ）在刚果（金）注册成立的控股子公司希图鲁矿业，与当地文森特矿业签订产品包销协议。文森特矿业承诺向希图鲁矿业供应铜钴精矿，对应钴金属量不少于1500吨/年。产品包销期为15年，包销期限期满后可自动延续15年。此外，希图鲁氢氧化钴项目第一期将建成实现年产3000吨钴金属量的氢氧化钴产能（预计2018年底向市场提供钴中间产品），项目第二期建成后将形成年产7000吨产能。
○新海宜拟加码锂矿
新海宜（ 002089 ）与国澳基金签署锂产业合作框架协议。公司或公司指定主体拟再次出资5亿元与国澳基金开展深入合作，其中3亿元将用于加拿大建设锂辉石采选厂，采选厂建成后预计达到年处理100万吨原石的规模；2亿元将用于建设国内2.05万吨碳酸锂 及氢氧化锂加工厂，其中碳酸锂1.7万吨，氢氧化锂0.35万吨。此外，控股公司苏州新海宜拟签署5.56亿元的重大产品销售合同，主要涉及特种通讯设备。
○普邦股份实控人溢价转让股权
普邦股份（ 002663 ）实控人以每股5.7元，向鼎杰控股转让所持公司5.72%股权，转让总价为5.85亿元。公司停牌前股价报收5.36元。
○利源精制董事长拟增持
利源精制（ 002501 ）董事长计划未来6个月内，增持不低于5000万元，不超过1亿元。
○长城汽车携手宝马 沃尔核材拟收购新能源资产
长城汽车与宝马初步达成在新能源汽车 领域合作意向并签署意向书，双方拟以合资公司的形式在汽车领域开展合作，将主要聚焦新能源汽车及未来技术。
沃尔核材公告，拟筹划购买标的资产属新能源行业，预计交易金额不低于12亿元。
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