【财经早餐】3月22日

1、信部提出加快5G应用发展 推动跨行业合作

5G应用征集大赛行业应用研讨会21日召开。工信部副部长陈肇雄表示，在加快5G应用发展方面，将推动跨行业合作，构建开放产业生态和协同创新集群，推动5G与实体经济深度融合，创新5G与交通、医疗、环境等公共服务领域融合应用。研讨会上，业内人士对5G技术与视频、医疗、公安、智能电网、智慧城市、工业互联网、无人机等领域融合进行了探讨。

中兴通讯（000063）5G技术将助力现有视频业务升级、激发视频业务新形态；宜通世纪（300310）去年11月与中国联通签署战略合作协议，共同开拓社区、家庭端医疗健康服务。中电鑫龙（002298）日前披露，全资子公司作为联合体中标庄河市智慧城市一期工程PPP项目。

2、供需两方因素齐助力 钒产品价格创年内新高

21日，国内多地钒氮合金报价上涨每吨1000元，报30.25万元，较去年10月下旬的低点累计上涨约一倍。春节过后厂家逐步恢复生产，产量紧缩的原料五氧化二钒出现供应荒，铁合金企业出现了捂货、减少接单、上调报价等情况。

公司方面，西宁特钢（600117）子公司肃北博伦矿业保有钒矿资源储量2996万吨；明星电力（600101）正在建设杨洼钒矿项目，矿石资源量974万吨。

3、金三银四旺季到来、染料景气有望持续

最新获悉，自福建长乐、石狮，南通、绍兴、萧山、吴江、无锡、嘉兴等地印染厂公开涨价之后，近日，广东佛山、顺德、三水、江门、高明等地印染厂公布统一涨价1000元/吨，自此，全国印染行业涨价潮已经全面覆盖。价格良性向下游传导，支撑上游染料龙头继续走强。

4、腾讯游戏帝国版图再扩容 收购世界著名游戏制作商育碧股权

据媒体报道，3月21日世界著名游戏制作商育碧(Ubisoft)与维旺迪正式达成协议，维旺迪将出售其持有的27.3%育碧股票，并承诺在未来五年内不再收购任何育碧股份。而作为跟进者，腾讯将以每股66欧元的价格收购育碧5.0%的股份。腾讯与育碧还达成一项战略合作协议。根据该协议，腾讯将在中国市场运营、发行和推广育碧几款最成功的PC游戏和手游。

A股上市公司中，丝路视觉（300556）为育碧其出品的游戏进行美术制作。掌趣科技（300315）、游久游戏（600652）与育碧有合作。

5、首个混合云+SD-WAN融合产品发布、云网融合进入全新高度

据媒体报道，中国混合云领导厂商ZStack近日携手中国SDN技术领军者大河云联，在京联合发布全球首个混合云+SDN专线一体化产品，标志着由SD-WAN技术推动云网融合进入全新高度。

苏州科达（603660）发布了视讯混合云，可用于企业大规模的混合云部署及B2B互联；华胜天成（600410）的异构混合云能为企业在技术架构、资源管理和云管模式提卓越云管能力。，华星创业（300025）与大河云联合作，上线国内第一个正式商用的SD-WAN云网一体化解决方案；飞利信（300287）参股大河云联。

6、汽车轻量化成必然趋势 铝合金零部件将推广

海源机械最新公告，为进一步加深与吉利新能源在汽车轻量化领域的全方位合作，拟通过全资子公司，在义乌经济技术开发区内且紧邻吉利新能源的区域，投资建设“海源新材料义乌生产基地项目”，总投资预计约为12亿元。全资子公司已与义乌经济技术开发区管委会签署投资意向书。

爱柯迪（600933）产品为铝合金精密压铸件，间接供货全球高端车企；海达股份（300320）收购的科诺铝业主营铝制汽车零部件，并拟进一步扩展轻量化业务。

7、中国智能网联汽车数据首次公开发布、行业发展望加速

日前，由中国汽车技术研究中心主办的“中国智能网联汽车驾驶场景与信息安全数据发布会”召开。首次发布了中国智能网联汽车驾驶场景数据共享平台以及信息安全漏洞应急响应平台，包括驾驶场景数据采集与存储规范、车内网络通信测试成果等内容。这为中国智能网联汽车的开发测试奠定了数据基础，具有里程碑意义。

德赛西威（002920）是智能驾驶舱领域龙头；保隆科技（603197）参与设立国汽智能网联汽车研究院。

8、首届数字中国建设峰会即将召开 已上升至国家战略

首届数字中国建设峰会将于4月21日-25日在福州举行。峰会以“以信息化驱动现代化，加快建设数字中国”为主题，是中国信息化发展政策发布平台、电子政务和数字经济发展成果展示平台、数字中国建设理论经验和实践交流平台。峰会还将发布《数字中国建设发展报告(2017年)》。

上市公司中，海量数据（603138）作为数据中心解决方案与服务的提供商；数据港（603881）是国内少数同时服务于阿里巴巴，腾讯，百度国内三大互联网公司的数据中心服务商。榕基软件（002474）福建本地股，主要为电子政务、信息安全、质检三电工程、协同管理等领域提供软件开发及系统集成服务。

【提醒】

1、新股申购——锋龙股份：申购代码002931，申购上限0.85万股，申购价格12.36元。

【要闻】

1、党和国家机构改革方案：中央财经领导小组改为委员会

2、证监会副主席阎庆民: 加快建设富有国际竞争力的中国特色资本市场。

3、媒体：上交所计划三年内外资交易A股的比例达到15%

4、周小川：中国将继续采取积极的财政政策和稳健中性的货币政策。

5、央行：放开外商投资支付机构准入限制，推动形成支付服务市场全面开放新格局。

6、郭树清任中国银保监首任主席，原有七名副主席职位不变。

7、腾讯2017年全年净利润715亿元人民币，市场预估671.7亿元人民币。

8、阿里巴巴与京东最快六月“回A”发行CDR。京东回应极有意愿回归。

9、1-2月证券交易印花税收入同比增长42%。

10、大同、深圳等多地正在酝酿促进氢能产业发展的相关政策。

【增减持】

三联虹普：本次回购金额在3000万元-1亿元

苏州高新：拟回购公司股份2-4亿元

司尔特：股东增持514万股

全新好：获朴和恒丰及其一致人举牌 持股达5%

乐金健康：股东韩道虎拟减持2.36%

闻泰科技：股东拟减持2.59%股份

诚益通：部分董监高等拟减持不超2.62%股份

涪陵榨菜：北京一建拟减持 789万股

【利好公告】

安徽水利：年报拟10送2派0.5元

*ST 紫学 ：拟收购天山铝业100%股权 明日起停牌

大千生态：预中标3.8亿元施工总承包项目

航天信息：拟10派4.2元 去年四季度证金减持社保增持

建研集团：一季报预增40%～70%

晨鑫科技：一季报预增557%-607%

新国都：年报拟10转8派 1.50 元 一季报预增30%-60%

良信电器：2017年拟10转5派2.5元

贵研铂业：年报10股转增3股派1.4 元

北辰实业：去年净利增九成 前海人寿四季度加仓

数据港：去年净利增近五成 拟10派1.7元

中材科技：拟10转6股派3元

龙宇燃油：去年营收超168亿 净利翻倍

兰太实业：去年净利超2亿 同比增153%

九典制药：拟10转10派1.2元

国药一致：年报拟每 10 股派发现金红利 3.00 元

西部创业：2017年净利同比增长943.17%

兴源环境：联合体预中标11.2亿PPP项目

中装建设：联合预中标12.64亿元PPP项目

高新发展：联合预中标4.2亿管廊工程

金智科技：联合中标4798万海上风电安装工程

友讯达：中标3000万广州供电局招标项目

诺力股份：子公司与青海比亚迪(002594)[买卖提示]签1.8亿设备采购合同

风语筑：与湖南芒果公司签《战略合作框架协议》

金正大：与农业部直属事业单位签战略合作协议

创意信息：发起成立的5G实验室完成工商登记

乐普医疗：后天将发布首个应用于心脏心电图分析诊断的人工智能医疗系统

金通灵、国瓷材料重组过会

天桥起重：明日复牌 继续筹划股权划转事项

华录百纳：美的少东家何剑锋将入主

【个股利空】

龙源技术：一季报预亏630万元–1130万元

新研股份：终止重大资产重组，股票复牌

捷顺科技：一季报预亏2,500 万元—3,500 万元

抚顺特钢：涉嫌信息披露违法违规收证监会调查通知书

朗新科技：终止重大资产重组 22日复牌

英派斯：一季报净利下降48.27% - 28.87%

集泰股份：公司一季报同比下滑53.87%-76.93%

龙津药业：总股本43.82%限售股下周一解禁

恒通科技：占总股本40.75%的首发限售股周五解禁

赫美集团：终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件

岳阳兴长异动公告：对芜湖康卫投资进行全额计提减值准备

生益科技：联营公司终止IPO申请

国电南自：提示股价异动风险

【中性公告】

可立克：间接持有中微半导体比例很低

盘面上，中国平安17年净利润890亿元，高开3.5%后一路跳水，午后翻绿，截止尾盘跌超1%。国改股延续强势表现，龙头中成股份五连板，林海股份、岳阳兴长、西仪股份等个股纷纷涨停，油改股大庆华科涨停，上海国改股开开实业、上海三毛、第一医药、强生控股涨停。独角兽概念快速拉升，龙头华金资本冲击五连板失败，神州信息四连板，国中水务涨停。券商股强势拉升，东兴证券盘中一度封死涨停。军工板块午后集体爆发，江龙船艇、晨曦航空、新余国科、成飞集成等集体大涨。黄金板块尾盘拉升，龙头西部黄金涨停，赤峰黄金、金贵银业、山东黄金跟涨。

本周两会行情进入后期，政策层面再度表现对医药医疗行业的大力扶持，对抗癌药品，力争零税率。药监局、卫计委、人社部均面临整合，国家医疗保障局将应运而生，开启医药行业“大医保时代”。医药行业龙头个股的中长线趋势得到强化，业绩体现将更加清晰。

☉近年来，环保督查持续收紧。

医药原料药由于生产过程中存在污染、排放等问题，生产企业环保压力普遍较大。由此，维生素原料药一段时间来价格涨幅明显。

数据显示，去年下半年起，随着环保督查的深入展开，维生素B1、B3、B6、B12均出现不同程度涨幅，维生素B5市场报价涨幅更曾超过200%。今年以来，维生素价格指数相比去年12月高点有所回落，但总体仍处于历史高位。

具体细分品种方面，VA、VB2、VB6、VK3价格涨幅明显，VA叠加BASF工厂火灾事故近期价格涨幅巨大。VB5创出10年历史新高后，随着山东企业复产，市场价格逐渐回落，但同样维持两年均价高位。

而中国在新一轮国家机构改革中所设立的生态环境部，预示着未来对环境的保护会更加到位。有观点认为，生态环境部的设立，显示了中国政府建设“美丽中国”、满足人民美好生活愿望的决心，也将是环境保护再出发的起点。

由此可见，在未来，随着今年环保督查的常态化，维生素原料药将迎来因环保收紧导致供给侧收缩带来的整体涨价历史机遇，因此维生素行业仍然能够维持较高的景气度，同时原料药生产企业也会迎来不错的发展契机。

☉与此同时，维生素产业下游需求较为稳定，主要用于饲料添加剂、医药、化妆品和食品饮料。

下游需求端对维生素需求相对刚性，对涨价并不敏感，倘若生产企业进一步限产，供需天平将进一步倾斜，供方可能再大幅提价以弥补限产带来的损失。

随着维生素行业景气度的延续，行业板块仍然具有配置价值。

2017年的维生素市场走出了波澜壮阔的行情，给维生素上市企业带来了丰厚的回报，近日部分上市公司纷纷亮出了2017年业绩预告，净利润同比大增。

兄弟科技发布业绩于2月28日发布业绩快报，2017年净利润为4.03亿元，同比大增140.24%，营业收入达15.62亿元，同比增加46.89%；东北制药于1月31日发布2017年业绩预告，预计公司2017年全年净利润为1.10亿元～1.20亿元，上年同期为2378.81万元，同比增长360%～400%。

伴随着维生素产业向我国转移的逐步完成，我国已经成为世界维生素生产中心。目前我国是能生产全部维生素种类的少数国家之一，已在多个维生素细分市场取得了国际竞争优势。维生素行业作为重污染行业，在技术、资金方面均具有一定门槛，目前各单项维生素品种集中度较高，基本情况是3~5 家企业单项维生素品种占据全球70%以上市场份额。维生素产业基本形成了寡头垄断的竞争格局。

以维生素C为例，近几年随着环保政策趋严、行业连续亏损，部分小产能陆续退出以及华北制药维尔康的停产，行业集中度持续提升，到目前VC供给的市场格局保持相对稳定状态，目前已经形成石药集团、荷兰帝斯曼、山东鲁维、东北制药以及山东天力等5家公司寡头垄断的局面。

表：维生素概念股一览表

备注：该表格仅对该板块相关上市公司进行梳理，不构成投资建议；

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