财富早报|2018年9月13日

习近平在符拉迪沃斯托克同普京举行会谈：中俄关系呈现更加积极的发展势头，进入更高水平、更快发展的新时期；中俄双方要深化共建“一带一路”和欧亚经济联盟对接合作，扩大能源、农业、科技创新、金融等领域合作。（人民日报）

宏 观

●  央行：加强信用评级统一管理，推进债券市场互联互通。央行、证监会联合公告，推动银行间债券市场和交易所债券市场评级业务资质的逐步统一，加强对信用评级机构监管和监管信息共享，推进信用评级机构完善内部制度，统一评级标准，提高评级质量   。

●  财政部：下半年来，着力推进PPP规范发展，规范PPP项目库管理、规范国有金融企业投融资行为、守住财政承受能力“红线”、推进国际合作；截至7月底，全国PPP综合信息平台项目库累计入库项目7867个、投资额11.8万亿元  。

●  工信部中小企业局和财政部经济建设司召开小微企业融资担保政策专题座谈会，决定实施小微企业融资担保业务降费奖补政策，引导地方支持扩大小微企业融资担保业务规模，降低小微企业融资担保成本  。

●   据CNBC，中俄两国考虑开展73项合作项目，总金额逾1000亿美元  。

国内股市

●   住建部、农发行近日联合发文，要求做好利用抵押补充货款资金支持农村人居环境整治工作。今年以来，支持农村人居环境项目建设的政策频频出台。研究机构认为，农村人居环境项目建设既符合基建补短板旳需要，又符合乡村振兴的发展方向，农村治污市场有望迎来发展机遇 。

●  河北省廊坊、沧州、保定、张家口4市拟上调天然气价格，调价方案分别是：沧州市上调0.23元/立方米、保定市上调0.28元/立方米、张家口市上调0.35元/立方米、廊坊市上调方案为0.23元/立方米。唐山天然气调整价格还在测算中  。

●  国家市场监管总局召开原料药问题座谈会，总局层面已开展对原料药断供、价格暴涨情况调查  。

●   科大讯飞在互动平台表示，与中国平安在智能客服等领域开展了合作；华为手机语音助手等产品使用了讯飞技术  。

●   波音预测，在未来20年之内，中国国内航空市场规模将会超过美国，成为全球范围内国内市场规模最大的一个国家  。

美股港股

●   香港证监会：上诉法庭颁令重申中国燃气内幕交易案。市场失当行为审裁处早前裁定，新奥能源控股有限公司的前执行董事、首席财务官兼公司秘书郑则锷并无于2011年就中国燃气的股份进行内幕交易   。

●   海底捞宣布其股份将于9月12日起在香港公开发售，并计划于9月26日在香港联交所主板挂牌交易，发售价范围在每股14.80港元至17.80港元，全球发售将于9月12日上午9时开始，预计于9月17日中午12时结束  。

●   桥水基金创始人达里奥：为了保持经济和股市继续向前发展，美联储不应以快于市场预期的速度加息  。

商 品

●   9月11日，市场传言环保限产比例取消，引发钢铁期货骤跌。对此，生态环境部宣教司9月11日对中国证券报记者表示，上述确认是不实消息，是大家对文件的误读   。

●  LME铝库存较上日减少5300吨至2008年以来最低，铜库存减少4450吨，锌库存增加125吨，镍库存减少726吨，锡库存持平，铅库存减少200吨  。

●   商务部就加拿大在世贸组织对我浆粕反倾销措施提起执行之诉发表谈话：中方尊重WTO裁决，已以符合世贸规则的方式完成本案执行工作，中方对加方提起磋商请求表示遗憾，将根据世贸争端解决程序予以处理  。

●   世界气象组织：2018年底出现厄尔尼诺现象的可能性为70%  。

外 汇

●  在岸人民币兑美元北京时间周二23:30收报6.8719元，较上一交易日夜盘跌149个基点；全天成交量增加81.31亿美元至315.50亿美元  。

●  高盛：一些新兴市场货币仍可能进一步下跌。高盛集团的模型显示，即使已经遭遇金融危机以来最大幅度下滑，但一些发展中国家货币仍可能进一步下跌  。

●  市场避险情绪升温，美元指数震荡走高，自日内低位反弹30点，收复日内跌幅。新兴市场货币多数承压下跌，印度卢比兑美元跌0.3%报72.69，续刷历史新低，南非兰特、俄罗斯卢布兑美元目前仍涨0.5%  。

债 券

●  上海华信公告称，“17沪华信MTN002”应于9月26日付息，由于公司经营受到重大不利影响，资金筹措方案尚未落实，本期中票到期付息存在不确定性   。

●  中融双创尚未能按照约定在9月10日将“16长城02”本期利息4188万元划至托管机构，债券受托管理人财通证券提醒投资者注意风险  。

●  据华尔街日报，继2017年创纪录之后，新兴市场债券发行人今年6、7、8月筹资金额为2013年发生所谓“缩减恐慌”以来同期最低。新兴市场暴跌已经伤及发展中经济体的企业和政府在海外发债的能力，令其更加难以偿付现有债务，也让当地的经济增长面临潜在压力  。

不动产

●  我爱我家否认涉嫌垄断操纵租金，称“近期政府相关部门对多家租赁经营机构进行了走访和调研，属行业例行交流的常态”。蛋壳公寓称，北京发改委昨天来做过检查，未检查出问题。发改委此次检查包括自如、相寓、蛋壳公寓等十余家，针对是否发布虚假房源消息、人为联手上涨租金等    。

●   成都9月预计将有90余个商品住房项目，约3.1万余套住宅通过公证摇号的方式上市销售，以持续加大住房市场供应  。

●   广东省发布推进共有产权住房发展征求意见稿，意见指出，承购人的产权份额为承购人实际出资价格占共有产权住房评估价格的比例，原则上不低于50%，其余部分为政府等供应主题的产权份额。满足购买共有产权住房不少于10年等条件的，允许承购人一次性增购代持机构所持有的产权份额取得完全产权，住房性质转变为商品住房  。

保 险

●   平安人寿发布客户白皮书，客户数量8759万。近日，平安人寿发布寿险业内首份客户白皮书。白皮书指出，自创立以来，凭借老客户深度认可并自发带动亲朋购买，以及以智慧客服、闪赔为代表的“服务黑科技”的广泛运用，平安人寿的客户数量不断增加，服务体验步步跃升，深获客户信赖，截至2017年底，平安人寿整体客户数量达8759万  。

●   银行系领跑互联网渠道，健康险将成“爆发窗口”。在近日中国保险行业协会发布的《2018年上半年互联网人身保险市场经营数据》（以下简称《数据》）中，银行系保险规模保费排名整体靠前，第三方平台成为保险资源的聚敛者，优势明显   。

●   前7月保险业赔付支出近7000亿元，保监会近日公布的数据显示，1至7月，保险业实现保费收入24670亿元，同比下降2.4%，赔付支出6923亿元，同比增长5.1%   。

婚姻与继承

●   国家卫生健康委员会原内设的计划生育基层指导司、计划生育家庭发展司、流动人口计划生育服务管理司均撤销，新设人口监测与家庭发展司，另外新设了老龄健康司、职业健康司和保监局   。

家族信托

●   监管“发声”定调，家族信托站上“风口”。银保监会近期下发《信托部关于加强规范资产管理业务过渡期内信托监管工作的通知》，明确慈善信托、家族信托不适用资管新规，并首次定义家族信托。业内人士表示，《通知》把家族信托排除在“非标产品净值化管理”监管范围之外，同时提高门槛，将这类产品推上了“风口浪尖”，置于整个市场的聚光灯之下   。

●   厦门国际信托发起设立国内首只体验式扶贫慈善信托，近日，厦门国际信托联合厦门建发国际旅行社、厦门市慈善总会计划共同推出“临夏希望之旅慈善信托”，为甘肃省临夏回族自治州提供扶贫济困、经济发展支持，该产品将根据慈善法的规定，在委托人签订信托文件后7日内向厦门市民政局备案后正式运作   。

移民及海外房产

●   亚太区上半年房地产投资总额达810亿美元。2018年上半年，亚太区房地产投资总额高达810亿美元，同比增长30％，创下历史新高  。

●   英镑下跌，伦敦租房市场吸引海外投资者。英国脱欧谈判牵动着英镑的汇率变化。据彭博社报道，随着英镑的持续走弱以及伦敦租房市场的火热，伦敦吸引了越来越多的海外投资者进入当地的租房市场  。

●   加拿大8月新屋开工20.1万户，预期21.63万户，前值20.63万户  。

家族办公室

●   亚洲的家族办公室正在吸引对冲基金行业的客户，而且从业内知名公司挖走投资人才，在亚洲，至少有8个家族办公室计划启动投资基金，接受外部资金。其中包括AJ Capital，和Kamet Capital Partners等。在亚洲财富管理领域中，家族办公室最为常见。团队通常包括投资银行家、对冲基金交易员和私募股权分析师等   。