【干货】全国各行业PPP项目情况分析——能源篇


来自:建设投资网     发表于:2018-10-09 12:37:30     浏览:261次

财政部政府和社会资本合作中心(以下简称财政部PPP中心)项目库中,按行业分类,PPP项目主要分为市政工程、交通运输等18个大类,剩余少量项目归为其他类。2018年上半年,财政部PPP中心完成项目库集中清理工作,并将整个PPP项目库分为项目管理库、项目储备清单两部分。项目管理库包含准备、采购、执行和移交阶段项目,该部分项目已完成物有所值评价和财政承受能力论证的审核。项目储备清单则只包含识别阶段的PPP项目,是地方政府部门有意愿采用PPP模式的备选项目,但尚未完成物有所值评价和财政承受能力论证的审核。

本文按财政部PPP中心行业分类,分别从PPP项目库统计数据、中标情况、产业政策等几个方面对能源PPP情况进行统计分析,供大家参考。

一、PPP项目数据

经统计,截止2018年9月底,财政部PPP中心项目库中(含项目管理库、项目储备清单),共有能源项目145个,总投资801.31亿元。

(一)项目管理库

从项目管理库数据来看,能源PPP项目共97个,占所有行业项目的1.25%;项目总投资530.30亿元,占所有行业项目的0.46%。无论是个数还是金额,能源PPP项目占比都很少,在各行业中处于倒数第四,见图一。全行业平均每个项目投资金额为14.87亿元,能源PPP项目平均仅为5.47亿元,低于10亿元的项目占比89.69%,能源项目一般规模较小。

图一  项目管理库中各行业PPP项目个数

从回报机制来看,可行性缺口补助67个、使用者付费25个、政府付费5个,相对而言对地方未来财政造成的压力较小。

从落地率来看,能源PPP项目处于准备阶段12个,采购阶段26个,执行阶段项目59个,落地率为60.82%,略高于全国全行业51.96%的项目落地率。

从项目细分领域来看,垃圾发电项目67个,生物质能项目7个,光电项目6个,能源储备项目3个,煤电项目3个,充电桩项目3个,风电项目2个,其他6个。其中,垃圾发电类项目占整个能源行业的69.07%,是能源PPP项目的主要细分领域。

图二 能源PPP项目各领域比例


表1 全国各地区能源PPP项目分布情况统计表


(二)项目储备清单

财政部PPP中心项目储备清单中能源PPP项目48个,项目总投资约271.00亿元。分别占全国的1.03%、0.5%,比例很小。

从回报机制来看,可行性缺口补助项目18个,使用者付费22个,政府付费8个。政府付费项目仅占16.6%,但较管理库明显增高。

从项目细分领域来看,垃圾发电项目25个,能源储备项目4个,光电项目3个,充电桩项目3个,煤电项目2个,水电项目2个,其他9个。垃圾发电项目占52%,仍然是能源PPP项目的主要细分领域。

图三 能源PPP储备项目各领域比例


从地区分布来看,四川、新疆、贵州、江苏项目较多。有较多项目是2017年1月1日以后发起的,社会资本方可重点跟踪了解。


表2 能源PPP储备项目表


(三)最新项目清单


表3 2017年下半年至今新发起能源PPP项目表


二、招投标情况

从财政部PPP中心项目管理库数据来看,能源PPP项目执行阶段个数和成交额都列倒数第四位。

图四 财政部PPP项目库各行业执行阶段项目情况

另一个可供参考的数据,《明树数据2018年8月全国PPP项目市场动态》报告显示,截止到2018年9月初,能源PPP项目总成交额位列倒数第四位。

从两方数据来看,无论是项目总数量、还是落地执行数量,能源PPP项目都很少。


下面我们从财政部PPP中心项目库中选取投资金额较大的项目中标结果如下:


表4 部分能源PPP项目中标情况表


在能源PPP领域,尚未发现占据绝对优势的企业,中标企业较为分散。在能源类项目中,垃圾发电项目占据半壁江山,而国家主推的三类能源PPP项目:电力及新能源类项目、石油和天然气类项目、煤炭类项目对社会资本而言也有较多业务机会。

三、产业政策

在能源领域推广政府和社会资本合作,有利于打破社会资本进入能源基础设施和公共服务领域不合理限制,理顺政府与市场关系,改善地区能源公共服务水平,事关人民群众切身利益,是保障和改善民生的一项重要工作。

(一)能源相关的PPP政策

1、《关于在能源领域积极推广政府和社会资本合作模式的通知》

2016年3月31日,国家能源局发布《关于在能源领域积极推广政府和社会资本合作模式的通知》(国能法改〔2016〕96号)。通知主要包括七部分内容。一是重要意义。二是总体要求,明确了在能源领域推广PPP的总体目标和基本原则。三是确定能源领域的项目适用范围。四是各级能源主管部门要丰富项目储备。五是各级能源主管部门要规范有序推进项目。六是明确了相关政策保障措施。七是要做好能源领域PPP项目的示范推广和总结提高。通知提出,能源领域推广PPP主要适用于政府负有提供责任又适宜市场化运作的公共服务、基础设施类项目,包括但不局限于下列三类项目:电力及新能源类项目、石油和天然气类项目、煤炭类项目。

(二)各部委涉及社会资本的能源政策

2015年以来,国家能源局、国家发改委等部委制定发布的涉及能源的政策中,大多提及了社会资本。宏观层面,鼓励社会资本进入能源领域,引导社会资本参与能源全产业链开发创新。


表5部委涉及社会资本的能源政策

四、项目案例



苏州市吴中静脉园垃圾焚烧发电项目

1、项目概况

苏州市垃圾焚烧发电项目由一、二、三期工程组成,总投资超过18亿元人民币,设计日处理规模为3550吨,年焚烧生活垃圾150万吨,上网电量4亿度,是目前国内已经投运的最大的生活垃圾焚烧发电厂之一。项目合作双方分别为苏州市政府和光大国际。项目分三期采用BOT方式建设,其中一期工程项目特许经营期为25.5年(含建设期),二期工程特许经营期23年,三期工程设定建设期两年,并将整体项目合作期延长3年,至2032年。

2、借鉴价值

本项目实质是围绕城市垃圾处理的一个项目群。由于各个子项内容具有较强的关联性,通过整合实施,达到了优于各子项单独实施的规模经济效益。

(1)整合实施项目

垃圾处理包括多个相对独立的环节,吴中静脉产业园以垃圾焚烧发电项目为核心,将各种垃圾的集中处理,炉渣、渗滤液、飞灰等危险废物处理等环节有效整合,形成了一体化的项目群,有效提高了项目推进效率,同时实现了对不同项目收益的综合平衡,达到了整体效果最优。各种废物在园区范围内均得到有效治理,生活垃圾焚烧产生的热量已向园区周边的一个用户供热,形成区内资源与外界的资源整合,提高能源综合利用程度。


五、总结

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