【晨会速递】
【稳健配置组合】调入信立泰002294
晨会观点，仅供参考。
【消息简评】：
1. 【半导体设备行业高景气 国产替代前景广阔】
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根据国际半导体设备材料协会（SEMI）最新公布的数据，7月北美半导体设备制造商订单出货(B/B)值止跌回升达到1.05，连续8个月位于1以上，这标志着行业依然保持高景气。具体看，北美半导体设备厂商7月份的3个月平均订单金额同比增加13.1%，出货金额同比增加9.6%。SEMI预计，中国大陆及3DNAND Flash制造厂采购动能将持续强劲。
点评：业内认为，在全球半导体产业向中国大陆转移的大趋势下，国内半导体生产线进入密集建设期，对半导体设备的需求快速增长，预计到2020年需求规模将超过100亿美元。面对需求旺盛但长期被美、日企业占据的市场，国内设备厂商在政策扶持、技术突破等利好下，将获得国产替代催生的广阔发展空间。A股公司中：七星电子（002371）收购了北方微电子，跻身国内半导体设备龙头；太极实业（600667）通过收购十一科技，迈入半导体洁净工程设计领域。
3. 【上海国企ETF上市在即 助力国资股权改革】
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24日，汇添富上海国企ETF公布上市交易公告书。该基金规模152亿份，最新净值1.037元，将于29日上市交易。机构持有比例接近95%，前十名持有人中有7家为上海国企。汇添富还宣布，主要投资于该ETF的联接基金从23日起增加143家销售机构办理认购业务。
点评：上海国资以国资流动平台拉开整合序幕，用市场化手段推动证券化进程，通过ETF的全新模式激发国企更大活力。而联接基金的发行，可使更多没有证券账户的普通投资者也能够参与上海国企改革这一主题投资。由于上海国资系上市公司多为“大集团、小公司”，近年来重大资产重组、整体上市等重磅改革案例屡有出现。据不完全统计，上海仪电集团、上海纺织集团、光明集团、东方国际集团都曾明确表示要提升证券化率。
24日晚间，飞乐音响、华鑫股份均发布公告，接到股东方上海仪电集团通知，集团正在筹划与两家上市公司相关的重大事项，可能涉及重大资产重组，两公司自25日起停牌。截至发稿时，同属上海仪电集团旗下的云赛智联尚未发布停牌公告。
4. 【航发集团即将挂牌 发动机事业开启新时代】
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上证报资讯获悉，中国航空发动机集团有限公司拟于近期举行挂牌成立仪式。这意味着我国第十二家央企军工集团已正式组建完成，中国航空发动机事业将开启新时代。目前，划转至中国航发集团的A股公司有中航动力（600893）、成发科技（600391）、中航动控（000738）等。
点评：机构认为，未来10年，我国军用飞机航空发动机的市场规模平均每年在300亿元以上；未来20年新增民航飞机对应的航空发动机市场规模为平均每年近600亿元，市场空间极为广阔。
5. 【住建部推进地下综合管廊建设 PPP助力行业加速发展】
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住建部网站24日发布通知，要求各地要做好城市排水防涝设施建设规划、城市地下综合管廊工程规划，有序推进城市地下综合管廊和排水防涝设施建设。同时，要求各地要放宽市场准入，鼓励支持社会资本参与城市地下综合管廊和排水防涝设施建设。
点评：券商研报显示，PPP模式作为政府稳增长和引入民间投资的重要方式，项目签约落地速度加快，也将助推地下综合管廊产业发展。宏润建设（002062）积极布局PPP等基础项目建设，受益地下管廊和海绵城市发展；伟星新材（002372）主营塑料管道，地下管网需求较大。
【财经新闻】：
○习近平：把推进供给侧结构性改革作为经济工作的主线。
○国务院：适度加强中央财政事权，2019-2020年形成中央与地方财政事权划分清晰框架。
○银监会发布网贷监管细则，业内预计至少一半P2P平台或消失。
○深交所要求券商11月份前完成深港通开通准备。
○蚂蚁金服公开宣称目前并没有A股上市计划。
【热点题材】
AR概念股：GQY视讯（300076）、美盛文化（002699）、苏大维格（300331）、万方发展（000638）
○半导体设备行业景气，国产替代前景广阔
半导体概念股：七星电子（002371）、太极实业（600667）、中颖电子（300327）、华天科技（002185）
○视频监控业景气度回升，上市公司积极试水PPP
视频监控+PPP概念股：大华股份（002236）、海康威视（002415）、达实智能（002421）、高新兴（300098）
○金融巨头联合研发数字货币，区块链概念望爆发
区块链概念股：飞天诚信（300386）、四方精创（300468）、御银股份（002177）、新国都（300130）
○新电改势不可挡，下半年更多政策值得期待
售电改革概念股：智光电气（002169）、北京科锐（002350）、积成电子（002339）、中恒电气（002364）
○玻璃价创近两年新高，企业利润看高一线
玻璃概念股：旗滨集团（601636）、耀皮玻璃（600819）、金晶科技（600586）、南玻A（000012）
【个股公告】
○创业软件（300451）拟39.37元/股定增并支付现金，合计作价12.38亿元收购杭州博泰服务100%股权。同时，公司拟配套募资8190万元，支付现金对价及中介机构费用。
○鲁商置业（600223）拟4.77元/股定增募资20亿元，用于投资青岛两项房地产项目。据测算，两项目预计实现净利7.77亿元。
○皇氏集团（002329）子公司与CIBN旗下环球智达签署全面战略合作协议，拟联合建立智能终端与新媒体资源结合的新模式。
○皖新传媒（601801）中标安徽省12.22亿元采购项目，占2015年营业收入的18.57%。
○合纵科技（300477）中标国家电网2.46亿元项目，除税后占2015年营业收入的18.8%。
○永安药业（002365）获深圳上元资本举牌，增持股票944万股，逾总股本的5%。上元资本表示将在未来1年内继续增持。
○青岛双星（000599）拟定增募资9亿升级轮胎主业，控股股东出手认购23.38%股份。
○楚江新材（002171）、金发科技（600143）定增申请获证监会审核通过。
○富临精工（300432）、万里扬（002434）重组获证监会有条件通过。
○通威股份（600438）获无条件通过。
○紫鑫药业（002118）半年报业绩增6倍，拟10转10，前三季预计大幅扭亏。
○太平洋（601099）半年报业绩下降8成，拟10转5，二季度前海人寿增持公司3.3%的股份。
○恒逸石化（000703）半年报业绩增超2倍，前三季预增50倍-60倍。
○景兴纸业（002067）半年报业绩增27倍，前三季预增逾22倍。
○理工环科（002322）半年报业绩增8倍，前三季预增155%-185%。
○拓日新能（002218）半年报业绩增3.8倍，前三季预增155%-178%。
○江特电机（002176）半年报业绩增2倍，前三季预增约3倍。
○云投生态（002200）半年报业绩增7倍，前三季预增6倍。
○南山控股（002314）半年报业绩增4倍，前三季预计大幅扭亏。
○众和股份（002070）半年报业绩增1.7倍，前三季预计大幅扭亏。
○黑牛食品（002387）三季报预计净利3000-5500万元，去年同期亏损1.59亿元。
【资金风向】
○股指窄幅整荡 机构买入煌上煌
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周三，两市窄幅整荡，深市则表现相对强势，创业板领涨。截止收盘，沪指下跌0.12%报3085点，创业板指上涨0.83%报2192点。盘面上，高送转、电子、虚拟现实、通信、智能穿戴等板块涨幅居前；钛白粉、保险、证券、房地产等板块跌幅居前。龙虎榜上，11只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是煌上煌、吉艾科技、东安动力，机构资金流入净额分别是2.71亿元、0.49亿元、0.24亿元。煌上煌（002695）上半年业绩超预期，公司大力开拓电商渠道，下半年将是电商销售业务的高峰期。公司半年报拟10转25送5股。
○两市成交再减 资金流出趋缓
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周三，沪深两市成交4490亿元，较上个交易日减少111亿元。资金流向方面，两市净流出资金159亿元；个股资金净流入1002家，净流出1681家。
板块方面，电子、计算机、通信板块资金净流入位居前三，金额分别为7.72亿元、4.35亿元、4.33亿元。房地产板块净流出再度居首，金额为25.52亿元。
个股方面，贵阳银行（601997）净流入资金7.98亿元居首位；净流出最多的是江苏银行（600919），金额达5.02亿元。
【龙虎榜数据】
煌上煌（002695）：两家机构席位买入2.71亿
苏州设计（300500）：一家机构席位买入919万
吉艾科技（300309）：两家机构席位买入4893万
华讯方舟（000687）：国君成都北一环路及华泰成都南一环路游资封板，一机构买2108万
岭南园林（002717）：华泰无锡解放西路游资封板，两机构买3667万，两机构卖1626万
天翔环境（300362）：光大佛山季华六路游资封板，一机构买537万，一机构卖1378万
兔宝宝（002043）：中投无锡清扬路及财通杭州文二西路游资封板，一机构卖1452万
万里石（002785）：光大佛山绿景路及中投无锡清扬路游资封板，一机构卖652万
银江股份（300020）：西藏东财成都东大街及东方杭州体育场路游资封板
宝塔实业（000595）：华泰成都南一环路及中信上海漕溪北路游资封板
星星科技（300256）：财通绍兴人民中路及中信上海漕溪北路游资封板
联创电子（002036）：华泰江西分公司及银河宁波翠柏路游资封板
苏大维格（300331）：华泰佛山新桂中路及嘉兴纺工路游资封板
深华发A（000020）：华泰宁波柳汀街及湖南分公司游资封板
【停/复牌、解禁股数据】
复牌个股：万里扬、创业软件、鲁商置业、通威股份
停牌个股：阳光城、海峡股份、常宝股份、天舟文化、华鑫股份、飞乐音响、广信股份
解禁个股：中泰股份、碧水源、时代万恒
（注：以上数据截至22：00，以沪深市场交易当日公布最终数据为准，仅供参考！）
【新股申购】
○新股朗科智能发行
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朗科智能（300543）发行价22.52元，市盈率22倍，申购上限1.5万股，主营电子智能控制器。
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