李克强主持召开国务院常务会议 部署在全国有序推开“证照分离”改革。国务院总理李克强9月12日主持召开国务院常务会议，部署在全国有序推开“证照分离”改革，持续解决“准入不准营”问题；决定再压减工业产品生产许可证三分之一以上并简化审批，为市场主体减负；听取清理证明事项工作进展汇报，要求加大力度消除群众办事烦忧。会议指出，按照党中央、国务院部署，深入推进简政放权、放管结合、优化服务，向全国有序推开已在上海自贸区等试点的“证照分离”改革，破解“准入不准营”难题，有利于优化营商环境，更大激发市场活力，增强发展动力。会议强调，推进“证照分离”改革，在放宽准入的同时要把更多力量放到创新和强化事中事后监管上，加强公正监管。
8月新增贷款1.28万亿 M2同比增8.2%。中国人民银行12日公布数据显示，8月人民币贷款增加1.28万亿元，外币贷款减少62亿美元；社会融资规模增量为1.52万亿元，比上年同期少376亿元；8月末，广义货币(M2)余额178.87万亿元，同比增长8.2%。
减税降费效应扩大 8月份财政收入环比降6384亿元。财政部昨日公布数据显示，8月份，全国财政收支运行情况良好。减税降费政策效应进一步显现，全国财政收入增速有所放缓；重点支出保障有力，全国财政支出总体保持较快增长。
央行昨重启逆回购 维护流动性合理充裕。时隔15个交易日，昨日央行重启逆回购操作。9月12日，央行发布公告称，为对冲税期、政府债券发行缴款等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，人民银行以利率招标方式开展了600亿元逆回购操作。因公开市场当日无逆回购到期，故当日实现净投放600亿元。
行业要闻
科技发展日新月异 高技术制造业主营业务收入15.9万亿元。9月12日，国家统计局发布改革开放40年经济社会发展成就系列报告之十五指出，改革使科技发展迎来了春天。2017年，规模以上高技术制造业实现主营业务收入15.9万亿元，比2012年增长55.8%，年均增长9.3%，比同期规模以上工业年均增速高5.2个百分点。高技术制造业的较快发展得益于研发投入的不断增加。
转债包销“压力山大” 券商浮亏无伤业绩。业内人士指出，券商大额包销可转债，或是出于维护客户关系的无奈之举。从发行结果看，大股东是否大面积参与可转债配售，是影响个人投资者弃购率的重要因素。预计包销可转债的浮亏不影响券商当期业绩。
全球视野
周三美国三大股指涨跌不一，苹果收跌1.24%，媒体称新款iPhone硬件缺乏突破。蔚来汽车上市首日收涨5.43%，盘中一度跌逾14%。美联储褐皮书称整体经济温和扩张。
周三欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.55%，报7313.36点；法国CAC40指数收涨0.92%，报5332.13点；德国DAX指数收涨0.52%，报12032.30点。泛欧斯托克600指数上涨0.47%，报收于377.08点，其成分股中几乎所有板块均收盘走高。
资金流向监控
市场资金流向：上一交易日沪深两市A股合计净流入资金-935，395万元。其中1512家上市公司资金净流入，1927家上市公司资金净流出。
行业资金流向：上一交易日资金净流入排名前三位的申万一级行业分别为：建筑装饰、军工、有色。资金净流出排名前三位的行业分别为：医药、电子、食品饮料。
个股资金流向：上一交易日资金净流入排名前三位的个股分别为：中铝国际、亿纬锂能、华工科技。资金净流出排名前三位的个股分别为：海康威视、大华股份、中国平安。
山西证券视点
山西经济动态
山西省8月份物流景气指数为51.8%。 今年8月份山西省物流景气指数为51.8%，高于全国物流景气指数（50.7%）1.1个百分点，较上月回落了0.3个百分点。全省物流业景气指数略有回落，但仍在物流景气区间运行。业务总量指数回落，物流业务增势放缓是一个较为显著的特点。8月份业务总量指数为51.8%，比上月回落0.3个百分点，新订单指数为50.8%，比上月回落0.6个百分点。山西省物流业务活动总量有所回落，仍位于50%荣枯线以上，也显示出物流运行保持稳定态势。
个股动态
赛为智能：与中电智云签订14.5亿元大数据建设、云服务合同书。赛为智能(300044)9月12日晚公告，公司与中电智云9月12日在北京市签订了大数据建设、分析、云服务合同书，合同总价为14.5亿元(暂定价)，占公司2017年度经审计营业收入总额的96.76%，根据工程进度完工情况进行收入确认。合同若能顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
上海建工：中标31.65亿元工程项目。上海建工(600170)9月12日晚间公告，公司收到龙东大道改建工程2标工程施工中标通知书，项目中标价为31.65亿元。上海建工表示，项目的顺利实施将对公司的未来业绩产生积极影响。
恒锋信息：中标8067万元公共安全视频监控建设联网应用项目。
恒锋信息(300605)9月12日晚公告，近日，公司收到招标代理机构发来的中标通知书，公司为重庆市九龙坡区公共安全视频监控建设联网应用项目中标单位，中标金额为8067万元，占公司2017年度营业总收入的19.97%。该项目中标后，合同履行将对公司2018年及2019年经营业绩产生积极影响。
龙头股份：收到各类政府补助2194.60万元。龙头股份(600630)9月12日晚间公告，公司及下属子公司今年以来至9月7日，累计收到各类政府补助2194.60万元，对公司2018年度利润产生一定的积极影响。
羚锐制药：拟不超3亿元回购股份。羚锐制药(600285)9月12日晚间公告，公司拟使用不超过3亿元资金以集中竞价交易方式回购股份。回购价格不超过9元/股。公司最新股价报8.41元。公司同日公告，公司拟授权管理层择机出售所持ST亚邦(股票代码603188)不超过1600万股股份，占其总股本的2.78%。
金固股份：拟回购2亿元-5亿元股份。金固股份(002488)9月12日晚公告，在当前股价跌幅较大，企业价值被严重低估的情形下，公司拟回购不超过5亿元，不低于2亿元，回购价格不超过18元/股。回购的股份将作为公司股权激励、员工持股计划或依法注销减少注册资本的股份来源。注：公司股价今日收报10.07元/股。
先导智能：中标宁德时代9.15亿元锂电设备。先导智能(300450)9月12日晚间公告，公司及全资子公司泰坦新动力近期陆续收到主要客户宁德时代中标通知。先导智能的中标项目为卷绕机设备，泰坦新动力的中标项目为化成机及容量机设备，以上设备主要用于新能源电池的生产加工；目前，先导智能及泰坦新动力收到宁德时代中标通知累计9.15亿元。先导智能称，本次中标有利于公司在新能源电池领域的业务拓展，预计将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响。
奥佳华：韩国Bok Jung与公司签订采购订单。奥佳华(002614)9月12日晚间公告，公司与韩国Bok Jung签署了合作协议，Bok Jung定于2019年、2020年、2021年分别向公司采购不低于5000万美元、7000万美元、1亿美元的产品订单。奥佳华称，双方将共同开拓韩国按摩椅市场，协议的签署将对公司今后三年的经营业绩产生积极贡献。
贵绳股份：获股东章奕颖举牌拟继续增持1%-10%股份。贵绳股份(600992)9月12日晚间公告， 9月11日，股东章奕颖通过集中竞价交易系统增持公司股份合计40.72万股 ，占公司总股本的0.17%。截至9月11日，章奕颖持有公司普通股1254.59万股，占公司总股本的5.12%，首次达到公司总股本的5.12%。章奕颖计划未来12个月内增持公司股份不低于总股本的1%，不超过总股本的10%。
天夏智慧：子公司牵头的联合体中标逾11亿元PPP项目。天夏智慧(000662)9月12日晚公告，全资子公司天夏科技当日收到《贵定县教育基础设施及城市管理配套设施PPP项目中标通知书》，以天夏科技为牵头单位的联合体在招标编号为BH-ZG-3P-G-11的邀标中被确定为中标单位，中标金额为90269万元。天夏科技牵头的联合体中标延津县基础教育提升暨义务教育发展基本均衡县创建建设PPP项目，中标金额为24046万元。
停复牌
复牌：中弘股份、博天环境、五洲新春、皖能电力、*ST南风、金莱特、雏鹰农牧、中南文化、吉药控股、金鹰股份
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