【F022】中小银行并购融资、资本市场和PPP转型案例分享(北京站)|北京、上海
讲师A:先后任职于四大会计师事务所、证券公司投行部,现任某银行北京分行投行部负责人,业务领域涵盖境内外资本市场的股权及债权融资业务,跨境投融业务,擅长交易架构设计,项目经验丰富。
讲师B:上海法询金融信息服务有限公司创办人,“金融监管研究院”微信号(原微信号“金融监管”)创办人。专注金融监管政策研究,服务于中小金融机构。原创文章200多篇。近期陆续推出《230部跨境人民币监管政策报告详解》、《最全金融牌照和业务资质监管规则汇总》;《银行间债券市场最全政策报告》;《外汇法规分类梳理报告》;《自贸区监管政策汇总和解读》;将在本月推出《资管跨行业监管政策报告》,覆盖信托、银行理财、私募基金、券商资管、基金专户和子公司、保险资管等;
讲师C:财政部财政科学研究所博士,中国财政学会投融资专业委员会委员,现就职于某城商行北京投行与同业中心,任投资银行部总经理。曾就职于中国民族证券投资银行总部,有丰富的 IPO、并购 重组、债券、非标及资产证券化理论和实操经验。2015 年至今,带领团队完成 5 单共计 160 亿存量 非标 ABS 和 20 亿信贷资产证券化(CLO)项目。主导券商投资银行和银行投资银行多个项目,并长期研究财政投融资体制,对货币和财税体制有深刻理解。
讲师D:金融学学士、经济学硕士、在职管理学博士;18年金融行业工作经历 ;在国有大型金融企业集团担任集团总经理助理、研究中心主任;先后从事国际业务、市场营销、公司业务管理、公司银行产品、公司投资银行、创新资产管理等实务领域的专业实操和组织管理工作;新型智库中国PPP研究院专家、某全国性股份制银行总行并购业务专家。
第一讲 中小商业银行投行业务的创新模式与转型探索
讲师A:某银行北京分行投行部负责人
一、中小商业银行发展投行业务的必要性
1、商业银行面临的竞争环境
2、商业银行投行业务的主要特点
3、商业银行投行业务的发展方向
4、商业银行投行业务的核心竞争力
二、商业银行的并购业务
1、并购贷款业务
a) 并购贷款简介
b) 利用并购贷款化解不良资产案例分析
c) 并购贷款助力企业完成利润调整的案例分析
2、与上市公司有关的并购重组业务
a) 并购基金常见形式及案例分析
b) 并购杠杆融资的案例分析
c) 并购过桥融资的案例分析
3、跨境并购业务
a) 跨境并购监管政策概述
b) 跨境并购的融资方式
i. 债权融资(内保外贷、境内直贷、境内直投的典型案例分析)
ii. 夹层融资(QDII及并购基金的跨境并购案例分析)
iii. 股权融资(QFLP、PE参与的并购案例分析)
c) 上市公司跨境并购的交易方式总结
第二讲 中小商业银行投行业务的创新模式与转型探索
讲师A:某银行北京分行投行部负责人
第三讲 资管监管混业最新动态
讲师B:上海法询金融信息服务有限公司创办人。
一.非标的由来及非标转标模式探讨
1、非标的类型
(1).从类信贷到银行理财非标
(2).信托非标
(3).“八条底线”券商基金非标类资产管理
(4).非标定义的细节对比及市场常见误解
2、非标投资的误解
(1).部分法规依据列举
(2).区分非标转标和“信贷类资产出表”
(3).“同业非标”是何物?
(4).新监管环境下,滥用监管模式案例和注意事项
3、非标监管的特殊规定
(1).农村金融机构
(2).99号文和58号文对信托非标的态度
4、交易所非标转标的合规性探讨
(1).交易所挂牌的非标转标模式
(2).2013年非标最严格时期的监管态度
(3).私募ABS及监管ABS转标和出表探讨
5、未来监管趋势
(1).禁止预期收益率非标出表
(2).净值型产品的规范估值运作
(3). “类信贷”最新定义,向“类信贷”监管改变的趋势
6、基于监管精神理解混业资管协作案例
(1).FOF案例,
(2).SOT案例
(3).其他转表案例
二. MPA宏观审慎监管
1、MPA宏观审慎监管
(1).央行MPA框架对理财和同业业务影响
(2).信贷的定义
(3).逆周期资本
(4).商业银行的出路和可能的对策
(5).应收款类投资及MPA测算数据
(6).地方中心支行可能层层加码,窗口指导
第四讲 中小商业银行投行业务的创新模式与转型探索
讲师C:某城商行投资银行部总经理、财政部财政科学研究所博士
一、产业发展基金操作实务与案例
1、PPP产业基金:痛点与解决方案
(1)PPP为何难以落地
(2)破解之道
(3)PPP项目落地实操方案
2、政府债务平滑基金痛点与解决方案
(1)基金设立及结构
(2)法律问题及常见风险
(3)后期处理
二、产业基金+资产证券化
1、资产证券化操作模式
2、存量产业基金资产证券化操作实务
(1)结构设计
(2)操作要点
3、增量产业基金资产证券化操作实务
(1)结构设计
(2)操作要点
三、中小银行面临困境及最新文件解读
1、资金行:资产荒
2、资产行:风险资产不足
3、82号文解读
4、MPA对商业银行影响
5、理财业务困境与转型方向
四、中小银行转型方向及当前业务发展思路
1、互联网+银行(消费金融、养老金融等)
(1)大数据金融实施必要性
(2)消费金融实操
2、MPA考核下商业银行转型创新
(1)代持模式
(2)表内模式
(3)表外模式
(4)表表外模式
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