① A股成交额创两年来最低纪录 近2000股市值不足50亿 ② 4家公司IPO上会 3家首发获通过 ③ 美科技股强劲反弹 ④ 腾讯控股连续第三天回购公司股票 ⑤ 高杠杆配资“死灰复燃”。
财经要闻
(一) 宏观部委
【沪指昨日成交及点位均创阶段新低】
昨日沪指成交再度跌破1000亿，刷新成交新低；盘中跌破前期2653的低点，再创年内2652的新低点。深成指与创业板指继续创新低。另外，新加坡富时中国A50指数盘后一度暴跌超3%。
【市场传言取消限产比例 生态环境部回应：确认是不实消息】
9月11日，市场传言环保限产比例取消，引发钢铁期货骤跌。对此，生态环境部宣教司9月11日对中国证券报记者表示，上述确认是不实消息，是大家对文件的误读。传言称，生态环境部8月初下发的《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》(征求意见稿)在环保限产措施上有所放松，或取消限产比例要求。
(二) 金融证券
【央行：加强信用评级统一管理 推进债券市场互联互通】
为加强对信用评级行业统一监管，推进债券互联互通，近日，中国人民银行、中国证监会联合发布2018年第14号公告。《公告》围绕着逐步统一银行间债券市场和交易所债券市场评级业务资质，加强对信用评级机构监管和监管信息共享，推进信用评级机构完善内部制度，统一评级标准，提高评级质量等方面进行了规范。公告》提出中国人民银行、中国证监会以及相关分支机构和自律组织有权对信用评级机构开展通过现场、非现场方式进行监督检查和自律调查，必要时可对信用评级机构开展联合调查，对违反法律法规、监管规定或自律规则的，将依法给予行政处罚或自律处分。
【两部委：做好利用抵押补充贷款资金支持农村人居环境整治工作】
【高杠杆配资“死灰复燃”：有券商业务员宣传“两融配资可达1:4”】
在严厉的监管打击之下，高杠杆配资表面上销声匿迹，但高杠杆股票配资江湖的“暗流”一直在涌动。据某券商业务员透露，目前提供股票配资业务，模式是投资者出劣后资金，然后找来夹层资金，最后通过券商的两融业务1:1配资，最终可以达到杠杆比例1:3或者1:4，通过这种模式可以实现两融业务“绕标”
【发改委：开展2017年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价工作】
发改委：为规范企业债券主承销商及信用评级机构的业务行为，提高中介服务质量，建立健全企业债券市场信用体系，推进企业债券市场健康、可持续发展，根据《公司法》《证券法》《企业债券管理条例》《企业债券中介机构信用评价办法》等有关法律法规和规范性文件，现就开展2017年度企业债券主承销商及信用评级机构信用评价工作有关事项。
【国家市场监管总局召开原料药问题座谈会，总局层面已开展对原料药断供、价格暴涨情况调查】
中国化学制药工业协会官网日前发布一则工作动态，透露国家市场监管总局价格监督管理局已委托该协会组织相关企业召开原料药供应情况座谈会。协会一位工作人员证实，价监局、反垄断局都参加了座谈会，主要针对目前市场上出现的原料药价格大幅上涨、断供现象，做了比较详细的沟通。参加座谈的还有制药企业中原料药采购和供应的负责人。这次座谈会也说明总局层面已经在开展对原料药断供、价格暴涨情况的调查。
【财政部：规范有序推进政府和社会资本合作（PPP）工作】
截至2018年7月底，全国PPP综合信息平台项目库累计入库项目7867个、投资额11.8万亿元。其中，已签约落地项目3812个、投资额6.1万亿元，已开工项目1762个、投资额2.5万亿元。 下一步，财政部将认真贯彻落实党的十九大、十九届三中全会和中央经济工作会议精神，切实强化风险防控，不断优化发展环境，规范有序推进PPP工作，切实发挥PPP模式在优化资源配置、激发市场活力、促进公共服务提质增效等方面的积极作用，助力打好“三大”攻坚战。
【两部门：决定实施小微企业融资担保业务降费奖补政策】
9月5日，工业和信息化部中小企业局和财政部经济建设司召开了小微企业融资担保政策专题座谈会。工业和信息化部、财政部决定实施小微企业融资担保业务降费奖补政策，引导地方支持扩大小微企业融资担保业务规模，降低小微企业融资担保成本，促进专注于服务小微企业的融资担保机构可持续发展。为此，两部门起草了相关文件，对合理有效使用资金提出了具体要求。座谈会上，各地区围绕资金分配、使用范围等进行了讨论。
【工信部部署下一步扩大婴幼儿配方乳粉质量安全追溯体系建设试点工作】
日前，工信部消费品工业司在北京召开婴幼儿配方乳粉企业质量安全追溯体系建设工作座谈会。工信部消费品工业司对下一步扩大婴幼儿配方乳粉质量安全追溯体系建设试点工作进行了部署，要求各地工业和信息化主管部门及婴幼儿配方乳粉企业进一步提高新形势下保障婴幼儿配方乳粉质量安全重要意义的认识，加强工作协同配合，确保完成阶段任务。
【中俄两国考虑开展73项合作项目，总金额逾1000亿美元】
中俄两国考虑开展73项合作项目，总金额逾1000亿美元。
(三) 股市要闻
【腾讯控股连续第三天回购公司股票】
据港交所公告显示，腾讯回购12.6万股公司股票，涉资3900万港元。
【证监会：3家公司首发过会 宇驰检测遭否】
证监会11日消息，证监会发审委昨日审核通过3家公司的首发申请，具体包括：湖南宇晶机器股份有限公司、中山市金马科技娱乐设备股份有限公司、深圳市隆利科技股份有限公司；深圳市宇驰检测技术股份有限公司首发申请遭否。
【上周新增投资者23.58万】
上周新增投资者23.58万。前值为24.06万，环比下降1.99%。
【26日登陆港交所 海底捞称发行价格处在合理水平】
周二，海底捞宣布其股份将于12日起在香港公开发售，并计划于26日在香港联交所主板挂牌交易。据海底捞估算，以发售价为每股16.30港元计算，全球发售所得款项净额约为66.52亿港元。
【两个月内再减持5亿万科A股 “宝能系”持股降至15%】
9月11日晚间，万科发布公告称，7月27日至9月11日，宝能旗下钜盛华及前海人寿合计减持万科A股股票5.519亿股，占万科总股本的5%。据估算，“宝能系”在此次减持后将获利约24.5亿元。
【股债双杀再现！钢铁股大跌带领沪指击穿前低 10年期国债期货一度跌逾0.5%】
【外盘：科技股强劲反弹减弱国际贸易带来的紧张情绪，美股全线收涨道指涨逾百点】
拼多多飙涨19.40%触及7月30日以来高点，创IPO以来最大涨幅；美元汇率下跌提振，纽约黄金微涨0.2%报收1202.20美元；强力飓风提振市场需求纽约原油大涨2.5%，报收69.25美元创一周多新高；泛欧斯托克600下跌0.1%，报收375.31点。
(四)产经观察
1.热点行业类
【中国充电设施保有量继续增长 2018年7月同比增长50.0%】
中国电动汽车充电基础设施促进联盟11日发布，截至今年8月，充电联盟内成员单位总计上报公共类充电桩27.9万个，从2017年9月到2018年8月，月均新增公共类充电桩约7728个，2018年7月同比增长50.0%。据统计，全国充电电量主要集中在珠三角、长三角以及中西部三个区域。
【港珠澳大桥通车“等待东风”粤港澳大湾区建设加速】
随着相关发展规划纲要年内出台，粤港澳大湾区建设将进一步加速。深物业A、招商蛇口等区域内上市公司有望受益。
2.涨价类
【河北4市拟上调天然气价格，唐山市调整价格还在测算中】
廊坊周边城市沧州市、保定市、张家口市8月底前已召开了听证会，调价方案分别是：沧州市上调0.23元/立方米、保定市上调0.28元/立方米、张家口市上调0.35元/立方米、廊坊市上调方案为0.23元/立方米。目前，沧州、保定、廊坊天然气价格及调价方案已报政府审批；唐山天然气调整价格还在测算中。
【混凝土C30价格飙升至每立方米650元】
近日，陕西多家混凝土公司发出混凝土调价函称：近期以来，受市场风暴影响，水泥价格不断上涨，中央环保督察组关中地区环境治理回头看的影响及秦岭山脉的综合治理砂石异常紧张且价格不断飙升；西安周边将近90%的砂石厂关闭、取缔，商砼市场已经出现有款无货的困境。自2018年9月5日起，以C30砼为基准，单价调整为：650元/m3（含泵含税），其余标号按同幅度增加。
国际聚焦
【达利欧：美股上行空间已经不大 未来2年投资者应当采取防御性姿态】
达利欧称从经济周期的角度，其更加担心未来的两年，现在股市的涨势已经大幅领先于税改的利好，投资者未来应当在股市中采取更加防御性的姿态。
【美国7月JOLTS职位空缺创新高 自主离职率17年最高】
美国7月JOLTS职位空缺693.9万人，创历史新高；职位空缺连续四个月高于求职人数，7月差值也创历史峰值。前任美联储主席耶伦看重指标之一：自主离职率涨至2.4%，创2001年以来最高。美股三大指数悉数转涨，美元站稳95关口。
【百胜中国盘中跌超18% 媒体称中投参与的中资财团放弃收购】
百胜中国收创近一年半新低。媒体称，高瓴资本、中投等组成的中资财团认为，自接触以来，百胜中国业务状况恶化，且宏观经济环境恶化、有贸易相关风险。上月媒体称，百胜拒绝此中资财团将近30%的溢价收购。
【蔚来汽车IPO定价每股6.25美元，在定价区间下限】
据悉，蔚来汽车美国IPO定价为每股6.25美元，此前给出的定价区间为每股6.25-8.25美元。
【加拿大对Nafta谈判作出让步 加元涨近百点】
路透社援引两位直接了解加拿大谈判策略的信源称，加拿大准备好允许美国奶制品“有限进入”该国乳业市场。美国总统特朗普称，加拿大希望达成协议。美元兑加元跌近百点，跌超0.7%，重新逼近1.30关口，基本回吐9月以来全部涨幅。
题材挖掘
1、农村人居环境整治再获政策支持、治污市场将扩围
住房城乡建设部、农发行近日联合发文，要求做好利用抵押补充货款资金支持农村人居环境整治工作。抵押补充贷款是国家政策性银行实施旳优惠信贷政策工具，执行利率低于中长期贷款基准利率，可以有效降低农村人居环境整治项目融资成本。相关市、县的住房城乡建设部门和农发行省级分行要指导市、县对抵押补充货款支持范围内的建设内容进行科学规划整合。
市场热度：★★★
涉及个股：龙马环卫、博世科
据媒体报道，我国利用自主研制的“北斗时间传递装置”，基于该时间传递链路，成功进行了从中国北京到法国巴黎的超8200公里远程时间频率传输并完成了洲际时间比对，该系统时间稳定度优于1纳秒，与GPS链路结果的吻合度优于2纳秒。北斗链路的建立将为世界各国的国际标准时间合作开辟新道路，成为国际远程时间传递链路的重要组成部分，取得北斗系统国际化应用新突破。
市场热度：★★★
涉及个股：华测导航、合众思壮
3、“诺奖风向标”拉斯克奖颁发 组蛋白修饰及基因表达等研究获奖
号称“诺奖风向标”的拉斯克(Lasker)奖终于出炉。拉斯克奖分为三个部分：基础医学研究奖授予Michael Grunstein及 C.David Allis，基于他们在组蛋白修饰及基因表达取得重大突破，开创了新的领域；临床医学奖授予原阿斯利康公司的John B.(Iain)Glen，基于他开发了，使之成为有用最广泛的麻醉剂；特别成就奖授予Joan Argetsinger，基于她在生物医学领域发挥了领导作用，她在RNA生物学方面取得了开创性的发现。
市场热度：★★★
涉及个股：迪瑞医疗、乐普医疗
4、多家上市公司重磅新药纳入优先审评、或加快上市
9月11日，上证报资讯从国家药监局药品审评中心获悉，15个药品拟纳入优先审评程序药品注册申请，其中不乏上市公司重磅新药及首仿药。
市场热度：★★★
涉及个股：天士力、信立泰
5、中俄合作注入新动力 考虑启动价值1000多亿美元联合项目
据报道，根据周二的一份声明，一个由俄罗斯和中国企业组成的集团正在考虑73个联合投资项目，总价值超过1000亿美元。
市场热度：★★★
涉及个股：安利股份、万和电气
6、8月新能源汽车销量大幅改善行业旺季即将到来
据中汽协9月11日公布数据显示，8月份国内新能源汽车销量10.1万辆，同比增长49.5%，环比增长20.9%。其中新能源乘用车销量为9万辆，同比增长63.7%，环比增长22.3%。1-8月，新能源汽车累计销量达到60.1万辆，同比去年增长88%；其中纯电动汽车销量44.7万辆，同比分别增长71.6%；插混汽车销量15.4万辆，相比去年同期增长159.7%。
市场热度：★★★
涉及个股：寒锐钴业、当升科技
公告淘金
【并购增发】
韦尔股份(603501) ：拟150亿元打包收购芯片公司；
鑫茂科技(000836)：拟6.6亿元收购富通光纤光缆成都公司80%股权；
广州浪奇(000523)：拟合计6.2亿元现金收购百花香料、华糖食品控股权；
利欧股份(002131)：拟逾23亿元收购微信自媒体内容营销公司苏州梦嘉75%股权；
豫园股份（600655）：拟收购比利时国际宝石学院80%股权；
新力金融(600318)：拟定增募资4.03亿购买手付通99.85%股权。
【合同投资】
通鼎互联(002491)：中标中国移动逾11亿元采购项目；
索菱股份(002766)：中标3816万元中国电信采购项目。
【增持回购】
国联水产（300094）获永辉超市增持；
天通股份(600330)：拟0.8亿元-1.2亿元回购股份。
【可转债申购】
顾家转债（754816）
【新股申购】
长沙银行（780577)发行价7.99元，申购上限10.2万股，公司是湖南省首家区域性股份制商业银行。
兴瑞科技（002937)发行价9.94元，申购上限1.8万股，主要为消费电子客户提供精密电子零部件产品。
【重要提示】
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