上海上市建企2017营收前三新鲜出炉!

2017 年，上海市生产总值(GDP)30133.86 亿元，首次突破 3 万亿元大关，同比增长6.9%，增速与上年持平。上海市全年完成全社会固定资产投资总额7246.60亿元，比上年增长7.3%，增幅略高于全国（2017年全国固定资产投资增速为7.2%），占全国全社会固定资产投资总额的 1.15%。全年完成城市基础设施投资 1705.22亿元，比上年增长 9.9%。其中，交通运输投资 903.62 亿元，邮电通信投资 92.48亿元，公用事业投资 97.68 亿元，市政建设投资 473.60 亿元。

2017 年，上海市地区生产总值、建筑业总产值、在外省完成的建筑业产值排名稳定，与 2016 年保持一致，实现了快速稳定的发展。

上海建筑业主要包括建筑施工、勘察设计、建设工程咨询服务、工程检测、建材使用等五类企业，其中以建筑施工企业最多。而在建筑施工领域中，上海建筑业主要以房屋建筑和市政工程两类企业为主，以上海建工为代表的房建企业、以隧道股份为代表市政企业发展稳中有进，实力雄厚；同时，在专业分包领域，产业规模不断扩大，专业化程度日益提升，涌现出一批专业化程度高的建筑企业，

如以全筑股份代表的装饰企业、以延华智能为代表的智能建筑企业等。下面就通过分析注册在上海市的八家上市建筑企业 2017 年的经营业绩表现，分析上海市建筑行业 2016 年发展情况。

注册在上海市的上市建筑企业共有 8 家，为上海建工（房建）、隧道股份（路桥隧道）、中国海诚（化学）、同济科技（房建）、浦东建设（路桥隧道）、延华智能（智能建筑）、全筑股份（装饰）、巴安水务（水利）。2017 年，8 家上海市上市建筑企业实现 1914.24 亿的营业收入，同比增长 7.47%，增速较 2016 年提高1.03 个百分点，营收增幅略低于 56 家上市建筑企业。分企业来看，上海建工以1420.83 亿元的营业收入稳居第一，隧道股份（315.26 亿元）、全筑股份（46.25 亿元）位居第二第三。

净利润快速增长，盈利能力进一步提升。2017 年上海市上市建筑企业净利润达 58.47 亿元，同比增长 18.17%，5.57%，增幅较 2016 年扩大 12.6 个百分点，较 56 家上市建筑企业净利润增幅高 2.21 个百分点。

毛利率小幅增长，净利率持续下降。2017 年上海市上市建筑企业的毛利率为11.13%，较上年同期增长0.24百分点；2017年上市建筑企业的净利率为3.05%，较上年同期提高 0.28 个百分点，远低于同期 56 家上市建筑企业平均净利率（56家上市建筑企业净利率为 3.43%）。可见，上海市上市建筑企业整体盈利能力偏弱，在竞争日益激烈的市场中，提升企业盈利能力成为各建筑企业亟待解决的问题。

分企业来看，净利率排名前三位的企业为巴安水务（14.27%）、浦东建设（11.97%）、同济科技（8.33%），利率排名后三位的企业为全筑股份（3.69%）、延华智能（2.67%）、上海建工（1.96%）。其中仅有 2 家建筑企业的净利率较 2016年略有下降。经营规模最大的上海建工虽然排名一直靠后，但是近三年来净利率一直在逐步提高，公司经济运行质量稳步提升。

营业成本平稳增长，期间费用增幅进一步扩大。2017 年，上海市 8 家上市建筑公司的营业成本为 1701.09 亿元，同比增长 7.18%，略低于营业收入增幅。2017 年期间费用为 149.65 亿元，同比增长 18.71%，增幅逐步放缓，分类别来看，销售费用 7.63 亿元，同比增长 10.78%；管理费用 121.95 亿元，同比增长 16.67%；财务费用 20.08 亿元，同比提高 36.98%，增幅同比扩大 61.61 个百分点。2017 年，财务费用大幅提高，可能与开展工程总承包、布局 PPP 项目有关。

经营性现金流整体持续恶化。2017 年上海市上市建筑企业经营性现金流净额整体持续恶化，经营性现金流净额为 70.60 亿元，同比降低 12.29%，较 2016年减少 9.90 亿元；经营性现金流入 2098.60 亿元，同比增长 6.75%；经营性现金流出 2027.48 亿元，同比增长 7.53%。应收账款为 382.18 亿元，同比增长 4.70%。

分企业来看，上海市上市建筑企业的经营性现金流表现分化。其中，上海建工现金流情况有较大改善，增长 89.46%，浦东建设、延华智能两家公司的经营性现金流净额由负增长转变为正增长。隧道股份、中古海城、同济科技三家公司经营性现金流急剧恶化，可能会出现资金不足带来经营困难的局面。

2017 年，上海建工集团着力深耕国内重点区域市场，加强经营体系建设，增强创新驱动能力，着力强化各事业群发展，全面完成了年初设定的经营目标，在盈利结构调整、融资渠道创新、科研培育、企业文化建设等方面取得了显著的成绩。

2017年度，上海建工实现营业收入1420.83 亿元，同口径比上年增长 6.30%。

公司的业务主要分为 5 大板块：建筑施工、建筑工业、房产开发、设计咨询与城市建设投资，其中建筑施工板块的营业收入达 1126.53 亿元，同比增长 2.88%，占总体营收的 79.78%。上海建工在传统建筑施工领域的业务实现稳健增长。

2017 年，营业成本共计 1272.11 亿元，同比增长 6.01%，略低于营业收入增幅。期间费用为 107.48 亿元，同比增长 20.10%。分拆期间费用，管理费用为 87.72亿元，同比增长 15.05%；财务费用为 14.22 亿元，同比增长 78.40%（本年借款较上年同期增加相应增加利息支出及本年产生汇兑损失从而增加财务费用）；销

售费用 5.53 亿元，同比增长 4.86%。

2017 年，上海建工实现净利润 27.89 亿元，同比增长 9.31%，实现归属于上市公司股东的净利润 25.84 亿元，同口径比上年增长 23.34%。公司净利率为1.96%，较 2016 年提高 0.35 个百分点，虽略有提升，但整体盈利能力还是偏低。毛利率为 10.47%，较 2016 年提高 0.25 个百分点。

2017 年上海建工集团新签合同规模进一步增加，全年新签合同额达到了2580.82 亿元，较上年度同比增长 20.06%，为 2017 年年度目标的 121.74%。

在建筑施工业务方面，全年新签建筑施工合同额累计 2001.26 亿元，较上年增长21.16%；在设计咨询业务方面，全年新签设计咨询合同累计约 121.69 亿元，较上年增长 62.89%；在建材工业方面，全年新签销售合同累计约 115.87 亿元，较上年增长 49.06%；在房地产业务方面，全年新签房产预售合同 125.21 亿元，较上年增长约 4.33%；在城市建设投资业务方面，合同金额合计 156.49 亿元。

2017 年，隧道股份实现营业收入 315.26 亿元，比上年同期增长 9.36%。其中施工业务收入 289.50 亿元，同比增长 11.17%，占总体营收的 92.19%，占比较2016 年挺高 1.48 个百分点。机械加工及制造业务实现营业收入 4.04 亿元，同比增长 20.53%。设计业务、运营业务、房地产业务、材料销售及租赁业务均有不同

程度降低。

2017 年，隧道股份不断开拓经营思路，加强外部交流，与其他社会资本广泛开展项目承接、产业发展、创新应用等多层次合作。同时，隧道股份在海外基建市场也屡有突破，并持续加大科技创新力度。

2017 年，隧道股份营业成本共计 277.64 亿元，同比增长 9.26%，略低于营收增幅。期间费用为 28.20 亿元，同比增长 7.26%。分拆期间费用，管理费用为23.37 亿元，同比增长 15.43%；财务费用为 4.65 亿元，同比降低 20.37%；销售费用 0.17 亿元，同比降低 12.47%。

2017 年，隧道股份实现净利润 18.33 亿元，同比增长 9.33%，实现归属于上市公司股东的净利润为 18.10 亿元，比上年同期增长 9.50%。公司净利率为 5.81%，基本与 2016 年净利率水平持平。毛利率为 11.93%，较 2016 年提高 0.08 个百分点。

2017 年，隧道股份全年各类新签合同达 652.52 亿元，较上年增长 33.91%，其中施工业务中的道路工程项目增长较为明显，全年累计新签合同 201.49 亿元，较上年增长 71.35%。能源工程和轨道交通项目也分别较上年增长 57.27%和47.63%。

2017 年，延华智能实现营业收入 11.91 亿元，同比上升 8.34%。其中智能建筑产品收入 6.55 亿元，同比增长 5.71%，占总体营收的 55.02%%，占比较 2016年降低 1.37 个百分点，智能建筑产品收入占比进一步下滑。智慧医疗、软件与咨询业务收入均有提高，智能节能与智能产品销售的收入有不同程度的降低。

2017年，延华智能积极拓展业务、抢占市场份额，实现营业总收入同比上升。但是，由于市场竞争加剧，尤其在公司业务占比较大的智能建筑板块，公司 2017 年上半年部分项目中标价较低，延华智能营业利润、归属于上市公司股东的净利润比上年同期呈现较大跌幅。

2017 年，延华智能营业成本共计 10.48 亿元，同比增长 15.01%，营业成本增幅与营收增幅差距收窄，但仍高 6.67 个百分点，延华智能亟需加强成本管控能力。期间费用为 1.57 亿元，同比增长 4.74%。分拆期间费用，管理费用为 1.35亿元，同比增长 5.63%；财务费用为 0.04 亿元，同比降低 20.77%；销售费用 0.18亿元，同比增长 5.57%。

2017 年，延华智能实现净利润 0.32 亿元，同比降低 34.43%，实现归属于上市公司股东的净利润为 0.25 亿元，比上年同期降低 43.32%。公司净利率为 2.67%，较 2016 年降低 1.74 个百分点。毛利率为 11.98%，较 2016 年降低 5.11 个百分点。

（1）上海市建设市场管理信息平台数据

根据上海市建设市场管理信息平台数据，2017 年上海市勘察发包次数 863次，同比增长 3.73%；勘察发包金额合计 32053.28 万元，同比下降 20.13%。

2017 年上海市设计发包次数 1741 次，同比增长 47.67%；设计发包金额合计460913.02 万元，同比下降 2.39%。

2017 年上海市一体化发包次数 1282 次，同比增长 53.35%；一体化发包金额合计 5963949.74 万元，同比增长 13.22%。

（2）市勘察设计行业协会统计数据

根据上海市勘察设计行业协会的统计数据，2017 年纳入上海市勘察设计行业协会统计的企业有 1104 家，按照企业主营业务分类：

主营业务为勘察的企业 50 家，占比 4.53%；其中甲级 17 家，乙级 31 家，无级别 2 家；主营业务为设计的企业 489 家，占比 44.29%；其中甲级 307 家，专项甲级4 家，乙级 146 家，丙级 32 家。

主营业务为设计施工一体化的企业 357 家，占比 32.34%；主营业务为施工的企业有 206 家，占比 18.66%；其他主营业务企业 2 家，占比 0.18%。

纳入协会统计的 1104 家企业，2017 年实现工程勘察收入 23.16 亿元，同比下降 8.82%；其中境外勘察收入 6536.99 万元，同比下降 35.38%。

实现工程设计收入 355.83 亿元，同比增长 22.97%；其中实现境外工程设计收入 11.05 亿元，同比增长 41.13%。

实现工程总承包收入 1910.02 亿元，同比增长 8.35%；其中实现境外工程总承包收入 96.12 亿元，同比下降 11.41%。

实现其他工程咨询业务收入 38.00 亿元，其中实现境外其他工程咨询业务收入 9474.25 万元。

上述纳入协会统计的 1104 家企业，2017 年新签工程勘察合同额 32.14 亿元，同比增长 31.13%；其中新签境外工程勘察合同额 1.04 亿元。

新签工程设计合同额 489.09 亿元，同比增长 33.85%；其中新签境外工程设计合同额 18.10 亿元。

新签工程总承包合同额 3627.22 亿元；其中新签境外工程总承包合同额136.84 亿元。

新签其他工程咨询业务合同额 40.81 亿元；其中新签境外其他工程咨询业务合同额 2.05 亿元。

根据上海市建设市场管理信息平台数据，2017 年上海市从事勘察业务的企业合计 307 家，其中上海市企业 98 家，外地进沪企业 209 家。

2017 年上海市从事设计业务的企业 2836 家，其中上海市企业 1579 家，外省市进沪企业 1275 家。

行业人员分布根据上海市勘察设计行业协会统计数据，2017 年纳入上海市勘察设计行业协会统计的 1104 家企业的从业人数合计 234092 人，同比下降 13.51%。其中专业技术人员合计 137670 人，同比下降 4.20%；注册执业人员 28430 人，同比下降 1.50%。

根据上海市建设工程设计文件审查管理事务中心统计的数据，截至 2017 年底，上海市共有审查机构 21 家，施工图审查人员 530 人，同比 2016 年底的 549人有所下降；其中未退休的审图人员占到 88%，比重与上一年持平。

截至 2017 年底，上海市共有审查机构 21 家，其中一类房屋建筑施工图审查机构 19 家、市政工程项目审查机构 4 家、轨道交通施工图审查机构 1 家、基坑项目施工图审查机构 2 家。

其中有 4 家审查机构可同时承接房建和市政项目施工图审查，1 家审查机构可同时承接房建和基坑项目施工图审查。

截至 2017 年底，上海市施工图审查人员合计 530 人，同比 2016 年底的 549人略有下降。虽然人员有流动，但总量变化不大，且全部为专职人员。未退休的审图人员占到 88%，比重与上一年持平。

2017 年各专业审查人员的分布情况同比 2016 年未有明显变化，房建结构和建筑专业人员数量仍然位居各专业人员数量的前 2 位。轨道交通和基坑审查人员数量保持不变。

（1）房建类

2017 年上海市审图公司对 2191 个房屋建筑项目（11549 个单位工程，4561.91万平方米）进行的施工图审查中，共发现勘察设计质量问题 24351 条次（含备案问题和前期服务问题），其中违反强制性条文 12235 条次，违反施工图审查要点7181 条次，勘察设计质量仍有待加强。

1）勘察质量状况

从项目类型看，公共建筑、工业建筑的质量问题多于居民建筑，具体见下表所示：

从企业属地看，外省市勘察企业在上海承接项目的勘察整改情况比上海市勘察企业略多。

从审图意见看，勘察成果报告的质量问题主要集中在执行标准、规范条文上，其次就是深度要求和违反强制性条文。勘察专业的质量问题主要集中在地基处理和地基勘察两个方面。勘察成果报告的整改主要在违反《岩土工程勘察文件编制深度规定》和《岩土工程勘察规范》，问题集中在勘察报告签章不符合要求、原始资料不全以及勘察规范中的审查要点，突出问题中涉及两条强制性条文的内容。

2）设计质量状况

公共建筑的设计质量意见比居住建筑较为突出，这与公共建筑单位工程体量大、技术难度较高有一定关系。

从企业属地看，外省市企业设计文件存在的质量问题比上海市企业多，这与外省市设计企业设计人员不熟悉上海市规范标准存在一定关系。

从专业分类看，建筑、结构两个专业的设计内容和相应的设计隐患点较多，特别是现有建筑工程设计深度要求中对建筑、结构专业的设计深度规定相对很高，设计文件直接指导施工的程度高，因此这两个专业的意见比较高、在施工图设计阶段暴露出的质量问题最多。

从审图意见类别看，违反强制性条文和标准、规范条文的勘察设计质量问题占比为前两位，其中强制性条文占此类问题的 50%，说明设计问题主要还是集中在设计院对规范标准的理解和执行上；质量问题中涉及设计深度不足的也占有一定比例，说明施工图设计深度有待进一步提高。

建筑和公用专业，质量问题主要集中在消防设计方面，分析原因主要是消防设计涉及的问题繁杂、强制性条文很多；结构设计中突出问题是钢筋混凝土结构构件配筋不足，说明设计企业的内部校审存在把关不严的情况；违反深度要求的情况也比较突出，说明设计企业的质量行为有待进一步规范。

（2）市政类

2017 年上海市审图公司对 970 个市政项目进行的施工图审查中共发现勘察设计质量问题 217 条次。

1）桥梁项目勘察设计质量情况

2）道路项目勘察设计质量情况

3）隧道项目勘察设计质量情况

4）给排水项目勘察设计质量情况

5）轨交项目勘察设计质量情况

（1）合同额

根据上海市建设工程咨询行业协会统计数据，2017 年上海市工程监理企业承揽合同额合计 212.54 亿元，同比增长 13.71%。其中工程监理合同额 107.08 亿元，占工程监理企业承揽合同额的 50.38%，同比增长 17.10%。

（2）营业收入

根据上海市建设工程咨询行业协会统计数据，2017 年上海市工程监理企业实现营业收入 214.27 亿元，同比增长 22.01%。其中，工程监理收入 78.76 亿元，同比增长 3.89%，占总营业收入的 36.76%

其中：

工程监理收入达到 1 亿元以上的有 17 家（综合甲级 9 家，甲级 7 家，乙级1 家），累计达到 36.00 亿元，占工程监理收入总数的 45.71%。

工程监理收入达到 5 千万～1 亿元的有 23 家（甲级 23 家），累计达到 15.92亿元，占工程监理收入总数的 20.21%。

工程监理收入达到 2 千万～5 千万元的有 61 家，累计达到 20.11 亿元，占工程监理收入总数的 25.53%。

工程监理收入 2 千万元以下的有 93 家，累计达到 6.73 亿元，占工程监理收入总数的 8.54%。

（3）人均产值

根据上海市建设工程咨询行业协会统计数据，2017 年上海市工程监理从业人员人均年产值 21.74 万元，同比降低 0.55%。其中，大型监理企业（工程监理收入一亿元以上）人均年产值 24.46 万元，同比增长 8.66%。

（4）监理取费率

根据上海市建设工程咨询行业协会统计数据，2017 年监理取费率（监理合同额/监理项目投资额）为 0.64%，同比下降 20.99%。其中大型监理企业（监理收入 1 亿元以上）取费率为 0.47%，同比下降 24.19%。

（5）上海市监理招投标数据

根据上海市建设市场管理信息平台数据，2017 年上海市监理发包次数 2730次，同比增长 45.99%；发包金额 398933.23 万元，同比增长 3.49%。

2017 年，单个监理项目平均发包额为 146.12 万元，同比降低 29.12%，自2014 年以来连续四年下降。

根据上海市建设市场管理信息平台数据，截至 2017 年底，上海市从事监理业务的企业合计 369 家，其中上海市企业 216 家，外省市进沪企业 153 家。

根据上海市建设工程咨询行业协会对上海市 195 家建设工程监理企业（其中：监理综合资质企业 9 家，甲级资质企业 121 家，乙级资质企业 52 家，丙级资质企业 12 家）的统计，2017 年年末上海市工程监理企业从业人员合计 48575人，同比增长 5.76%。

其中，工程监理从业人员 36235 人，占年末从业人员总数的 74.60%，同比增长 4.50%。专业技术人员合计 40167 人，同比增长 4.21%，专业技术人员高级职称占 14.45%，中级职称占 40.30%。

根据上海市建设工程咨询行业协会统计数据，2017 年监理企业期末注册人员合计 12315 人，同比增长 10.17%。其中注册监理工程师 7434 人，同比增长9.07%。

根据上海市建设工程咨询行业协会的统计数据，2017 年上海市工程造价咨询企业营业收入 124.68 亿元，同比下降 3.33%。其中，工程造价咨询业务收入合计 41.03 亿元，占营业收入总额的 32.91%，同比增长 8.06%

2017 年，有 8 家工程造价咨询企业工程造价收入在 1 亿元以上，有 11 家工程造价咨询企业工程造价收入在 5000 万元~1 亿元（同比增加 2 家）。

按照工程造价咨询业务收入专业类别分类，收入排名前五的专业分别是房屋建筑工程、市政工程、城市轨道交通工程、公路工程及水利工程。

工程造价咨询企业工程造价咨询业务收入中，实施阶段/全过程造价咨询服务收入最高，为 21.03 亿元，占比 51.24%；其次是结（决）算阶段造价咨询服务，为 17.23 亿元，占比 41.99%。

根据上海市建设市场管理信息平台数据，2017 年在上海市从事工程造价咨询业务的企业合计 189 家，其中上海市企业 163 家，外省市进沪企业 26 家。

根据上海市建设工程咨询行业协会的统计数据，2017 年上海市工程造价咨询企业从业人员合计 15391 人，同比下降 6.66%。

2017 年，上海市工程造价咨询企业中，正式聘任人员中职称人员合计 10390人，同比减少 9.62%。其中，高级职称人员 1984 人，同比减少 7.38%。

2017 年，上海市工程造价咨询企业注册人员合计 5198 人，同比下降 5.39%。

其中，注册造价工程师 3071 人，同比增长 4.53%。除注册人员外，上海市工程造价咨询企业有造价员 2113 人，同比减少 3.69%。

根据上海市建设工程咨询行业协会的统计数据，2017 年上海市工程招标代理企业实现营业收入 189.66 亿元，同比增长 56.14%。其中，实现工程招标代理收入 16.74 亿元，同比增长 28.08%。

根据上海市建设工程咨询行业协会的统计数据，上海市招标代理企业中，工程招标代理收入在 5000 万元以上的有 7 家，在 2000~5000 万元的有 19 家，2000万元以下的有 120 家。

根据上海市建设工程咨询行业协会统计数据，2017 年上海市工程招标代理企业承揽合同额合计 100.37 亿元，同比下降 4.73%。其中，工程招标代理合同额15.72 亿元，占比 15.66%，同比增长 27.18%。

根据上海市建设市场管理信息平台数据，2017 年在上海市从事招标代理业务的企业合计 227 家，其中上海市企业 175 家，外省市进沪企业 52 家。

根据上海市建设工程咨询行业协会统计数据，2017 年上海市工程招标代理企业从业人员合计 30600 人，同比增长 2.44%。其中，招标代理人员 2921 人，同比增长 7.15%。

根据上海市建设工程咨询行业协会统计数据，2017 年上海市工程招标代理企业专业技术人员合计 21055 人，同比下降 2.65%。

根据上海市建设工程咨询行业协会统计数据，2017 年上海市工程招标代理企业注册人员合计 6357 人，同比增长 7.56%。

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