【中商PPP咨询服务】2017年一季度PPP项目大数据分析报告


来自:中商产业研究院     发表于:2017-06-23 01:27:00     浏览:315次
    PPP是指政府与私人组织合作开发公共服务项目的伙伴关系。公共服务项目一般包括交通、电信、水利等经济基础设施和科技、环保、教育等社会基础设施。一方面大规模的公共项目资金投入对财政形成了一定的压力,一方面非市场化运营的公共项目存在管理乏力、运营效率低下等诟病。引入社会资本带来的市场化运营可解决上述限制。政府和社会资本合作模式主要包括特许经营和政府购买服务两类。新建项目优先采用建设-运营-移交(BOT)、建设-拥有-运营-移交(BOOT)、设计-建设-融资-运营-移交(DBFOT)、建设-拥有-运营(BOO)等方式。存量项目优先采用改建-运营-移交(ROT)方式。PPP项目的参与方通常包括政府、社会资本方、融资方、承包商和分包商、原料供应商、专业运营商、保险公司以及专业机构等。导读

中商产业研究院发布的《2017-2022年中国PPP项目库经济效益与投资潜力研究报告》指出,PPP 改革助力贯彻落实新发展理念,推动经济结构绿色低碳化,城市间交通基础设施发展和经济提质增效,公共服务共建共享,提高供给效率和质量。PPP模式是未来政府大力推广的融资模式,PPP项目涵盖了较为重要的基础设施和公共服务领域,其中市政工程、交通运输类所占项目数量和投资额均较多,中商产业研究院认为,同时具备较强的资金实力、品牌效应,形成具有较强竞争力的综合开发模式及运营能力,已积累丰富经验的公司将在PPP模式盛宴中分得较大蛋糕。


一、中国PPP入库项目分析


1、中国PPP入库项目数量及金额 


截至2017年3月末,全国入库项目合计12287个,投资额14.6万亿元,比上月末净增项目503个、投资额6114亿元;比去年末净增项目1027个、投资额10686亿元;比去年同期净增项目4566个、投资额57880亿元。其中,已签约落地项目1,729个,总投资2.9万亿元,与上月末相比净增落地项目207个、投资额4,367亿元;与去年末相比净增落地项目378个、投资额6369亿元;与去年同期相比净增落地项目1360个、投资额23567亿元。

 

2016-2017年中国PPP入库项目及投资规模

 

2PPP入库项目地区分布情况

 

按入库项目数排序,贵州、山东(含青岛)、新疆位居前三名,分别为1805个、1132个、1050个,合计占入库项目总数的32.4%。按入库项目投资额排序,贵州、山东(含青岛)、云南居前三名,分别为16195亿元、12468亿元、11037亿元,合计占入库项目总投资的27.3%。


2017年3月中国各地区PPP入库项目数量统计

 

2017年3月中国各地区PPP入库项目投资金额统计

 

3PPP入库项目行业分布情况


截至 2016年12月,中国各行业 PPP入库项目投资额达到13.5万亿元。按项目投资金额来看,交通运输、市政工程、城镇综合开发、保障性安居工程及旅游位居行业前五。其中,交通运输和市政工程入库项目投资金额达到3.96万亿和3.78万亿元,分别占入库项目投资额的29.3%和28%。

 

2016年中国各行业PPP 入库项目投资额统计


截至 2017年3月31日,中国各行业 PPP 入库项目数达到12287个。其中,市政工程PPP 入库项目数4333个,占项目总数的35%,交通运输PPP 入库项目数超过1500个,占项目总数的12%,城镇综合开发行业项目数738个,占项目总数的6%。

 

截止2017年3月中国各行业PPP 入库项目数量分布

数据来源:中商产业研究院数据库

二、中国PPP落地项目分析


全国PPP落地项目均呈逐月持续稳步上升态势。2016年第四季度,全国落地项目数月均超过1000,201612月末,全国PPP落地项目数量超过1351个,创历史新高。


2016年各月份中国PPP落地项目数量情况

       数据来源:中商产业研究院数据库

2016年各月份中国PPP项目落地率变化趋势图


2PPP落地项目地区分布情况

 

从落地项目投资额地域分布来看,3月末执行阶段项目投资额28,705亿元,比上月末增加4,367亿元,增长17.9%;比去年末增加6,369亿元,增长28.5%;比去年同期增加23,567亿元,增长458.7%。从落地项目投资额地域分布来看,山东(含青岛)、贵州、河北居前三名,分别为3,458亿元、2,691亿元、2,204亿元,合计占落地项目投资额总数的29.1%。从落地项目落地投资额地域分布月度增量来看,山东(含青岛)、河南、陕西当月净增落地投资额居前三位,分别为1,296亿元、508亿元和368亿元,合计占当月净增落地项目总数的49.7%。从落地项目投资额地域分布季度增量来看,当季净增前三名和月度增幅前三相同,依然为山东(含青岛)、河南、陕西,增幅金额分别为1,531亿元,610亿元和488亿元,合计占当季净增落地项目总数的41.3%。与去年同期相比,落地项目投资额增幅最大的三个省份是贵州、山东(含青岛)、河北,分别为2,593个、2,386个和1,851个,合计占增量的29.0%。

2017年3月各地区中国PPP落地项目数量及投资规模

 

三、PPP项目各类资本投资构成


从所有社会资本合作方类型角度分析。截至3月末,455个落地示范项目的签约社会资本信息已入库,包括261个单家社会资本项目和194个联合体项目。签约社会资本共716家,包括民营独资144家、民营控股118家、港澳台20家、外商15家、国有独资221家、国有控股174家,另外还有类型不易辨别的其他24家。民营企业(含民营独资和民营控股)262家,占比36.6%,比上月末统计结果低1.3个百分点,比去年末统计结果低2.3个百分点。

 

PPP落地示范项目的签约各类资本构成

数据来源:中商产业研究院数据库

从民营企业参与领域角度分析。民营、含民营及外资的联合体两类项目数合计215个,占落地项目数的47.3%。其中,民营企业参与的行业领域达15个,如图1-4-2,本月新增体育行业。其中,市政工程86个、生态建设和环境保护23个、水利建设15个、养老14个、交通运输13个、医疗卫生11个、城镇综合开发10个,其余皆为10个以下。

 

含民营和外资的落地示范项目领域分布

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