中国PPP管理库项目发展现状及市场需求分析


来自:PPP工作中心     发表于:2018-01-28 21:29:21     浏览:259次

财政部PPP中心于2017年10月27日发布三季报,截至2017年9月份,全国入库PPP项目共计14220个,累计投资额17.8万亿元。其中,已签约落地项目2388个、投资额4.1万亿元,落地率35.2%。2017年7月14日,财政部发布《关于组织开展第四批政府和社会资本合作示范项目申报筛选工作的通知》,每个地区申报项目数量原则上不超过60个,各行业部委申报项目数量不超过5个。各地区以及各相关行业部委应于2017年8月25日前提交申报报告。此前三批示范项目分别于2014年9月、2015年6月、2016年6月启动上报,截至2017年9月示范项目落地投资总额已达1.5万亿,三批落地率分别为100%、100%、75.6%。

财政部PPP项目库个数及投资额情况

本季度新入库项目1301个,同时经省级财政部门申请,退库635个项目,环比净增666个项目;与去年末相比,2017年累计新入库项目3933个,退库973个,净增2960个。根据季报披露,经向省级财政部门了解,退库原因主要有三类:一是项目不再采用PPP模式。有的项目缺乏对社会资本的吸引力,有的总投资额过小或期限过短;有的已采用其他模式;二是项目停止。有的项目因征地受阻、前期手续不全或不符合PPP操作流程,无法推进,已被政府叫停;三是项目整合。一些项目在前期重复入库,后期逐步整合删减。

PPP中心项目库构建储备库和管理库

国务院发文进一步鼓励民间资本参与PPP,政府失信将惩戒到人

9月15日国务院办公厅印发《关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》(国办发〔2017〕79号),以进一步激发民间有效投资活力。此前,财政部出台《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》等政策意在引导政府规范开展PPP项目、打击违规融资,对政府和社会资本合作、政府投资基金等行为做出明确要求,并针对地方政府举债融资行为提出进一步规范措施。

此次《指导意见》则以激励民间资本的PPP参与热情为宗旨,提出十项举措为民间资本参与基础设施和公共事业项目破除后顾之忧。这与今年7月发布的《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例(征求意见稿)》相互印证,《PPP条例征求意见稿》强调严格约束政府行为,就公平对待、换届影响、争议解决渠道等问题明确了民营资本的相应权益。

此次《指导意见》的十项举措覆盖民间资本PPP参与的各个方面,以解决PPP项目开展中部分垄断行业市场开放度不够、融资难、融资贵等问题,激发民间投资活力。具体包括:1)深化“放管服”改革,确保取消部分审批事项,提高审批服务水平;2)大力支持民间资本PPP参与,鼓励民营企业进入科技创新行业,推动资产证券化;3)降低企业经营成本,提供多样化融资服务;4)加强问责机制,政府失信惩戒到人。

《关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》主要内容梳理

发改委印发重大市政工程领域重点PPP项目名单,含44个重点项目

7月14日,发改委发布了《关于印发重大市政工程领域重点PPP项目名单的通知》。根据发展委、住建部《关于开展重大市政工程领域政府和社会资本合作(PPP)创新工作的通知》(发改投资〔2016〕2068号)、《关于进一步做好重大市政工程领域政府和社会资本合作(PPP)创新工作的通知》(发改投资〔2017〕328号)及相关工作要求,发改委组织专家对各地报送的重大市政工程领域PPP项目进行了评审,最终确定了北京市通州中心城区停车场等44个重点项目。《通知》要求各地加快推进项目前期工作,督促编制实施方案,推动项目顺利实施;发改委将组织专家对重点PPP项目进行指导支持,帮助优化完善项目方案,打造PPP项目精品案例,形成可复制、可推广的经验。

财政部PPP库投资总额达17.8万亿,整体落地率达35.2%

财政部于2016年2月正式公布了PPP综合信息平台项目库,并于每个季度公布项目库签约落地情况季报。PPP项目库的成立有利于及时跟踪PPP项目调度,汇总项目实施进展;强化各地对于PPP项目信息披露,便于社会资本对PPP项目库中的项目进行研究比较;形成完善的PPP信息库,为大数据分析、PPP物有所值定量评价做数据基础。2017年1月财政部出台《政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台信息公开管理暂行办法》提出PPP项目信息需即时和适时公开,明确PPP信息公开要求。

PPP总库情况:截至2017年9月底,财政部全国入库项目共计14220个,累计投资额达17.8万亿。签约落地项目2388个,投资额4.1万亿元,落地率达35.2%,主要集中于市政工程、交通运输等行业。PPP管理库情况:截至2017年9月底,管理库项目共计6778个,累计投资额达10.1万亿。项目处于准备、采购、执行和移交阶段,均已完成物有所值评价和财政承受能力论证的审核。PPP储备库情况:截至2017年9月底,储备库项目共计7442个,累计投资额达7.7万亿。项目处于识别阶段,尚未完成物有所值评价和财政承受能力论证的审核,是地方政府部门有意愿采用PPP模式的储备项目。

PPP落地投资占固定资产投资比重1-8月整体较1-4月有所下滑。2017年1-4月,当年累计PPP落地项目投资额占同期固定资产投资之比为5.4%,1-8月该比例下滑至3.9%。从区域发展来看,东部、中部、西部、东北地区PPP落地投资占固定资产的比重环比均有所下滑。

PPP落地投资占固定资产总投资比变动情况

西部地区PPP模式需求较大,东部项目落地效率较高。从入库来看:管理库中东部、中部、西部、东北PPP项目分别为1949个、1868个、2687个、270个,分别占同口径全国总数的28.8%、27.6%、39.7%、4.0%;投资额分别为3.0万亿元、2.4万亿元、4.2万亿元、0.6万亿元,分别占同口径全国总额的29.5%、23.7%、41.4%、5.5%。从落地情况来看:截至9月末,东部、中部、西部、东北落地项目数分别为917个、565个、796个、110个,分别占全国落地项目总数的38.4%、23.7%、33.3%、4.6%;落地项目投资额分别为15913亿元、8073亿元、14710亿元、2228亿元,分别占全国落地项目总投资额的38.9%、19.7%、35.9%、5.4%。

示范项目最新情况:目前财政部已经推出三批示范项目,截至2017年9月末三批示范项目共计697个(环比6月末第三批有3个项目退库),总投资额1.8万亿元。三批示范项目总体落地率82.1%,落地速度符合预期。其中,一批、二批示范项目落地率均达100%,三批示范项目落地率为75.6%。落地是指项目进入执行、移交阶段,但是进入执行项目并非等于已经开工,根据财政部PPP季报披露,示范项目落地的572个项目中,已开工示范项目243个,占落地示范项目的42.5%。从地区分布来看,落地项目数前三是河南、云南、山东,合计占落地示范项目比为25.0%。从行业分布来看主要集中于市政工程、交通运输、生态建设和环境保护,合计占落地示范项目比为64.3%。国企占比近三季度均超50%,成为PPP落地示范项目主要推动者。民营企业涵盖领域增至17个,民营企业占签约企业比为34.7%,环比减少2.3%。

管理库项目:PPP项目需求持续增大,项目落地速度趋于平稳

PPP管理库项目投资总额为10.1万亿,项目数总额为6778个。自2016年3月末至2017年9月末,平均每季度增长项目847个、投资额1.2万亿,PPP项目需求持续加大。

管理库项目按阶段统计最新数量为总计6778个

管理库项目按阶段统计最新金额总和10.1万亿

入库项目整体落地率达35.2%,项目落地情况平稳。截至9月末,落地项目2388个、投资额4.1万亿元,环比增幅分别为18.2%和24.1%,趋势向好。9月末落地率为35.2%,环比提高1.1个百分点,比去年末提高3.6个百分点,同比提高9.2个百分点。落地项目数呈现逐月平稳上升趋势。

管理库执行阶段项目数和投资金额概览

从区域发展来看,山东(含青岛)、河南、内蒙古项目数居前三位,分别为679个、591个、577个,合计占同口径全国总数的27.2%。项目数环比净增居前三位的湖南、新疆、湖北分别净增87、79、74个,合计占同口径全国净增数的27.8%。

2017年9月管理库各省项目数分布情况(单位:个)

湖南、贵州、云南投资额居前三位,分别为8160亿元、7742亿元、7468亿元,合计占同口径全国总投资的23.1%。投资额环比净增居前三位的新疆、湖南、湖北分别净增2564亿元、1238亿元和1213亿元,合计占同口径全国净增额的38.5%。

2017年9月管理库各省项目金额分布情况(单位:亿元)

落地项目数地区分布:截至9月末落地项目数前三位是山东(含青岛)321个、新疆216个、安徽173个,合计占落地项目总数的29.7%。环比净增落地项目数新疆35个居首,安徽33个居次,河南、山东均为28个并列第三,合计占全国环比净增数的33.8%。落地项目投资额地区分布:截至9月末落地项目投资额前三位是云南、山东(含青岛)、贵州,分别为3978亿元、3879亿元、2903亿元,合计占落地项目投资额总数的26.3%。落地投资额环比净增前三位是云南、浙江(含宁波)、湖北,分别为1610亿元、903亿元、724亿元,合计占本季度净增量的40.7%。

落地项目开工率为38.3%,部分地区开工率亟待提升。截至9月末,已开工落地项目914个,占落地项目总数的38.3%。其中,山东(含青岛)已开工228个,占该省落地项目数的71.0%;四川已开工84个,占该省落地项目数的54.5%;新疆已开工68个,占该省落地项目数的31.5%;安徽已开工63个,占该省落地项目数的36.4%;其余地方开工数量均少于50个。

2017年9月管理库开工项目数各省分布及占落地项目数比例(单位:个)

管理库项目:行业集中度高,生态建设和保护PPP项目数位列第三

PPP管理库项目行业分布集中度高,市政工程、交通运输领跑。从入库项目整体行业分布来看,19个一级行业中截至2017年9月市政工程、交通运输、生态环保居前三位,分别为2561个、931个和481个,合计占同口径全国总数的58.6%;项目数净增居前三位的市政工程、交通运输、生态环保分别净增313个、119个、63个,合计占同口径全国净增数的57.4%。

2017年9月末管理库PPP项目数行业分布情况(单位:个)

管理库中市政工程、交通运输、城镇综合开发项目投资额居前三位,分别为31983亿元、30306亿元和10759亿元,合计占同口径全国总投资额的72.2%。投资额净增居前三位的市政工程、交通运输、城镇综合开发分别净增3470亿元、3344亿元、1522亿元,合计占同口径全国净增额的63.9%。

2017年9月末管理库PPP项目金额行业分布情况(单位:亿元)

从落地项目行业分布来看,截至2017年9月末,管理库内落地项目数前三位是市政工程1020个、交通运输320个、生态建设和环境保护177个,合计占落地项目总数的63.5%。落地项目投资额前三位是市政工程、交通运输、城镇综合开发,分别为15166亿元、11653亿元、4658亿元,合计占落地项目投资额总数的76.9%。

落地项目前三行业的部分二级行业情况:2017年9月末市政工程的二级行业中,落地项目数前三位是污水处理、市政道路和垃圾处理,分别为243个、234个和88个,合计占市政工程落地项目数的55.4%;落地项目投资额前三位是轨道交通、市政道路、管网,分别为5753亿元、3141亿元和1903亿元,合计占市政工程落地项目投资额的71.2%。

交通运输的二级行业中,落地项目数前三位是一级公路、高速公路、二级公路,分别为98个、85个和44个,合计占交通运输落地项目数的70.9%;落地项目投资额前三位是高速公路、一级公路、其他,分别为8169亿元、1,601亿元和442亿元,合计占交通运输落地项目投资额的87.6%。生态建设和环境保护的二级行业中,综合治理类项目落地149个、投资额2222亿元,分别占生态建设和环境保护类落地项目总数和投资额的84.2%和90.0%。

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