【重磅】中国国际工程的困局与破局

当前，世界经济仍处在金融危机后的深度调整过程中，石油、煤炭、铁矿石、有色金属、钢材等国际大宗商品维持价格下行走势。尤其石油价格的持续低位使得非洲、拉美地区产油国财政受到极大冲击，中东国家石油出口额大幅减少，基建投资与建设增长乏力，许多国家的项目拖延、停工，甚至取消。其他亚非拉资源型国家也由于大宗商品价格低迷，面临经济下行和财政吃紧的压力。

受国际经济形势的影响，中国工程企业“走出去”的道路可谓是步履维艰，面临着严重的环境层面和业务层面的挑战，海外项目屡遭挫折。

第一，政治和法律风险。政治不稳定，特别是项目所在国国内冲突、国际矛盾对投资合作都可能造成潜在的负面影响。“一带一路”沿线的国家和地区，有些国内政治动荡，这些不稳定因素都可能使在当地运营的企业蒙受经济损失。不完善、不明确的法律制度和法律系统无法为法律执行提供保障，从而为“一带一路”的参与者带来一定的风险。

第二，经济和金融风险。“一带一路”沿线国家和地区潜在的经济和金融风险，如通货膨胀、汇率和利率波动、金融加速失衡和金融系统的脆弱性等，部分国家还面临严重的主权债务危机，会给在该国从事商业活动的企业带来相当大的风险。

第三，社会和生态风险。恐怖主义的抬头给海外项目的建设带来了极大的安全挑战，成为了“一带一路”建设不容忽视的主要问题。“一带一路”强调基础设施的互联互通，而由此涉及的劳动关系处理、土地开发和补偿、经营和管理的属地化、文化和语言的包容互通等问题，都是项目投资和建设的重点。同时项目相关方诉求多元且复杂，造成沿线国家一些合作项目的社会接受度及包容度不足。

第一，国际规范与标准的挑战。中国企业“走出去”面临的一大难题就是设计施工规范、标准的衔接问题。“一带一路”的推进不可避免地面临着全球标准和国际规范的挑战。然而中国企业在全球标准和国际规范的制定过程中参与程度较低，且与企业投资和运营相关的标准规范层出不穷、日趋严格。

同时，中国国内统一的工程技术标准还不够完善，承包工程企业采用的标准与欧美标准还存在较大差异与差距。当前，尽管中国企业境外承包工程最大限度地推行中国标准，但是欧洲、美洲、西亚和非洲等重点国际工程建设市场均采用欧美标准，中国企业拓展发达国家的高端市场仍然面临较大困难。

第二，项目参与模式的挑战。目前国内工程承包企业对“投建营一体化”项目参与经验较少， EPC模式仍然是中国企业在境外承包工程的主要选择，PPP等模式的比例较低，“投建营一体化”项目金额仅占对外投标总额的4%。中国企业普遍对“投建营一体化”在融资担保、配件采购、交付等环节的规则较为生疏，尚不能完全适应部分国际工程项目大型化、综合化、复杂化的发展趋势，对产业链和配套资源的整合能力较弱，与东道国政府进行全面谈判的人才还较为缺乏。

第三，同质性竞争加剧。中国参与境外承包工程的企业数量众多、规模较大、业务相近，在一些项目上，往往出现中国企业之间过度竞争的局面，不利于品牌和技术的提升。部分企业尚未形成协同合作的理念，习惯于单打独斗，工程施工企业较少开展联合竞标、合作施工。在纵向产业链条上，勘察、设计咨询、装备制造、法律服务、金融等配套企业对承包工程企业的支持仍然不足。

此外，企业还面临着其他众多问题，比如，高素质、复合型国际人才短缺，企业对国际工程海外工作人员缺乏激励，人才留不住;企业尤其是民企和地方企业面临融资渠道单一，资金获取难度较大，国内商业银行普遍融资成本较高;国内劳务成本逐渐失去比较优势，外籍劳工素质不够，属地化管理难度较大等。由于以上种种原因，中国企业在参与国际工程项目的过程中频频受阻，失败项目屡见不鲜。

当前，中国经济和世界经济高度关联。中国将一以贯之地坚持对外开放的基本国策，构建全方位开放新格局，深度融入世界经济体系。2013 年，“一带一路”倡议应运而生，并迅速进入全面落实阶段。推进“一带一路”建设既是中国扩大和深化对外开放的需要，也是加强和亚欧非及世界各国互利合作的需要，中国愿意在力所能及的范围内承担更多责任义务，为人类和平发展作出更大的贡献。此外，中国政府还积极加强与非洲和拉美国家的合作。可以说，这些都给中国企业“走出去”带来了难得的历史机遇。近年来，中国国际工程投资与承包实现了高速发展，“一带一路”与国际产能合作成果显著。

2016年，中国对外非金融类直接投资11299.2 亿元人民币(折合1701.1亿美元)，同比增长44.1%，实现中国非金融类对外直接投资连续14 年增长。

2017年1-5月，中国对外非金融类直接投资相比于2016年同时期有所下降。主要原因有三： 一是国际市场尤其是金融市场的不确定因素增多，波动加大;二是个别发达国家对中国企业，特别是对国有企业投资的限制壁垒增多;三是中国政府在2016年末开始对非理性境外投资以及资金出境进行严管，对2016年快速增长的中国对外投资起到了“急刹车”的作用。

2016年，中国对外承包工程新签合同额16207.9亿元人民币(折合2440.1亿美元，同比增长16.2%)，完成营业额10589.2亿元人民币(折合1594.2亿美元，同比增长3.5%)，中国在全球承包工程市场的占有率居全球之首。

除了实现新签合同额和完成营业额的稳步增长外，中国企业对外承包工程的版图也逐渐扩大。除去传统的亚非市场，拉美、欧洲、澳洲和北美市场都得到了飞速发展，其中拉美已成为中国第三大工程承包市场。

近年来，投资、建设、运营一体化发展，全产业链“走出去”成为国际工程领域新的发展趋势。众多国际工程公司设立专门的投资部或者成立海外投资公司，实现国际投资业务和国际承包业务双轮驱动，促使国际业务转型升级、全面优质发展。

2016年，越来越多的企业以投资入股、BOO、BOT或其他PPP模式参与大型国际项目的投资、建设和运营。中国电建与卡塔尔公司合作以BOO模式共同投资开发巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目，总投资达21亿美元;以BOT模式投资开发老挝南欧江流域梯级水电项目，计划于2020年全部投产发电;三峡集团以BOT模式开发巴基斯坦卡洛特水电站项目，目前已经开工建设;2016年年底，中国电力技术装备有限公司以BOOT模式实施巴基斯坦默蒂亚里-拉合尔±660千伏直流输电工程，特许经营期25年;中国港湾首次通过国际公开竞标以PPP模式签约了哥伦比亚马道斯公路项目， 这是中国企业在美洲地区第一个完全意义上以PPP模式参与的基础设施建设项目。

另外，截至2016年年底，中国企业在36个国家建立了77个海外经贸合作园区，其中有56 个已建和在建境外经贸合作区位于20个“一带一路”沿线国家，累积投资185.5亿美元，总产值506.9亿美元，分别占中国所有境外经贸合作区的76.68%和72.13%。中国在“一带一路”沿线建设的海外园区正在向更加多元化和高级化的方向发展，出现了包括商贸物流园区、科技合作园等诸多形式，服务配套完善、市场化运作、平台型组织形式的高水平海外工业园区将是未来建设趋势之一。

随着中国成为世界主要对外承包工程国之一，中国国际工程企业的业务规模和国际影响力进一步增强。2017年，共有65家中国企业入选美国《工程新闻记录》(ENR)250家国际最大承包商排行榜，21家进入排行榜前100名。

2015年3月底公布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》中提出“六大经济走廊”，推动了亚欧互联互通产业合作。目前“一带一路”沿线的工程项目主要集中在“六大经济走廊”。

2016年1月到2017年5月，中国对“一带一路”国家非金融类直接投资占同期中国对外非金融类直接投资总额的比例呈现整体上升趋势。

对外直接投资的增长也推动了“一带一路”沿线对外承包工程的增长。

(1)新签合同额。新签合同额方面， 2016年中国企业在“一带一路”沿线61个国家新签对外承包工程项目合同8158份;新签合同额1260.3亿美元，较2015年的926.4亿美元增长36%，占同期中国对外承包工程新签合同额的51.6%，比例较2015年上升7.5%。2017年1-5月， “一带一路”沿线对外承包工程新签合同额384.7 亿美元，同比下降1.6%，基本保持稳定。

在2016年新签合同额排名前十的海外市场中，“一带一路”沿线国家有5个。其中， 巴基斯坦、马来西亚、印度尼西亚三个市场新签合同额超过100亿美元，另有伊朗、孟加拉国、老挝、伊拉克、阿联酋、沙特等6个市场签约金额超过50亿美元。

2016年，“一带一路”沿线对外承包工程新签合同额主要集中在以下业务领域：电力工程(390.4亿美元，占比31.0%，同比增长54%); 房屋建筑(217.6亿美元，占比17.3%，同比增长49.7%);交通运输(206.2亿美元，占比16.4%， 同比增长37.4%);石油化工(167.5亿美元，占比13.3%，同比增长38.9%)以及工业建设与制造加工设施(79亿美元，占比6.3%)。

(2)完成营业额。完成营业额方面，2016 年中国企业在“一带一路”沿线完成对外承包工程营业额759.7亿美元，较2015年的692.6亿美元增长9.7%，占同期中国对外承包工程完成营业总额47.7%，比例较2015年上升2.7%。

2017年1-5月，“一带一路”对外承包工程完成营业额240亿美元，较2016年同期增长6.7%，“一带一路”项目的完成情况良好。

在此需要提醒的是，为了保证国际工程项目的顺利实施，企业应该对来自外部环境与内部组织管理中的各类风险有全面而深刻的认识，准确评估风险大小，提前准备风险应对策略。唯有如此，才能有效防范风险，并在风险事故发生时有效地降低风险带来的影响，保证项目的顺利实施，使企业在全球工程经营的浪潮中实现可持续发展。

本期编辑 | 王兴钊

内容来源 | 《项目管理评论》2018年1-2月

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